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時間：1938年
北進失敗
1938年7月的“張鼓峰事件”和1939年5月的“諾門坎事件”是日本對蘇聯發動的兩次主動進攻，但都以日方的失敗告終，使日本不得不重新評估蘇聯的軍事實力，考慮本國的對外政策，這也是二戰結束前日本僅有的主動北進。
諾門坎戰場
7月27日,近衛內閣在大本營政府聯絡會議上通過了《適應世界形勢時局處理要綱》，這一政策性文件的出臺，進一步標誌著日本把實現日、德軍事同盟，推行“南進戰略”作為日本的基本國策。該文件明確指出，日本將適應世界形勢的發展和變化，迅速調整對外政策，把解決中國問題和南方問題作為日本今後外交重點。這標誌著日本對外侵略擴張政策發生了戰略性的轉換，即由北進轉向南進。
時間：1939年
1939年9月1日，二戰全面爆發，日本一方面加緊與德意結盟，另一方面在試圖迅速解決“支那事變”的同時，加快實施其南進政策。
二戰全面爆發
1939年10月2日，決定了《南方諸地區確保帝國必須資源的方策》，該方策所稱的“南方諸地區”是指：“香港、法屬印支、泰國、英屬馬來、海峽殖民地、荷屬東印度、英屬婆羅、菲律賓及緬甸。
在二戰爆發之初，日本在經濟上就已經提出了包括南方在內的“東亞經濟圈”的共同概念。這是日本自1936年8月確立“國策基準”及1938年1月確定“國策大綱”以來，對於南方政策的具體表述，它離“大東亞共榮圈”已經很接近了。
時間：1940年
在1940年春，歐戰新形勢下，日本的對外政策再次發生了重大的變化，法國投降之後，日本建設東亞新秩序的目標，不僅限於以帝國為中心的滿華，還要在外南洋各地區，根據皇道精神，建立互通有無、相互依存的關係，確立自給自足的安定圈。
1940年，米內光政內閣成立後，6月中旬擬定了《綜合國策十年計劃》，它規劃了日本今後十年間的對內對外綜合國策，提出日本的最高國策是：“
以帝國為核心、以日滿華的緊密結合為根本，建設包括東亞的協同經濟圈，以期充分發揮國力。”並規定日本上述協同經濟圈是指：東西伯利亞、內外蒙古、滿洲、中國、東南亞各地區、印度及大洋洲。
泰國是日本在亞洲的唯一盟友
時間：1941年
1941年蘇德戰爭爆發後，裡賓特洛甫同大島浩多次秘密會談，要求日本履行盟約，
幫助德國從遠東進攻蘇聯。日本國內仍舊存在“北進”與“南進”的討論。海軍仍舊堅持日本應該“南進”，但是陸軍認為蘇德戰爭爆發是日本“北進”的最佳時機，所以國內關於是否應該“北進”陷入了搖擺不定的時期。最終日本《國策基準》確定實施“南進政策”。在周頌倫和李小白的《日本北進一南進戰略演進過程述考》中把日本最終放棄“北進”原因歸納如下：
日軍控制的最大範圍
一是日本的戰略目標決定了向南擴張奪取東南亞，不惜與英美開戰，也要建立“大東亞新秩序”。
二是日蘇發生邊界衝突的結果，使日本認識到只有到時機成熟才能發起對蘇聯的進攻，選擇時機要慎重。
三是德國進攻蘇聯也沒有取得預期的成效，這也是日本不敢貿然發動對蘇戰爭的一個重要原因。
四是日本與德國結盟是為了實現侵略擴張，把與德國結盟看作是方式而不是最終目的。
五是1941年4月，《日蘇中立條約》的訂立，也是日本不進軍蘇聯的一個合理藉口。日本以國家利益為核心，在權衡各方利弊之後最終決定暫時放棄“北進”，把“南進”政策定為對外擴張的基本方針。
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