2020年伊始，突如其來的新型冠狀病毒引起的肺炎疫情，打破了春節原本熱鬧的節奏。隨著全國範圍內阻擊新型冠狀病毒肺炎，為加強疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，隔離成了控制疫情蔓延最有效的手段，越來越多企業開啟了“SOHO”模式。
SOHO即Small Office，Home Office，可譯為在線辦公。SOHO是一種新經濟、新概念，指自由、彈性而新型的生活和工作方式。
早在上世紀80年代，移動辦公就已經在硅谷流行，國外更是普遍。在中國卻一直不慍不火，滲透率較低，僅限於媒體、銷售等個別行業。近些年，隨著互聯網在各個領域的廣泛運用及電腦等辦公設備在家庭中的普及，在線辦公成為越來越多的人嘗試並認可的一種工作方式。
2020年新冠病毒預計將把在線辦公推上新的高峰，成為各方勢力必爭的競爭之地，而它的內涵與形式也在發生變化。
疫情的困擾也使得在線辦公市場開始升溫，其好處顯而易見。相對於現有地域依賴型辦公場景，在線辦公最大的優勢是幫助企業人員擺脫時間和空間的束縛，打破傳統辦公的限制，提高工作效率，加強遠程協作，讓組織連接更緊密、協作功能更豐富、從而使得資源利用最大化。
輕鬆處理常規辦公模式下難以解決的緊急事務，打破傳統低效協同框架，團隊效率提升必然水到渠成。
互聯網高速發展的背景下，工作和生活界限變得越來越模糊，移動化辦公作為當下的產物大獲服務型企業的青睞。它將新興技術、軟件應用平臺與成熟的業務內容完美融合，是未來公司辦公模式發展的主要趨勢。
Part.1
在線辦公市場分析
在線辦公是指基於雲計算技術和平臺，以互聯網和移動終端等為載體，向企業用戶提供在線辦公SaaS應用，並通過PaaS平臺集成第三方開發者，以擴大產品功能覆蓋的在線辦公軟件。
用戶使用的辦公類應用的計算和儲存功能，不由安裝在客戶端本地的軟件提供，而是由位於網絡上的應用服務予以交付，用戶只通過本地設備實現與應用的交互功能，核心實現方式是SaaS模式。
在線辦公將軟件和服務融為一體，為政府、企業和個人提供方便實用的在線應用服務, 能夠幫助其更加輕鬆高效地實現內部人員和合作夥伴間的連接，以及與企業相關的各種辦公業務之間的連接。
在線辦公平臺由功能獨立的在線辦公SaaS發展而來，具有不受辦公時間和空間限制的特點，聚合了企業通訊、客戶關係管理、人力資源管理等多種辦公產品的能力，它提供的服務幾乎包含所有的辦公協作工具，如綜合協作、視頻會議、文檔協作、協同管理、雲傳輸、任務管理等，用戶也可以根據自己的個性需求，定製化添加各種應用組件。
自互聯網+時代的到來，各行各業各領域都在加速與互聯網間的相互融合，傳統互聯網向5G+時代的邁進。在線辦公行業發展歷程大致分為三個階段：在線辦公1.0時期，從傳統辦公管理軟件走向移動無紙化辦公，隨著移動互聯網時代的加深，企業對業務移動化的需求愈發強烈，為緊跟用戶需求紛紛推出移動應用雲平臺。
隨著互聯網時代的不斷更新，在線辦公市場越來越受到企業用戶的青睞，應用產品以高頻在線辦公需求為基礎，越來越多的企業服務商陸續推出適應當下時代的個性化、定製化解決方案，以及引入第三方服務商豐富產品功能，隨之也開啟了在線辦公3.0時代。
中國在線辦公行業發展歷程圖（來源：創業邦研究中心）
在線辦公作為互聯網+時代下新型企業辦公業態，利用移動互聯網，融合雲計算技術和平臺降低企業信息化門檻，提高企業經營效率和水平，打造開放平臺、建立協作共贏的雲服務生態。
