上证指数8连阳，创业板持续创新高。节后这波行情，如果没有YiQing的影响，我想也不是什么意外的事情，大家都知道是春季行情。但因为YiQing的扰动，这就可能让我们都觉得有些意外了。
若要找一个原因来解释这波行情，也是有一定逻辑支撑的，比如节后开盘的前一晚，我发表了一篇文章，认为指数会大跌，但会有一波报复性反弹，原因是：
2020年是全面建成小康社会的决战之年，也是“十三五”收官之年，要实现上述目标，稳定经济、保持就业率，是当下最重要的事情。此次YiQing将让决策层面临更大的挑战，但也要积极应对，会更加强化逆周期的调节。
可我没有办法预测具体的时间，所以我的做法就是忽略大盘分析，跟着市场走，重点做结构性分析，分析市场的机会与风险在哪里。只要YiQing还没有完全过去，我都会保持这样的做法，尽量选择景气度高的行业，配置基本面优质的公司。
板块方面，今天只讲云计算，因为它的基本面和技术面已经相互印证了，确定性很高。
记得去年九月份开始，我就一直强调云游戏的机会，后来到11月份才爆发，当时的启动信号也是很明显的，机构集体买入这板块，三七互娱、完美世界、游族网络、掌趣科技等游戏龙头都涨停了。
而去年11月份我也重点提到一个板块，那就是云计算。我说过这个板块要进入景气周期，但是什么时候启动呢？我也没法确定。直到今年2月份才爆发，它的启动信号跟云游戏很像，也是机构集体买入该板块的龙头股。
其实各大机构也是很早就重点推荐这一个板块了，如果没记错的话，大概去年7-8月份就有机构推荐了吧。原因也是因为云计算迎来景气周期，但为什么云计算板块一直没有启动呢？原因是，机构也没法确定云计算具体什么时候放量，简单来说就是要有基本面去支撑观点。而在此之前，他们都是紧密跟踪行业动态，比如谷歌、亚马逊、阿里巴巴等企业在“云”这方面的投入。另外还有一点是，密切关注国内云计算龙头公司的业绩是否放量，结果昨天我也说了：
这就是有依据的预测，然后去谨慎验证。其实道理也很简单，假如你十分看好D公司未来5年的成长性，认为净利润在未来5年都能稳定保持30%以上的增速。这么好的公司，你当然现在就买进去，那是不是你买进去之后就关电脑，再也不理它了呢？不是，正确的做法是，你会定期分析这家公司的具基本面，假设第二年业绩不如预期，直接来了个负增长，那么面对这种情况，你肯定会考虑是否还值得继续持有。云计算也一样，在爆发之前，机构们都是根据行业信息、相关公司信息去做预测，这个阶段有些做左侧的资金会提前建仓，如果年报也验证，那么他们就会大举建仓，此时属于右侧买入。当然，如果年报业绩不如预测，不能支撑观点，那么可能就此了结之前的仓位。
现在，基本上可以肯定这个板块已经在走上升行情了。但是至于能走到什么时候，我也不知道，但可以肯定的是，云计算在今年都是一个确定性很高的景气板块，一个简单的做法就是对于这种形成上升趋势的股票，可以参考20日或60日均线去做。没有上车的人其实也不必担心，我觉得后面会有一次回调到20均线的低吸机会。
附云计算核心标的：光环新网、宝信软件、浪潮信息、中继旭创、用友网络、数据港、星网锐捷、新易盛、深信服。
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