吉利汽车控股拟发行NC5美元高级无抵押永续债,初始价4.50%区域

吉利汽车控股拟发行NC5美元高级无抵押永续债,初始价4.50%区域

久期财经讯,吉利汽车控股有限公司( Geely Automobile Holdings Limited,简称“吉利汽车控股”,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、NC5的高级无抵押永续债,初始指导价4.50%区域。该债券将于新加坡交易所上市。

该债券由吉利汽车控股直接发行,预期发行评级Baa3(穆迪)。本次募集资金将主要用于业务发展和一般公司用途。

本次发行由巴克莱(B&D)、法国巴黎银行、美银证券、汇丰银行和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中国银行、里昂证券、星展银行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。


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