大局觀

1、大盤走勢。週末分析CPI數據偏利空，今天盤後公佈的社融數據大幅低於預期，又有消息靈通人士搶跑了，明天要繼續考驗2890的支撐位，按照歷史數據分析，明後天應有弱反彈，但仍然是逢高減倉的機會，等待企穩。

2、市場情緒。情緒大週期的末端，高位股補跌，沒有新題材時老題材零星表現。

3、市場風格的進一步演變。

題材股的接力已經是HARD模式，趨勢股在漲了一波之後，保持了強勢震盪，不少遊資抱團趨勢股，把藍籌炒成了題材，同時也帶來了更多的不確定性，弱市中，市場風格可能進一步變化，避險資金進入真正的機構股，降低盈利預期，做小波段。

強勢風口（專注主升浪）

1、區塊鏈。（數字貨幣）

板塊大行情已經沒有，主要是個股機會，數字貨幣分支明顯強於區塊鏈板塊。區塊鏈仍然是最強的題材之一，只是不走連板走趨勢，個股輪番表現。昨天關注先進數通低開後大長腿漲停，成為全場最高標，四方精創、萬達信息也在均線處獲得支撐，低吸小肉。

疊加知識產權的安妮股份，近期走得比較穩。

2、股權轉讓

股權轉讓靠的是想象力，九鼎新材炒作世界銅王概念，“誠邁科技”此前炒作小微軟，但今天開盤直奔跌停，資金相對恐高，其他零星個股的表現不好把握，莊股新通聯縮量上板後送出大面，今天看上去強勢的個股，隨時也可能暴跌，謹慎參與。

