众所周知，近期日本可谓“祸不单行”，接连遭受自然灾害重创。值得关注的是，上述自然灾害在给日本当地基础设施构成严重破坏的同时，也正在给半导体行业造成一定影响。
具体消息显示，因受台风“飞燕”及北海道地震灾情影响，日本村田、胜高千岁三菱材料多晶硅厂等MLCC及硅晶圆大厂至此已先后停产，业内表示，此举致使全球半导体材料市场供需紧俏局面加剧。据悉，目前，我国台湾地区被动元件龙头国巨便首先向客户发送有关MLCC调价的通知，表示MLCC市场需求旺盛，公司面临着原材料供应和环境等方面的挑战。
国巨表示，其决定将继续对MLCC产品价格进行调整，且超过1年交期的产品将停止接单。与此同时，太阳诱电也于日前发布通知称，因成本不断增加，公司决定上调多层陶瓷电容器MLCC价格。另外，从市场订单来看，数据显示，市占率逾95%的前五大厂商产能即便2019到2020年也已被提前预订。
鉴于日本拥有世界前两大硅晶圆生产商，且受台风及地震影响较大，上海证券通分析认为，在之前硅晶圆产能相对紧张背景下，日本自然灾害无疑使得紧平衡市场雪上加霜，MLCC产品价格有望继续受强提振，相关优质上市公司业绩确定性大增，值得市场重点关注。
硅晶圆及MLCC概念股：
上海新阳(300236)：在传统封装领域，公司市场地位稳固，晶圆划片刀产品也开始逐步放量，已经实现盈利；在半导体制造领域，晶圆化学品持续放量继续保持高速增长，公司晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户，其中在芯片铜互连电镀液产品方面已经成为中芯国际28nm技术节点的Baseline，无锡海力士32nm技术节点的Baseline；用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液也都分别开始供货；在IC封装基板领域，公司的电镀铜添加剂产品仍处于少量供货阶段。经过多年积累，上海新阳在半导体及相关领域的行业地位和影响力不断加强，公司已经被台湾积体电路制造公司（TSMC）列入合格供应商名录，并正在进行产品验证。
风华高科(000636)：公司是国内被动元件龙头，全球第八，国内最大的被动电子原件生产企业，针对市场最缺货的MLCC提出产能倍增计划，明年将投入巨资扩产，单月产能有机会由目前百亿颗以下，一口气拉升至200亿颗，并且今年完成对于台湾光颉科技40%股权的收购，进入高端电阻器场。控股股东广晟有色集团，掌握上下游一体原料成本优势。
晶盛机电(300316)：公司是一家国内领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的高新技术企业。主营产品为全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、蓝宝石晶体炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED器件检测分选装备、LED灯具自动化生产线等。公司产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED等具有较好市场前景的新兴产业。
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