“金融科技”被定义为有潜力改变金融服务提供方式、促进新业务模式、应用程序发展的先进技术公司，其产品和服务直接适用于金融服务的提供。
研究对象涵盖了从2008年开始成立的初创公司，这些公司在南非都有实体店。重点将放在小型、初创、灵活和独立的金融科技企业，以了解支持和挑战该领域创新的驱动因素。
支付
履行通过任何数字渠道从一方向另一方发送和/或接收价值所需的部分或全部功能的实体。这包括价值链中促进或支持清算和结算过程的各方。
贷款
通过互联网、云计算或基于应用程序的平台，为个人消费者和/或小型企业通过传统和非传统金融机构借款或融资资产提供便利的实体。
储蓄和存款
接受存款并提供数字银行服务以及使用移动技术的储蓄产品和分期付款安排的实体。
保险科技
通过使用特定技术(如人工智能、机器人)而不是传统方法提供部分或全部保险价值链功能(如通信、风险分析、配送)的实体。
投资
为投资和/或交易活动(包括加密货币)提供数字平台或允许个人通过自己的设备在传统交易所/平台进行交易的实体。
财务规划与咨询
利用人工智能和/机器人技术向个人或小企业提供金融建议的实体，通过推荐合适的储蓄、投资或信贷产品，并管理金融健康。
融资
允许企业或个人为投资目的或慈善事业筹集资金的股权或债务融资平台。这部分还包括数字尽职调查服务提供商。
B2B技术提供商
创建或支持其他金融服务提供商的白标签平台和/或产品，供其他金融技术公司使用，但不通过自己的品牌名称向公众提供金融服务的实体。
南非有200多家金融科技公司。通过创新中心的支持和金融服务技术的日益普及，预计这一数字还会增长。
截至分析时（2019年5月），南非共有217家活跃的金融科技公司正在运营。其中占比最大、最成熟的是支付细分市场，有68个实体。这与国际金融科技趋势保持一致，在国际金融科技趋势中，支付解决方案主导着金融科技领域。第二大细分市场是具有48个B2B技术支持运营实体。
阿里巴巴(Alibaba)、亚马逊(Amazon)、Facebook、谷歌和腾讯(Tencent)等科技公司(“大型科技公司”)也对现有银行构成了威胁。鉴于大型科技公司的规模和客户范围，它们进入金融业有可能引发该行业的迅速变化。虽然目前在南非市场并不活跃，但大型科技公司有潜力通过其庞大的数据网络所提供的优势成为主导。
支付领域是拥有68个活跃金融科技机构的最大领域，被认为是最活跃的领域之一，每家公司的平均年龄为5岁。
绝大多数的支付金融科技机构都是第三方支付提供商或支付服务提供商（PSP）。这些金融科技机构使零售商能够通过许多付款渠道（例如信用卡，直接借记，
银行转账和实时银行转账）接受电子付款。第三方细分市场相对成熟，甚至可以说在2017年或2018年市场上很少有新进入者。
除了注册为金融服务提供商外，大多数支付金融科技公司还必须向南非支付协会（PASA）注册为第三方支付提供商（TPPP）或 系统运营商（SO）。WiGroup是最古老的PSP之一，它于2008年作为移动钱包推出，并逐渐发展成为移动交易服务的促进者。迄今为止，该公司已促成超过70亿兰特的交易。他们的一些客户包括大型零售品牌，例如Pick n Pay，Vodacom和 Woolworths。这项金融科技已经从平均处理价值6.5亿雷亚尔（从2008年到2016年）增长到了2017年处理18亿雷亚尔的交易。
南非的贷款金融科技公司表现出了巨大的潜力，许多新的参与者进入了这个市场，但是这个部分到目前为止只占领了一小部分的潜在市场。
金融领域的金融技术平均年龄为3年，最老的是10年，最年轻的不到一年，于2019年推出。
贷款部门由28家金融技术公司组成，其中18家提供在线贷款服务。该领域由国内金融科技公司主导。其中九个平台为中小企业提供资金，九个平台提供个人贷款。
在线贷方Pollen Finance是最大的在线借贷平台之一。该贷方成立于2015年，旨在满足中小企业对支持业务增长的不断增长的需求，其在2017年成功为企业提供了高达2000万雷亚尔的短期贷款。与传统银行相比，储蓄与存款业务规模较小，但新参与者进入市场的活动非常多。
新的数字银行进入市场有望改变格局，并向传统银行提供强大的竞争。
