觀點地產網訊：10月24日，禹洲地產股份有限公司發佈公告稱，公司購回2021年到期優先票據收購要約最高可接受金額為3.5億美元。
觀點地產新媒體查閱獲悉，此前於2018年5月4日，禹洲地產宣佈稱其已發行本金總額為2億美元2021年到期的票據，票據年利率為7.90%，自2018年11月11日起每半年於每年5月11日及11月11日支付。
後於7月23日，禹洲地產再次發佈公告稱，建議進一步發行以美元計值的於2021年到期的7.90%優先票據，將與原先於2018年5月11日發行的本金總額為2億美元於2021年到期的7.90%有擔保優先票據合併及構成單一系列，本金總額4.25億美元。
關於該優先票據的用途，禹洲地產擬將所得款項淨額主要用作現有債務再融資及少部分用作一般營運資金用途。
最新公告披露，禹洲地產已於2019年10月23日開始收購要約，以不超過票據本金總額(6.25億美元)的現金購買2021年票據本金總額，即最高可接受金額定為3.5億美元。
目前，禹洲地產已委任中銀國際亞洲有限公司、德意志銀行香港分行擔任收購要約的聯席交易商管理人，且已委任D.F.King Ltd.擔任收購要約的資料及收購代理人。
另悉，於10月24日當日，禹洲地產發佈公告稱其擬發行於2024年到期金額為5億美元的8.375%優先票據，票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷佣金及其他估計開支後)將約為4.93億美元，公司擬將所得款項淨額用於其將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
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