文 | 市值風雲海外研究部
編 | 小白
“Hard work beats talent everytime.”
———— 《 The Wolf of Wall Street》
一、美股指數方面
昨日，美國股市主要指數漲跌不一。道指收漲0.33%，納指收跌0.05%，標普500收漲0.07%。另外，代表美股中小盤的羅素2000指數收跌0.37%，市場恐慌情緒指數VIX上漲2.52%。
熱門中概股多數收跌，瑞幸咖啡漲13.07%，人人網漲6.87%，新東方漲2.31%，獵豹移動跌13.99%，優信跌8.07%，唯品會跌5.16%，趣頭條跌5.14%，攜程跌3.02%，百度跌2.88%，騰訊音樂跌2.80%。
二、歐美市場要聞
1、谷歌計劃明年進軍銀行業務
據知情人士稱，谷歌（GOOGL.O）明年將提供支票賬戶（Checking account）業務，這是科技巨頭們迄今為止在零售銀行業務領域最大膽的舉措。谷歌的該項目代號為“Cache”。消息人士稱，這一項目的賬戶將由花旗集團和斯坦福聯邦信貸聯盟（Stanford Federal Credit Union）運營。科技公司以前的大多數努力都集中在信用卡和支付平臺上。蘋果（AAPL.O）和Facebook（FB..O）先前的嘗試遇到了障礙，消費者越來越懷疑向大型科技公司提供其個人信息的安全性。谷歌高管Caesar Sengupta告訴《華爾街日報》，谷歌不打算出售客戶的數據。凱撒還說，“如果我們可以幫助更多的人以數字方式進行更多工作，那麼這對互聯網和我們都有利。”多年來，銀行一直在與小型、靈活的金融科技新貴競爭。但是事實證明，像谷歌和亞馬遜（AMZN.O）這樣的大型高科技公司已經與數億消費者建立了聯繫，他們可能才是更大的威脅。
2、特斯拉宣佈在德國建立第四家工廠和設計中心
特斯拉（TSLA.O）首席執行官Elon Musk週二正式宣佈，這家電動汽車公司計劃在德國柏林建立一個“巨型工廠”和工程設計中心。該工廠將是特斯拉的第四家工廠，第一家工廠是位於Reno附近的Nevada的第一家千兆電池廠，第二家工廠是位於紐約Buffalo的一家生產充電設備和電力電子產品的工廠，第三家工廠是即將在上海投產的另一家汽車廠。Musk說：“每個人都知道，德國的工程技術確實很出色。這就是為什麼我們要把我們的歐洲巨型工廠設在德國的原因。我們還將在柏林建立一個工程和設計中心，因為柏林有一些世界上最好的藝術。”當被問及更多細節時，馬斯克說，工廠將位於柏林地區新機場附近。
3、美國最大乳品公司Dean Foods申請破產保護
美國最大乳品公司Dean Foods （DF.N）申請破產保護，這給目前正在艱難應對美國牛奶消費下滑和競爭上升的美國乳品業帶來新的打擊。Dean和奶農這些年一直都在努力應對顧客消費習慣改變所帶來的挑戰。幾十年來，隨著飲料銷售轉向瓶裝水、果汁以及由大豆和燕麥製造的牛奶替代品，美國消費者逐漸摒棄傳統牛奶。在乳品行業內部，總部位於達拉斯的Dean旗下品牌可謂舉步維艱，因雜貨連鎖店更樂於推銷低價的店鋪自有品牌，某些店鋪甚至建立了自己的牛奶廠，從而減少了對Dean的依賴。近期美國牛奶價格跳漲，過去三個月上升了10%，這導致乳品業生產成本上升，並使得本來就在關閉工廠和削減開支的Dean雪上加霜。
4、耐克將停止直接在亞馬遜網站上銷售產品
耐克公司（NKE.N）表示，將停止在亞馬遜公司（AMZN.O）網站上直接銷售服裝和運動鞋，此舉被認為是該運動品牌政策的一個急轉彎。這家運動鞋巨頭2017年時同意在亞馬遜上出售產品，當時亞馬遜正在努力吸引大型時尚品牌通過其網站銷售產品，作為交換，亞馬遜將加強對假貨的監管並限制未經批准的銷售行為。在週二的一份聲明中，耐克表示已決定專注於直接銷售業務，但仍將繼續尋求與其他零售商和平臺的合作。
更多關於耐克的分析，請看《耐克：青春與汗水的記憶，和碩果累累的財報》。
5、HBO前CEO或加入Apple TV+
據知情人士透露，前HBO董事長兼CEO Richard Plepler正在與蘋果公司（AAPL.O）的TV+流媒體服務部門深入談判一份獨家制作協議。根據討論中的協議條款，Plepler的新公司RLP & Co.將為Apple TV+製作原創內容。知情人士稱，協議或於未來幾周敲定。Plepler若加入Apple TV+，蘋果將得到這位過去10年來口碑最佳的娛樂行業高管之一。HBO付費頻道過去在Plepler的領導下得到了蓬勃發展，在他掌舵期間製作的熱門電視劇包括《權力的遊戲》和《副總統》。