互聯網與科技巨頭紛紛佈局，隨著雲計算、大數據等新興科技行業的興起，雲服務正在成為實現數字化轉型的重要路徑，新興技術發展為在線辦公提供技術支撐，日益豐富的網絡資源提供行業發展的底層基礎。在線辦公行業產業鏈按照硬件劃分，可分為基礎層和應用層兩大類。
基礎層為上游，提供基礎資源服務，包括IDC、服務器、包含語音、攝像頭、面板等硬件的網絡終端設施。應用層為上游移動終端，按功能類別可分為綜合協作、視頻會議、任務管理、文檔協作、協同管理、雲傳輸六大類。
在線辦公行業產業鏈圖譜（來源：創業邦研究中心）
近年來，隨著企業數字化、智能化的普及，以及市場需求的不斷深入，在線辦公行業市場規模持續保持高速增長。據中國軟件網旗下的研究機構數據顯示，2017年，我國在線辦公的市場規模約為194億元左右，2018年為234億元左右，同比增長20.62%。
根據預測顯示，2020年在線辦公市場規模預計將達到478億元，增長率更是超過100%。在高增長過後，或增速趨於平穩，未來市場空間有望穩步提升。
從在線辦公人數來看，根據德必集團發佈的數據顯示，在2001年的時候，全球的在線辦公的人數僅為3.75億，2016年全球在線辦公者的人數是6.45億，複合增速為3.68%，2018年全球在線辦公的人數接近7億。創業邦研究中心預測，2020年全球在線辦公人數或將達到7.5億。
從企業端來看，數據顯示，2017年全球已有24%的企業採用在線辦公方式，大多數企業為科技類公司，美國超過80%企業引入了在線辦公制度，已有3000萬人在家中遠程辦公，佔美國工作人口的16%—19%。
根據預測顯示，2020年將會約有50%的科技公司將會實現在線辦公。我國作為尚處在發展期的在線辦公市場，普及度有待提高，隨著企業辦公需求的不斷提升，在企業管理理念變革的背景下，在線辦公平臺的產生和發展與企業運營息息相關，也將開始得到廣泛應用，彈性而靈活的在線辦公將更適應新時代的管理方式，從而驅動企業價值的持續增長。
Part.2
細分領域分析——視頻會議
隨著底層技術的成熟，視頻會議作為新興基礎設施技術融合的產物，與信息傳輸技術同步，並在越來越多的領域得到應用。
視頻會議融合了語音通信和數據通信的功能，將兩個或以上不同地方的個人或群體進行多點之間的雙向視頻、語音和多媒體的同步交流，實現即時且互動的溝通，融合了語音通信和數據通信的功能，是遠程通信發展的必然趨勢。
中國視頻會議發展經歷了傳統視頻會議、互聯網視頻會議、雲視頻會議三個階段。前兩個階段主要基於硬件視頻設備的支持，用戶需要相關的設備才能完成對視頻會議系統的搭建。雲視頻會議基於雲計算的發展，以SaaS形式為用戶提供服務。
因此視頻會議市場廠商可分為以硬件設備為中心的視頻會議供應商和基於雲的軟件視頻會議供應商。
硬件視頻會議基於嵌入式架構，主要用於中高端視訊應用中，系統包括會議室終端，桌面終端，專線架構，MCU以及相關外圍設備。全套硬件視頻會議系統初始投入高，需要較高預算支持；場景侷限於會議室；使用操作複雜，維護成本高，需要專門IT人員維護。
硬件視頻會議市場格局較為固定，增速緩慢且高度集中，會議系統市場主要品牌佔據著主導地位，品牌較為集中，以巨頭為主，主要服務大企業和政府客戶。
據數據顯示，我國硬件視頻會議市場空間持續下滑，但市場格局較為固定。2018年，市場銷售份額前十分別為華為、科達、視聯動力、博詣、思科、中興、隨銳科技、真視通、全時、金橋信息，佔據了市場超56%的市場份額。主要廠家包括華為、Polycom、思科、蘇州科達，2015—2018年，75%—80%的市場份額被其佔據。
