02.27 道恩股份:疫情全球扩散,口罩生产的核心稀缺标的

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全球最新疫情:
近期,多国新冠肺炎感染者数量持续攀升。截至当地时间27日9时,韩国新增334例确诊病例,累计达到1595例;日本、意大利、德国等国确诊病例数也均有增加。当地时间26日,世卫组织总干事谭德塞在日内瓦表示,25日中国境外上报的新冠肺炎新增病例数首次超过中国境内新增病例数,目前意大利、伊朗、韩国的情况令人担忧。韩国:新增334例确诊病例累计1595例;日本:感染者达894人;意大利:确诊病例400例;美国:确诊60例;伊朗:确诊病例139例.......


而从国外来看,目前新冠肺炎在全球的扩散刚刚开始,日媒报道称,美国“流感”死亡的1.4万人中,有相当一部分死于新冠肺炎,要求美国做说明。而韩国正在逆疫情而上,大搞教众集会和6000人的集体婚礼,究竟最后会感染多少,现在也没有办法统计。在西亚的伊朗、伊拉克、以色列等地,也呈燎原之势,意大利已经有十几个城市学中国封城。


就防护物资口罩来说,前期疫情刚刚发生的时候,国内口罩被一扫而空,国外口罩也被中国人购买送回国内。随着国际口罩资源的枯竭,国内企业开始大规模投产生产口罩,逐渐解决了口罩的紧张供应,市场上的价格也逐渐降了下来。


截至2月22日,国内口罩日产量已达5477万只,较2月1日增长2.8倍;近20天以来,已累计生产口罩5.7亿只。其中,国内N95口罩日产量已达91.9万只,达到2月1日的8.6倍。


但是,中国有14亿人,有8亿人在城市,有3.5亿人需要工作养家,现在是疫情的重点防控阶段,没有口罩无法复工,这都成了常识。所以口罩需求量依然十分巨大,中国企业生产出来仍然是供不应求。
最近几天又出现了新的情况,就是生产一次性医用口罩必须要用的熔喷布价格一再暴涨,从原先的2万元一吨上涨到20多万元一吨,25日还有人报出了36万元的高价。为什么熔喷布价格会涨那么高?是因为生产速度慢,技术要求很高,设备投资本身是一大笔钱,设备制造花的时间也不是一天两天就能完成。现在的口罩生产,熔喷布成了瓶颈,而制造熔喷布的设备生产,则是瓶颈中的瓶颈。25日中石化要投资2亿元建设10条熔喷布生产线,要自己生产熔喷布,供自己企业使用。看到这个消息还是有点高兴的,但问题是中石化的熔喷布生产线产量太低,目前没有解释清楚的是一条生产线一天生产8吨,还是10条生产线生产8吨,如果是前者,基本上代表了当今熔喷布产业的正常水平,如果是后者,只能说中石化熔喷布设备的生产效率太低。一吨熔喷布能够生产多少个医用一次性口罩?经过多方数据比对,发现大约能生产100万个,但中石化的新闻稿显示,其能够生产的口罩数量有限。远远达不到行业里的 通行标准,也许是他们的质量更好。


有熔喷布设备厂家的人员介绍,大型的能够生产医用口罩用的熔喷布设备最早约在4月底5月初能够投产,现在的新订单交货期一般都只是3个月以上,因此熔喷布的市场紧张状态要持续到5月份,7月份才会得到缓解,10月份才会恢复正常。


现在熔喷布价格暴涨的状态下,如何加快熔喷布生产设备的建造,就是中国隐形冠军企业的事情了,现在整个产业链都被动员起来,如果谁能够以更快速度生产出设备,谁就能够抓住这一轮市场的机遇。尤其是在接下来的海外疫情扩散过程中,全世界都需要口罩。


想一想全世界70亿人中有十分之一需要口罩的话,每天就就要有7亿,如果有30%需要戴口罩,就需要有20只口罩,而现在全球的产能根本就无法支撑,尤其是熔喷布无法支撑。20亿只口罩至少需要每天2000吨熔喷布来解决,但现在中国熔喷布的日产量大约只有40吨,缺口巨大。据美国有线电视新闻网报道,美国目前已有新冠肺炎确诊病例60例。美国卫生部长亚历克斯·阿扎尔在接受美国国会议员质询时表示,美国需要扩大医用口罩的生产能力。他说,美国目前有3000万个N95医用口罩库存,但据估计,美国需要3亿个口罩,目前尚有2亿7千万缺口。如果建造熔喷布设备的企业能够获得突破,那解决此问题将指日可待,因此,这是留给中国制造业界尤其是中国隐形冠军企业的一个责任。


另外,现在疫情的发展逐渐蔓延到中东一线,对能源的供应也可能会产生影响,世界能源价格是否会受到影响,受多大影响,现在暂时还没法判断。但口罩价格,目前暂时与国际油价没有太大关联,但未来会不会有关联,只有拭目以待。


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