3、科技股。消費電子——可穿戴設備。

本輪科技股的主線，是績優+消費電子。

智能耳機進入輪流補漲的行情，上週提示的惠威科技（莊股）硬頂一字板，雷柏科技助攻，其他如瀛通通訊，共達電聲等表現不錯，但短期內的補漲會越來越弱。等待調整的機會。

4、機構持股。

個股普跌，但是外資仍在買買買，近期外資佈局的主要方向是核心科技白馬股（立訊精密、歌爾股份等），外資不看短期經濟數據，只看企業估值，是最忠實的價值投資者。

從價值投資的角度，雲計算的寶信軟件、光環新網今天逆勢抗跌，接近合理估值的區間，因為是純機構股，漲跌幅有限，遊資沒有興趣，如果降低盈利預期的話，可以逢低佈局。

➤晚間重要公告

格力電器（000651）：再發補貼公告：今年以來購買相應系列產品的可給予補貼

*ST華業（600240）：觸及終止上市條件 11月13日起停牌

獐子島（002069）：火速收關注函 要求說明底播蝦夷扇貝在短時間內出現較大面積死亡的原因

兗州煤業（600188）：中報推10派10元 股權登記11月18日

安信信託（600816）：截至9月30日公司到期未清算的信託項目金額276億元

貴人鳥（603555）：“16貴人鳥PPN001”不能按期足額支付本息

中貝通信（603220）：1億股限售股11月15日上市流通 佔總股本29.96%

英唐智控（300131）：公司實控人擬變更為深圳市國資委

【定增重組+停復牌】

多喜愛（002761）：繼續推進吸收合併浙建集團事項 完成後實控人變更為浙江省國資委

三安光電（600703）：擬定增募資不超70億元 格力電器擬認購20億元

贏合科技（300457）：上海市國資委將成為公司實控人 12日復牌

亞聯發展（002316）：中止籌劃非公開發行股票

海大集團（002311）：調整公司公開發行可轉換公司債券方案

【投資事項】

傲農生物（603363）：擬在吉安投資設立養殖公司 開展生豬養殖及銷售等業務

上海電氣（601727）：擬受讓贏合科技9.73%股權並參與定增 將成後者控股股東

龍宇燃油（603003）：5000萬元增資黑龍江豐佑 佈局工業大麻領域

海航投資（000616）：終止公開掛牌轉讓參股公司深圳倍特力電池16%股權

中國鐵建（601186）：中標222.2億元工程項目

伯特利（603596）：持續與通用汽車公司簽署供貨合同

華銀電力（600744）：擬公開掛牌轉讓五華酒店30%股權

六國化工（600470）：獲得土地出讓獎勵資金5000萬元

方盛製藥（603998）：擬控股佰駿醫療

金洲管道（002443）：與萬科集團簽署鍍鋅鋼管集中採購協議

寧波海運（600798）：子公司以光船租賃方式租入1艘18萬噸級海岬型船舶

攀鋼釩鈦（000629）：擬62.58億元收購西昌鋼釩釩製品分公司

中遠海特（600428）：開展船舶融資租賃業務 融資金額不超過6.60億元

先進數通（300541）：與華為在鴻蒙系統領域的合作處於初期探討階段

君正集團（601216）：子公司擬公開出售華泰保險1.3億股股份 底價為16.2億元

【其他事項】

敦煌種業（600354）：玉米新品種通過國家品審會審定

東風汽車（600006）：完成新能源產業基金備案

上海醫藥（601607）：股票期權激勵計劃獲上海市國資委批覆

工商銀行（601398）：獲准設立中國工商銀行（歐洲）有限公司希臘代表處

太安堂（002433）：公司常務副總經理、總工程師徐福鶯因病去世

蔚藍生物（603739）：收到政府補助900萬元

吉藥控股（300108）：子公司金寶藥業恢復生產

金融街（000402）：對外提供財務資助不超過18億元

通化金馬（000766）：獲得高新技術企業證書

【增持減持】

寶泰隆（601011）：實際控制人擬增持股份200萬股

新華百貨（600785）：控股股東今日增持股份21萬股

TCL集團（000100）：今日回購525萬股

新元科技（300472）：股東擬清倉減持公司6.32%股份

康德萊（603987）：股東宏益博欣擬減持不超過883萬股 佔比2%

邁為股份（300751）：股東蘇州金茂計劃減持不超6%公司股份

格爾軟件（603232）：多名董監高擬合計減持不超1.92%股份

正川股份（603976）：監事鄧步鍵擬減持不超過1.9萬股 佔比0.0126%

===========詳細閱讀===========

獐子島：2018年存量底播蝦夷扇貝平均畝產僅3.5公斤

獐子島提示2019年秋季底播蝦夷扇貝存量抽測風險，根據公司2019年11月8日－9日已抽測點位的畝產數據彙總，已抽測區域2017年存量底播蝦夷扇貝平均畝產不足2公斤；2018年存量底播蝦夷扇貝平均畝產約3.5公斤，畝產水平大幅低於前10月平均畝產25.61公斤，公司初步判斷已構成重大底播蝦夷扇貝存貨減值風險。

*ST華業：觸及終止上市條件 11月13日起停牌

ST華業公告，預計公司股價在後續1個交易日將繼續低於股票面值，觸及終止上市條件，公司股票11月13日起停牌。

兗州煤業：中報推10派10元 股權登記11月18日

兗州煤業11月11日晚間兗州煤業股份有限公司披露2019年中期權益分派實施公告，經公司2019年11月1日召開的2019年度第二次臨時股東大會審議批准，本次中期現金分紅以公司總股本4,912,016,000股為基數，每股派發現金紅利（特別股利）人民幣1.00元（含稅），共計派發現金紅利（特別股利）人民幣4,912,016,000元（含稅）。

股權登記日2019/11/18；除權（息）日2019/11/19；現金紅利發放日2019/11/19。

ST慧球：吸收天下秀現金選擇權完成申報 12日起復牌

ST慧球11月11日晚間公告稱，公司實施吸收合北京天下秀科技股份有限公司現金選擇權申報，並於2019年11月11日完成了申報。本次現金選擇權申報期內，沒有股東申報行使現金選擇權。