相比硬件視頻會議，軟件視頻優勢明顯。軟件視頻會議有更高的便利性，解決了硬件視頻會議系統對會議地點的約束問題。軟件視頻會議以雲計算為核心，企業無需購買MCU，無需大規模改造網絡以及配備專業IT人員。
軟件視頻會議便攜性強、配置靈活、成本較低，同時可以支持多人大型會議，並支持絕大多數智能設備，接入會議簡單快捷，無需專人維護就能實現在會議室、電腦、移動狀態下的多方視頻溝通，但安全性和穩定性相對較弱。
中國軟件視頻會議市場近幾年的發展增長迅速，預計未來幾年還將呈現快速發展的勢頭，增速遠超硬件視頻會議。
根據Frost&Sullivan數據統計顯示，自2014年開始，中國視頻會議市場呈持續快速增長狀態。2016年至2017年從69.7億元增長至110.4億元，年複合增長率為58.39%，隨後的2017-2018年依舊保持高速增長狀態，增長率超過30%。
隨著基於硬件的傳統視頻會議市場的逐年下降，以及新興的軟件和雲視頻會議的迅速發展，視頻會議的成本逐年降低，中小企業用戶的增長成為重要的發展引擎，預計2020年中國視頻會議市場規模達將達到273.2億元。
中國軟件視頻會議增速持續增長，預計2025年市場規模將超過硬件視頻會議。各廠商依託自己原有的產品優勢從不同的角度切入雲視頻領域。2018年，中國軟件視頻會議市場競爭格局分散，以好視通、小魚易連、全時等為代表的六大廠商佔據市場份額約為50%。
目前中國在線辦公滲透率仍然較低，視頻會議行業規模較小，隨著互聯網、雲計算、大數據等需求以及技術等因素的驅動，眾多知名廠商如騰訊、華為、阿里紛紛佈局，加大力度擴大市佔率，以求在市場高速增長期建立領先優勢。
伴隨著科技的不斷進步及市場競爭的加劇，各大廠商的市場增量除了視頻會議外，突破了傳統應用的場景範疇，向教育、醫療等定製場景化滲透將會是潛在的市場。
Part.3
在線辦公行業發展趨勢
- 在線辦公將迎來更大市場
中國的企業服務市場起步較晚，前期發展較緩，企業信息化率和SaaS化率普遍偏低，企業服務市場存在著巨大的發展潛力。2015年是中國企業服務行業元年，融資案例數量和金額均達到歷史峰值，標誌著中國企業服務市場由發展初期邁入快速成長期。疫情帶來的在線辦公相關應用需求激增，後續發展仍需滿足用戶需求的產品帶來高用戶留存。
互聯網高速發展的背景下，工作和生活界限變得越來越模糊，移動化辦公作為當下高速發展的產物大獲服務型企業的青睞。它將新興技術、軟件平臺應用上的成熟與場景化、定製化服務完美融合，由於疫情導致的復工推遲也使得在線辦公行業也即將迎來新拐點，收穫更大的市場空間。
- 平臺到服務一站式解決方案
在線辦公市場正在走向快速增長期的階段，移動辦公應用的多樣化讓平臺型產品成為大勢所趨。傳統在線辦公企業應用軟件經驗，在數據沉澱、業務流程、客戶習慣理解方面具有深厚的積累，產品完善可以很好的承接下游客戶的在線辦公需求。
隨著企業的辦公需求從效率提升逐漸向業務處理邁進，移動辦公平臺將會更多地與企業具體業務場景相融合。企業服務市場也不再是巨頭控制壟斷的市場，而且是依託豐富多樣化、定製化、智能化的一站式解決方案服務企業。
- 網絡數據安全全方位保障
隨著雲計算、大數據、物聯網和工業互聯網的快速發展，網絡安全問題在數字化時代日益受到重視，網絡安全行業蓬勃快速發展，涉及的技術、產品、服務領域不斷拓展。
從網絡數據安全的角度，在線辦公由第三方確保數據和文件安全是大趨勢，用戶有數據確權的需求，確保數據屬於企業本身，上傳到雲端且不會被竊取。
未來，網絡數據安全將得到全方位的保障，特別是保護對象從傳統的網絡和信息系統，到雲平臺、物聯網、大數據、移動互聯等各類新技術應用，以便在線辦公行業更安全、穩定的可持續高速發展。
