意外大跌过后,第一支撑位看这里

受周末消息面利空偏多的影响,周一市场低开低走,走势较为惨淡。截至收盘,上证指数跌1.83%报2909点,深圳成指跌2.17%报9680点,创业板指跌2.23%报1673点。两市合计成交金额为4230亿元,较上一交易日减少265亿元。盘面上个股普跌,两市仅315只个股上涨,多达3361只个股下跌,个股涨跌比超过1:10,平均跌幅为2.51%。

行业板块全军覆没,文教休闲、保险、酿酒等7个行业板块跌幅在2%以内,船舶、供气供热等跌近4%;概念板块方面亦无上涨板块,猪肉、消费电子跌幅相对较小,光刻机、卫星导航等板块跌幅居前。盘面上,热点全部哑火,市场操作难度极大。

周一晚间消息面较为平静。10月末,广义货币(M2)余额194.56万亿元,同比增长8.4%,增速与上月末持平;国资委支持科创板上市公司实施股权激励;京沪高铁首发将于11月14日上会,若顺利通过,有望刷新IPO最快过会纪录;天猫、京东等平台双十一交易额再创历史新高。

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技术上,沪指两连阴,当日回补了上周一形成的向上跳空缺口,并形成了新的2949-2962的向下跳空缺口。指数跌破半年线,最终勉强收在了2900点关口上方。均线系统在高度粘合后出现向下发散迹象,市场向下变盘可能性大增。从周线上看,本周虽然到目前为止只有一个交易日,但指数已回落到收敛三角形下轨附近,若继续向下则将面临破位,这也将对后市提出非常严峻的考验。

至于周一市场大跌的原因,我们认为是多因素综合作用的结果。CPI同比上涨3.8%,创出了7年多来的新高,引发市场对于通货膨胀的担忧,同时也暗示货币政策调整的空间已非常有限;证监会对创业板再融资规则办法征求意见,取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件,引发市场对于加速融资的担忧;IPO近期明显提速,浙商银行、邮储银行、京沪高铁等“巨无霸”即将发行,本已告急的流动性显得更加紧张。同时,临近年底,各大机构的操作开始愈发谨慎,市场难以吸引增量资金入场操作。在半年线失守后,市场或将继续下探。短期关注下方年线(2864点),以及2870-2874缺口的支撑力度。上述点位附近投资者可考虑逢低适当布局以食品饮料、家用电器、生物医药为代表的大消费,以及以银行、保险为代表的大金融。

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【早间要闻】

1、10月末,广义货币(M2)余额194.56万亿元,同比增长8.4%,增速与上月末持平,比上年同期高0.4个百分点;10月份人民币贷款增加6613亿元,同比少增357亿元。分部门看,住户部门贷款增加4210亿元,其中,短期贷款增加623亿元,中长期贷款增加3587亿元。

2、国资委:支持科创板上市公司实施股权激励。科创板上市公司以限制性股票方式实施股权激励的,若授予价格低于公平市场价格的50%,上市公司应当适当延长限制性股票的禁售期及解锁期,并设置不低于公司近三年平均业绩水平或同行业75分位值水平的解锁业绩目标条件。

3、11日上午,有消息称深圳出台新规修改豪宅线标准,不再按照以前各区的单套豪宅线标准征收增值税。按照新规,从2019年11月11日起,容积率在1.0以上、单套建筑面积在144平方米以下的房子均为普通住宅,满两年可免征增值税。

4、银保监会:对境内非金融机构发起设立农商行提出更严格要求

:一是增加发起设立门槛要求,二是新增了不得作为发起人的情形,三是删除了非金融机构参与高风险机构重组持股可到20%甚至以上的规定。

5、根据证监会发审委公告,京沪高铁首发11月14日上会。如果顺利通过,京沪高铁有望刷新IPO最快过会纪录。据悉,京沪高铁的上市并不是为了纯粹募资解决经营过程中资金短缺问题,而是要带动整个铁路行业的体制机制改革。

6、阿里巴巴赴港第二上市快将实现。据《香港经济日报》11日援引外电消息称,阿里巴巴计划于11月15日开始接受投资者认购,并在11月20日定价,集资最多150亿美元(约1170亿港元),并已将花旗、摩根大通及摩根士丹利加入在港第二香港上市的销售队列,另亦邀请几家中资银行。瑞信及中金为联席保荐人。

7、中国人寿保险(集团)公司在官网公告,公司接到控股股东财政部通知,为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》有关部署,决定将财政部持有我公股权的10%一次性划转给社保基金持有。

8、北向资金:北向资金11日净流入6.7亿元,连续13日净流入。海康威视、海尔智家、温氏股份分别获净买入3.05亿元、1.6亿元、1.34亿元。格力电器净卖出额居首,金额为2.34亿元。

9、重要公告:龙大肉食:10月份龙大养殖商品猪销售均价环比涨29.45%;傲农生物:拟投资设立养殖公司 开展生猪养殖及销售等业务;宝泰隆:实控人拟2个月内增持200万股公司股份;三安光电:拟定增募资不超70亿元 格力电器拟认购20亿元;赢合科技:上海市国资委将成为公司实控人;多喜爱:继续推进吸收合并浙建集团事项;格力电器:珠海明骏和控股股东拟延期签署股份转让协议

10、新股申购:今日有2只新股申购。股票名称:锦鸡股份,申购代码:300798,发行价格:5.53元,主营业务:染料;股票名称:电声股份,申购代码:300805,发行价格:10.20元,主营业务:互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。

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