储蓄和存款领域由14家金融技术公司组成，其中包括4家数字银行和数字社区储蓄平台。接受存款是一项受到严格监管的职能，从历史上讲，这保护了市场免受新进入者的侵害。银行牌照的申请人要承担有关资本和流动比率以及准备金要求的义务，并且很难获得。 在2019年，新的数字银行有望扰乱市场，并且已经记录了越来越多的消费者人数。据报道，Tyme银行每周签约5,000个新客户，在2018年11月试行之后，2019年4月总共有250,000个客户。Hello Paisa已经提供了支付解决方案，并且还开设了一家数字银行，预计将利用使用其支付平台的120万用户。早期迹象表明，现有银行正认真对待金融科技的威胁，许多银行专注于产品创新和降低费用。
保险技术部门的特点是许多金融技术的进入者，然而，现有机构是通过数字化改革来应对这些进入者。
南非的保险技术市场包含众多参与者，从传统提供商到通过新的商业模式向新参与者提供数字分销渠道。
南非有22家保险技术公司，其中大多数是数字分销商（12家）和P2P公司（六家）。数字发行是指通过数字渠道（例如移动，网络或应用）提供传统保险产品。例如Simply, Click2Sure, Root insurance 等。OUTsurance和MiWay提供短期保险（OUTsurance还提供长期保险），其中的申请流程和理赔管理平台是数字化的。两家公司均由现有的保险公司或金融机构承保。OUTsurance是Rand Merchant Investment Holdings（RMI）集团的成员，而MiWay的主要股东是Santam。在传统金融机构的支持下，该细分市场似乎比其他细分市场更为成熟，许多公司都在支持数字发行。
股票交易和投资是南非的一个排他性行业，传统上为中高收入消费者服务。金融科技公司正在使这些金融服务进入大众市场。
投资领域似乎不发达，但零售贸易等某些细分领域随着对大众市场的吸引力越来越高，显示出快速的增长。
投资部分下共有22项金融技术，其中10项是加密货币交易平台，而8项是零售交易平台。加密货币市场为投资者提供了一种新的资产类别。诸如Luno和Project Ubu之类的国内加密货币交易平台可以通过在手机上买卖货币来轻松便捷地进行加密货币交易。
该细分市场还包括具有类似商业模式的国际参与者，例如美国金融科技Bitcom.com。在国内加密货币交易平台上的大多数交易者都是国内交易者（2017年约为86％），但是，在国内平台上交易的国际投资者数量已从2017年的11.7％增加到2018年的13.8％。
通过使用机器人和人工智能，财务规划和咨询金融机构使个人和企业能够直接获得财务建议。
财务规划与咨询领域下共有16家金融技术公司，其中7家是机器人咨询，5家是个人理财管理，还有4家是小企业理财管理。Robo-advisory子领域包括无需人工干预即可在线提供财务建议或投资管理的金融科技公司。该子部门包括诸如Arcus Capital之类的金融技术公司，该公司利用先进的算法创建机器人顾问，这些算法可以分析市场表现并将其与投资者的风险偏好相匹配，从而开发出能够实现投资者财务目标的投资组合。在中小型企业（MSME）
领域，大多数金融科技公司都专注于协助财务管理，会计和营运资金，例如SMEasy和FitMoney。在个人理财领域，像22seven这样的金融科技公司会汇总帐户信息。Pocketslip的软件与销售点设备集成在一起，因此收银员可以将收据直接发送给客户。
融资领域的金融科技公司数量最少。虽然目前有为数不多的众投类金融科技公司，但只有一家公司为股权众筹提供了便利。
与南非成熟的风险投资部门相比，通过众筹募集资金尚处于发展的初期，只有一个真正的股权众筹平台。
尽管南非有许多众筹平台，但几乎所有这些平台都支持基于奖励的众筹。投资者则向项目投入少量资金，以换取某种回报，通常是生产的产品。这包括FundFind，Jumpstart和Thundafund等平台 。2015年，这些众筹平台成功筹集了超过南非风险投资公司（4.29亿兰特）的资金，并资助了4,581个项目，而风险投资公司仅完成了93笔交易。
当前，市场上只有一个真正的股权众筹平台UpriseAfrica，除了股权众筹平台以外，还有一些金融技术可以通过自动尽职调查工具来支持融资。迄今为止，南非只有一个尽职调查平台，
YueDiligence，这是一个基于Web的交互式工具，可以通过流程自动化为企业家，投资者和服务提供商提高尽职调查的效率。该平台使用户能够确定其业务中的增长差距，并为潜在的投资者和业务合作伙伴做准备。
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