Part.4
重點企業案例分析
- 阿里釘釘
2月3日很多企業在疫情中迎來了復工，隨著疫情防控工作的展開，大多數公司規定員工2月3日—2月7日可以在家在線辦公，曾經作為辦公輔助工具的釘釘等在線辦公軟件已經成為企業剛需。
本次疫情也為釘釘產品提供了難得的獲取新增用戶的機會，2月5日，阿里釘釘首次超過微信，躍居蘋果APP免費排行榜第一，這也是蘋果應用商店裡，辦公類應用產品歷史上首次躍居第一。
釘釘（DingTalk）是阿里巴巴集團2014年專為中國企業打造的免費溝通和協同的多端平臺，提供PC版，Web版和手機版，支持手機和電腦間文件互傳。
其產品包含組織在線、溝通在線、視頻會議、打卡簽到、流程審批、日程管理、文檔協同等功能齊全，針對辦公室線下場景，綜合協同平臺產品還致力於打造豐富且可持續的第三方應用生態，大量開發者在釘釘平臺上提供插件類產品，從而極大地延伸了綜合協作平臺的功能範圍。
2019年6月，釘釘在阿里組織架構調整中被納入了阿里雲體系，進一步加強了釘釘與阿里雲旗下產品的協同效應，為中大型企業客戶提供更完整的解決方案體系。
截止到2019年6月30日，釘釘企業組織數已超1000萬，超過2億人在釘釘上工作。在行業解決方案方面，釘釘實現了全方位場景的服務，其服務客戶基本囊括大多數領域，互聯網、金融、政府、教育、醫療業等。釘釘提供適合不同類型組織的服務支持計劃，覆蓋使用前、中、後期，讓溝通協同更便捷，讓在線辦公組織更高效。
- ZOOM
Zoom成立於2011年，成立初期，視頻會議賽道行業競爭激烈，對手包括 Apple的FaceTime、思科的Webex、微軟等。在這樣的背景下，Zoom不斷推出新的增值服務並取得了高速發展。
Zoom是一家提供以SaaS為基礎的雲視頻通信服務公司，其產品支持跨越Windows、Mac、IOS等多種終端，作為國際主流的音視頻雲會議軟件，可提供了多達200人參與的高清音視頻會議。
同時可以在會議中進行數據共享和遠程協作，無需其他硬件設備，只需通過電腦、手機或平板，即可參與會議。Zoom支持虛擬背景，提供一鍵式選項，使用Zoom的參會人員，直接輸入會議ID便可自動加入到會議中，也可根據位置進行撥號。
Zoom雲會議將移動協作系統、多方雲視頻交互系統、在線會議系統三者進行無縫融合，為用戶打造出便捷易用的一站式音視頻交互、數據共享技術服務平臺。
2013年發佈其基礎產品Zoom-meetings，可以基於電腦、平板、手機、電話和公司視頻會議室多終端無縫接入，實現同時大規模接入且高可靠低延時的視頻會議，年底即實現2億分鐘市場的視頻會議。
2019年月度視頻會議時長達到50億分鐘，年化估計600億分鐘，較2016年增長10倍。同年4月，Zoom成功在納斯達克上市，受到投資者的追捧，上市首日上漲72.22%，市值達到159億美元，截至目前，總市值為248億美元。
Zoom之所以在雲視頻會議領域取得成功，主要原因在於其SaaS會議視頻體驗的優越性，易於部署和管理。從產品性能上看，產品優質並且持續完善、創新，用戶體驗好，粘性比較高；公司的視頻、音頻和屏幕分享質量、連接可靠性上都是行業內可靠的。
在使用上，Zoom產品使用簡單，購買和擴展便捷，公司產品的用戶界面非常直觀，對於初次使用者也能夠保持體驗良好。
在購買需求端，Zoom購買條款靈活，提供正好適合客戶公司業務大小的產品條款，同時隨著客戶本身增長，組織架構更加複雜，公司的產品價格也相應擴展，支持從兩人到上千人的視頻會議，使用成本較低，這也為Zoom被更多企業認可和選擇奠定了基礎。