6、虎牙三季度淨利潤同比大增117%
虎牙（HUYA.N）公佈2019年三季度業績。該季度，公司實現收入22.65億元（合3.17美元），同比增長77.4%，超過預期的3.08億美元；實現淨利潤1.23億元，同比大增117.1%；每股收益0.07美元，與預期一致；經調整每股收益0.12美元，超過預期的0.11美元。經營方面，三季度平均手機端月活為6,380萬，同比增長29.1%；三季度整體平均月活達到1.46億，同比增長47.6%；付費用戶總數達到530萬，同比增長28.5%。
7、Takeaway表示其對Just Eat的出價更加誘人
外賣公司Takeaway（TKWY.AS）週三表示，儘管競爭對手Prosus（PRX.AS）出價更高，但Just Eat董事會仍支持其對英國Just Eat（JE.L）的收購，這對兩家公司來說都是一個絕佳的機會。Takeaway在一份聲明中說：“Takeaway繼續認為，這一組合具有令人信服的戰略基礎，對Just Eat和Takeaway.com來說都是一個誘人的機會。”該公司表示，合併計劃包括在英國推出外賣品牌送貨服務，並將兩家公司的IT系統結合起來，以節省成本。Prosus向Just Eat提出每股710便士的現金報價，使得Just Eat估值為63億美元左右，相比Takeaway每股629便士的全股報價高出12%。週二，Just Eat股價收於735便士，這表明投資者認為，其中一家競標者可能會提出更高的報價。Prosus則稱該交易為Just Eat股東提供了更多的確定性，並準備在收購後大舉投資Just Eat以捍衛其市場地位。
8、唯品會披露三季度業績報告
唯品會（VIPS.N）披露2019年第三季度業績報告。三季度公司實現營業收入196億元，同比增長10%，高於市場預期的186億元。歸屬於股東的淨利潤為8.8億元，同比增長282.7%，高於市場預期的6.2億元。GMV為317億元，同比增長17%。活躍客戶數量達到3,200萬，同比增長21%。總訂單數達到1.3億次，同比增長33%。公司預計四季度總收入介於261億元至274億元之間。
三、美國國債方面
10年期國債收益率報1.891%，5年期收益率1.698%，2年期收益率1.64%。
四、大宗商品方面
能源領域：截至發稿時，WTI原油期貨報57.33美元/桶，比前一日收盤價漲0.37%；布倫特原油報62.37美元/桶，漲0.50%；美國天然氣報2.67美元/百萬英熱，漲2.50%。
（WTI原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（布倫特原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（美國天然氣期貨1年內價格走勢圖 $/MMBtu，Bloomberg）
金屬領域：截至發稿時，Comex黃金報1,464.8美元/盎司，比前一日收盤價漲0.10%；白銀報16.95美元/盎司，漲0.22%；倫銅報5,869美元/噸，跌0.16%。
（芝商所黃金期貨1年內走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白銀期貨1年內價格走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（倫銅期貨1年內價格走勢圖 $/MT，Bloomberg）
農業領域：芝商所小麥報5.09美元/蒲式耳，跌1.55%；大豆報9.1525美元/蒲式耳，跌0.19%。
（芝商所小麥1年內價格走勢圖，Bloomberg）
（芝商所大豆1年內價格走勢圖，Bloomberg）
五、匯率方面
人民幣兌美元匯率下調0.22%，目前報7.0223。
郵箱：[email protected] / 微信：yangfeng562933
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