公司股票將於2019年11月12日開市起復牌。

傲農生物：擬在吉安投資設立養殖公司 開展生豬養殖及銷售等業務

傲農生物公告稱，公司投資設立吉安市傲源養殖有限公司，開展生豬養殖及銷售等業務；目標公司註冊資本6000萬元，由公司認繳出資3720萬元，佔註冊資本62%。

新元科技：股東擬清倉減持公司6.32%股份

新元科技公告稱，持本公司股份1320萬股（佔本公司總股本比例6.32%）的股東農銀國際投資（蘇州）有限公司計劃自本公告發布之日起15個交易日後的6個月內清倉減持。

龍宇燃油：5000萬元增資黑龍江豐佑 佈局工業大麻領域

龍宇燃油晚間公告，公司擬以自籌資金5000萬元對黑龍江豐佑麻類種植有限公司進行增資。增資完成後，公司將取得目標公司3.33%的股權。標的公司具備漢麻植物科技開發、工業大麻種植及工業大麻二酚提取的資質。龍宇燃油表示，公司看好工業大麻尤其是大麻二酚（CBD）的應用前景，本次對外投資增資黑龍江豐佑，是公司在工業大麻及其衍生領域的重要佈局。

中貝通信：1億股限售股11月15日上市流通 佔總股本29.96%

中貝通信公告，1.01億股首次公開發行限售股將於11月15日上市流通，佔公司總股本的29.96%。

海航投資：終止公開掛牌轉讓參股公司深圳倍特力電池16%股權

海航投資公告稱，終止公開掛牌轉讓參股公司深圳倍特力電池有限公司16%股權，因截止2019年11月11日掛牌公告期滿，公司仍未徵集到適合的意向受讓方。

康德萊：股東宏益博欣擬減持不超過883萬股 佔比2%

康德萊11月11日晚間公告稱，截至本減持計劃披露前，寧波宏益博欣股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“宏益博欣”）持有公司股份23,974,635股，佔公司總股本的5.43%，均為無限售條件流通股。宏益博欣計劃通過集中競價、大宗交易等上海證券交易所認可的合法方式減持公司股份不超過8,832,180股，即不超過公司總股本的2%。

太安堂：公司常務副總經理、總工程師徐福鶯因病去世

太安堂11月11日晚間公告稱，公司董事會獲悉，公司常務副總經理、總工程師徐福鶯女士近日因病去世。

蔚藍生物11月11日晚間公告稱，自2019年9月至2019年11月，公司及公司全資子公司青島蔚藍生物集團有限公司、山東蔚藍生物科技有限公司、青島蔚藍生物製品有限公司，控股子公司青島動保國家工程技術研究中心有限公司、濰坊諾達藥業有限公司累計收到與收益相關的政府補助合計人民幣9,004,000.00元，佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10.80%。

上海電氣：擬受讓贏合科技9.73%股權並參與定增 將成後者控股股東

上海電氣公告，公司擬協議受讓王維東、許小菊持有的贏合科技3659萬股，佔贏合科技總股本9.73%，受讓價格為9.59億元；同時，王維東、許小菊簽署《放棄全部表決權的承諾函》。在本次股份協議轉讓完成且上海電氣提名的董事佔贏合科技董事會半數以上席位後，上海電氣成為贏合科技的控股股東，上海市國資委成為贏合科技的實際控制人。同時，公司擬以不超20億元認購贏合科技非公開發行的股份。

寶泰隆：實際控制人焦雲擬增持200萬股 不高於5.00元/股

寶泰隆11月11日晚間公告稱，公司實際控制人焦雲先生計劃自本公告披露之日起2個月內以自有資金通過上海證券交易所交易系統增持公司股份，計劃增持數量200萬股，計劃增持價格不高於5.00元/股。

三安光電：擬定增募資不超70億 格力電器擬認購20億元

三安光電11月11日晚披露非公開發行A股股票預案，擬募集資金總額為不超過70億元，其中，先導高芯擬認購金額為50億元，格力電器擬認購金額為20億元。扣除發行費用後的募集資金淨額擬投入半導體研發與產業化項目（一期）。

