導語：股票市場裡，有些東西是不斷變化的，有些東西是永遠不變或者一段時間不變的，找到那些暫時不會變化的因素，以此找到市場的投資主線，會做到心中有底、處亂不驚。
每天消息很多，始終在擾亂投資者的內心，今天鯤鵬哥想跟大家一起理一理股市裡“變與不變”，搞清楚哪些是不變的、哪些是變的，才能做到心靜如水、看透本質。
昨天三大指數均出現下跌，分析人士歸結於美國方面的消息，黃金、農業、稀土等避險和反制概念也因此上漲，這裡鯤鵬哥主要是想跟大家分析一下“變”，類似這種突發消息引發的熱點，都屬於易變的，提前無法準確預判，只能大概率埋伏，也可能因為消息面的變化很快被推翻，稀土和農業概念在上半年被反覆炒作過，基本都是因為中美關係消息面的變化，但當時稀土和農業都疊加了國家戰略或者基本面的邏輯，所以走的時間長一點，當下這三個主題如果不疊加基本面的邏輯，很難走遠，除非是雙方關係非常惡劣，但這種可能性很小。
在昨天的文章中，鯤鵬哥說遊資參與的主線就是股權轉讓和雲遊戲兩條，機構主要參與的是消費品種，以食品飲料和醫療行業為主，夾雜著部分科技股，這幾條主線暫時不會變，因為相對於稀土和農業這種受消息面左右變化非常快的主題，這幾個主題都是中長線邏輯，暫時不會受到消息面的變化，能改變其運行軌跡的只有內在邏輯。
雲遊戲的走勢會類似於10月28號啟動的區塊鏈，但會比區塊鏈走的更遠，因為區塊鏈概念當時的預期太高，而且沒有機構參與，全是遊資，也沒有基本面的推動，所以最後就剩零星的龍頭，但市場對雲遊戲的預期還不充分，有繼續發酵的空間，而且雲遊戲股裡有不少機構參與的品種，有很多是真的基本面在改善，所以大概率會走：一致——分歧——一致的路線。
股權轉讓概念鯤鵬哥昨天已經說的很清楚，這是很長時間的一條主線，整個板塊會呈現出“龍頭打空間，低位不斷挖”的特徵，大盤的走勢與其關係不大，甚至大盤越差，這個板塊越顯眼。
最近醫療股走的比較強勁，除了幾隻龍頭之外，開始向低位挖掘，不少前期跌的多的醫療股最近也表現不錯，市場明顯開始從喝酒走向吃藥，但鯤鵬哥還是建議大家盯龍頭，雖然不少低位的品種也在漲，但基本面是真心不咋的，大概市場真的是缺乏優質品種，只能矮子裡拔將軍。科技股也是長期邏輯，但只能做波段，因為很多科技股是預期跑在了業績前面，一出業績就被證偽，所以大多隻能做波段。
看清“變”與“不變”，就不會因為大盤一天的漲跌和消息面的不斷變化而無所適從。
來源： 國泰君安【薛峰_S0880612040025】
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