1934年10月，紅一方面軍主力向西突圍，開始長征。一個月後，中革軍委發來命令，留在中央蘇區及附近的紅7軍團與紅10軍合編為紅10軍團，方誌敏任軍政委員會主席，劉疇西任軍團長，粟裕任參謀長，全軍團共一萬餘人，下轄19、20、21三個師。
方誌敏
軍團編成後，國民黨其他部隊距此尚遠，唯尾隨之敵補充第一旅離之較近，孤立突出。因之軍團長劉疇西決定在譚家橋設伏，消滅敵補充第一旅。紅10軍團是3個師，其中第十九師系原紅七軍團改編，能打正規戰，第二十、二十一師為紅十軍和一些地方武裝升級而成，主要長於打游擊。而敵補充第一旅才3個團，雙方兵力大體相當。且設伏地形對紅10軍團卻十分有利。
烏泥關是一個山隘口，從烏泥關至譚家橋段的公路兩側，5公里範圍內，自南向北都是小山坡，若是打伏擊戰的話，乃天造地設的絕佳地形。當時紅軍的彈藥等物資極其缺乏，消滅敵補充第一旅，不但能獲得人員和物資補充，且能打掉追敵的氣焰。
敵補充第一旅是一支蔣介石的嫡系部隊，旅長王耀武，黃埔軍校第三期畢業，是一員悍將。該旅裝備好，幹部多是軍校畢業生，訓練有素，戰鬥力相當強。
但劉疇西沒有把王耀武放在眼裡，設伏時，沒有把野戰作戰能力強，作戰經驗豐富的第19師放在主攻位置。當時，軍團參謀長粟裕和紅19師師長尋淮洲對這一部署都提出異議，但軍團長劉疇西不聽。仍執意要以長於打游擊的第二十、二十一師為主攻部隊，而能打正規戰的第十九師則負責待主攻方向打響後，向烏泥關穿插，以截斷王耀武的後路。
12月14日，敵人先頭部隊指揮部還未進入伏擊地域，主攻部隊部分官兵因心裡緊張，提前開火，此時的王耀武雖然暫時處於被動地位，但他在很短時間內便判明瞭戰場勢態。看出紅二十師戰鬥力並不強，所據陣地又是控制戰場的制高點，王耀武便首先集中迫擊炮和重機槍對其進行火力壓制，同時向高地發起猛攻。 紅二十師以前沒打過這樣硬碰硬的陣地戰，一時慌亂起來。王耀武找準弱點後，便不斷增調兵力向這個點進行突破，最終紅二十師的陣地被撕開了一道口子。 隨著補充第一旅的官兵不斷湧入，烏泥關及譚家橋高地盡被王耀武所奪，戰場主動權完全易手。 譚家橋戰鬥從早上打到下午，戰況異常激烈。紅十九師師長尋淮洲腹部中彈犧牲，紅二十一師的陣地也被王耀武突破。在敗局已定的情況下，方誌敏和劉疇西下達了撤出戰場的命令。
譚家橋戰鬥失利，皖南便無法立足。紅10軍團由方誌敏、劉疇西率領，南下返回閩浙贛邊。譚家橋戰鬥前，自信的劉疇西，此時又變得優柔寡斷起來。到達閩浙贛蘇區邊緣時，敵情已十分緊急。國民黨不斷向皖南一帶調集重兵，包括補充第一旅在內，共集結了20個團的兵力。面對優勢敵軍的圍追堵截，紅軍只能在寒冷的山區裡不停地兜圈子，部隊戰鬥意志大為削弱。
1935年1月10日，紅十軍團高層在浙西遂安開會。會上分成兩種觀點：一種以樂少華和粟裕為主，主張就地分兵遊擊，以減小目標，保存實力；另一種以方誌敏和劉疇西為主，主張繼續大兵團作戰，爭取早日返回閩浙贛蘇區進行休整。 經過爭論，方誌敏拍板定案，決定採用後者。 從遂安到閩浙贛蘇區，不過兩百多里路，正常情況下，急行軍兩天即可到達。但是國民黨軍在前往蘇區的路上設置了十幾道封鎖線，而且地域狹小，無法展開大兵團作戰。
1935年1月12日，紅十軍團到達楊林。由楊林向南越過南華山，就到達了化婺德蘇區，這是閩浙贛蘇區北面的一個外圍小蘇區，方圓約50公里，那裡仍有游擊隊活動。 粟裕向劉疇西建議，全軍應加速通過南華山，到達化婺德蘇區後再休整隱蔽，但劉疇西顧慮主力部隊過於疲勞，下令宿營休息一夜，天亮再出發。 無奈之下，方誌敏只得和粟裕一起率部先行。
隨方誌敏行動的，主要是軍團機關、後勤人員以及傷病員，加上缺乏彈藥的迫擊炮連、重機槍連，總共800餘人。他們翻過南華山，一直前進至靠近閩浙贛蘇區的地方，才停下來休息。
方誌敏
1月16日，仍不見主力到來，方誌敏派人送信給劉疇西，讓其率主力迅速跟上，並於當晚通過敵軍的最後一道封鎖線。 下午6點，方誌敏、粟裕正要整隊出發，劉疇西那邊傳來回話：主力已經到齊，但是人員疲憊不堪，晚上不能再走了。方誌敏無奈，隨即指示粟裕率領一個無炮彈迫擊炮連、一個無槍彈機關槍連、21師第5連，以及一些輕傷病員和軍團機關工作人員共400餘人，開始突圍。粟裕率部行動堅決，當晚就衝過了敵人的封鎖線。
方誌敏自己則回去接應大部隊。 當天晚上，共達14個團的國民黨部隊分路趕到，將紅十軍團主力緊緊包圍在懷玉山區。紅十軍團主力這時僅剩2000餘人，在7倍於己的敵軍圍困下，已是彈盡糧絕，基本失去了強行突圍的能力。 隨著包圍圈越縮越小，紅十軍團被完全鎖於牢籠之中。那些天，懷玉山區雨雪交加，官兵們早已斷糧，不得不以草根樹皮充飢，就連方誌敏本人，也整整七天沒有吃上什麼東西。 1935年1月27日，劉疇西被搜出。時隔兩天，方誌敏被捕。 方誌敏在獄中總結：是“政治領導上的錯誤”，以及“軍事指揮上的遲疑”，使紅十軍團遭到了失敗。
同年8月6日凌晨，方誌敏、劉疇西被秘密殺害於南昌。至此，方誌敏、劉疇西、3個師師長全部壯烈犧牲，紅10軍團10000餘人，僅有參謀長粟裕率領400餘人突圍而出。
1935年2月至4月，400餘英勇的紅軍戰士，迅速組成挺進師，建立了浙西南遊擊區，粟裕任挺進師師長。5月至8月，粟裕與劉英一起指揮粉碎國民黨軍隊對挺進師的第一次“進剿”。隨後，挺進師發展到近千人。10月5日，中共閩浙邊臨時省委和閩浙邊臨時省軍區成立，粟裕任省軍區司令員、省委組織部長。
八年抗戰勝利後，進入解放戰爭時期。1948年9月11日，粟裕被任命為華東野戰軍總指揮。13年前的生死對手在濟南再度交鋒。濟南戰役發起時，粟裕親自擬定攻城部隊的戰鬥口號:“打到濟南府，活捉王耀武”。9月16日，濟南戰役開始，24日勝利結束，全殲濟南守敵10.4萬餘人（包括起義2萬餘人），生俘國民黨第二綏靖區司令官王耀武以下將領23名。
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