- 小魚易連
小魚易連成立於2016年，是一家以雲計算及人工智能技術，實現多方視頻會議以及視頻業務應用的技術驅動公司，是國內具有完全自主知識產權的雲視頻服務商。
小魚易連是“雲+端”音視頻解決方案提供商，專注於從事音視頻智能硬件的研發與設計，搭配創新的全場景視頻硬件終端，支持專業視頻會議以及應用業務需求。
雲視頻在應用場景上非常多元化，作為本土企業，小魚易連用了3年時間，成為中小企業首選的視頻會議解決方案。究其原因，是更瞭解中國市場和中國的互聯網環境。成立當年就取得銷售額過億的成績，累計擁有數萬家企業超過300萬視頻用戶。
據其官網顯示，目前小魚易連的解決方案可以涵蓋政務、集團企業、金融、醫療以及教育行業。
在教育領域，小魚易連與高思教育合作推出”肩膀計劃&雙師課堂”，利用“雲+AI“技術實現雲端連接中國數十萬優秀教師與千萬貧困學生，徹底打破教育資源不平等的格局。
通過人工智能和大數據的運作，人臉識別系統可以根據每位同學的面部特徵打出信息標籤，包含學生姓名等。課程測試方面，學生們可以進行線上答題，數據系統即時將答案反饋給老師，便於老師進行針對性的線上提問，增加師生之間的互動性和信任感。
其他領域，小魚易連也實現人務互聯，應用於多個場景。在醫療行業，實現4k超高清病理切片、B超、X光片圖像遠程實時傳輸，一線專家遠程多方視頻會診，面對面提供權威診斷等。
政務行業，實現遠程基層黨建辦公，政府協作無死角，也無需部署專線，視頻會議進入鄉鎮和部門等。法律行業，互聯網庭審為全中國8.29億萬網民高效解決涉網糾紛。高端機器人行業，協助無人機、執法儀將一線災情遠程回傳應急指揮中心，專家遠程指揮搶險救災等。
其商業模式也吸引了一大批明星投資人，比如創新工場、真格基金、真成基金、光速中國等。
- 石墨文檔
武漢初心公司成立於2014年，隨後於企業服務元年正式發佈中國第一款在線協同辦公文檔—石墨文檔，實現多智能終端同步相應。
石墨文檔是中國上線最早的協作雲文檔平臺，致力於雲端實時協作的企業辦公服務，為用戶提供雲端存儲和管理文檔等服務，支持多人協作編輯、跨平臺操作和編輯歷史查看等，所有文檔會實時雲端保存，以便捷而富於美學的方式，為公司和團隊提供更專業、高效、好用的協作雲文檔服務。
石墨文檔針對中國企業辦公模式及各行業的差異性推出多種版本，提供定製化的服務支持，力求推動辦公協同化、數據資產化、安全體系化、組織系統化的現代化辦公模式。
在辦公領域，雲協作是未來的發展方向。石墨文檔能夠為企業提供文檔實時協同、知識沉澱管理、數據安全可控的企業文檔雲解決方案。
石墨文檔適用於文檔、表格、幻燈片等承載的各個方面，如線上頭腦風暴、會議記錄、項目進度表、活動計劃與覆盤、公司OKR等等。由於文檔、表格、幻燈片這類型的產品，大多數用戶之前使用過，因而學習成本很低，上手難度並不是很大。
文檔實時協同最困難的就是文件的反覆傳遞和版本問題，石墨文檔可以讓多人多地同時在一個文件內進行編輯、評論、協同作業，支持高吞吐、高併發下的毫秒級實時同步，大大地減少了反覆溝通的成本。即寫即存，且文檔內所有操作可記錄歷史版本可追溯，避免了數據資料反覆同步的低效。
在數據安全方面，石墨文檔能夠全面保障企業文檔資產安全可靠。操作日誌以及文檔訪問以記錄保障文件安全，結合過程留痕和異常一體化監控也有效助力企業效率提升，石墨文檔能夠全面保障企業文檔資產安全可靠。
Part.5
在線辦公領域重點企業列表
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