六國化工：子公司收到政府補助5000萬元

六國化工11月11日晚間公告稱，公司控股子公司安徽省潁上鑫泰化工有限責任公司於近期收到潁上循環經濟園管理委員會文件《關於下達土地出讓獎勵資金計劃的通知》：“為協助你公司解決歷史遺留困難，支持你公司“退城進園”項目建設和運行，根據潁上縣及循環經濟園區相關政策和退城進園框架協議等，現將土地出讓獎勵資金5000萬元撥付你公司，請按照相關規定做好資金使用工作。”

上海建工：獲得政府補助43216.20萬元

上海建工11月11日晚間公告稱，經統計，2019年1～10月公司累計獲得各類補助總額為43,216.20萬元，其中：32,588.61萬元為與收益相關的政府補助；10,627.59為與資產相關的政府補助。

正川股份：監事鄧步鍵擬減持不超過1.9萬股 佔比0.0126%

正川股份11月11日晚間公告稱，截止本公告披露日，監事鄧步鍵持有公司股份76,820股，均為無限售流通股，佔公司總股本的0.0508%。因個人資金需求原因，監事鄧步鍵擬自公告披露之日起15個交易日之後的6個月內（窗口期不減持）通過集中競價的方式減持合計不超過19,000股，即合計不超過公司總股本的0.0126%。

先進數通：與華為在鴻蒙系統領域的合作處於初期探討階段

先進數通公告，公司是華為合作伙伴，本公司與華為的主要合作形式為代理銷售華為產品與服務。公司與華為在鴻蒙系統領域的合作處於初期探討階段，目前沒有重大進展；公司與華為的合作是長期、持續的，不是突發事件，目前也未對公司經營產生突發性影響。

亞聯發展：中止籌劃非公開發行股票

由於近期資本市場環境變化並結合公司實際情況，經綜合考慮各方面因素和審慎分析論證，公司將暫時中止本次非公開發行股票事項的籌劃工作。

貴人鳥：“16貴人鳥PPN001”不能按期足額支付本息

貴人鳥2016年度第一期非公開定向債務融資工具應於11月11日兌付。截至到期兌付日終，因公司融資渠道嚴重受限，償債能力持續惡化，流動性趨緊，且公司難以在短期內處置相關資產籌措本期債務兌付資金等原因，公司未能按照約定籌措足額償付資金，“16貴人鳥PPN001”不能按期足額支付本息，已構成實質性違約。

攀鋼釩鈦：擬62.58億元收購西昌鋼釩釩製品分公司

攀鋼釩鈦擬以支付現金的方式購買攀鋼集團西昌鋼釩有限公司釩製品分公司的整體經營性資產及負債，交易對價合計62.58億元。

華銀電力擬通過在產權交易所公開掛牌的方式轉讓湖南五華酒店有限公司30%股權。

方盛製藥：擬控股佰駿醫療

方盛製藥擬受讓佰駿醫療26.6545%股權，並對佰駿醫療進行現金增資；上述股權受讓及增資擴股完成後，公司將直接持有佰駿醫療33.9229%的股權，並通過同系方盛醫療基金間接持有佰駿醫療17.0771%的股權，合計持有佰駿醫療51%的股權，佰駿醫療將納入公司合併報表範圍內，成為公司控股子公司。

金洲管道：與萬科集團簽署鍍鋅鋼管集中採購協議

金洲管道與萬科集團簽署《2019-2021 年度萬科集團鍍鋅鋼管集中採購協議》，通過供應商的篩選，確定公司為萬科集團鍍鋅鋼管供應商之一。

寧波海運：子公司以光船租賃方式租入1艘18萬噸級海岬型船舶

寧波海運全資子公司新加坡公司與浙能國際船務公司簽訂光船租賃合同，以光船租賃方式租入浙能國際船務公司的1艘18萬噸級（海岬型）船舶—“浙能海1”輪開展國際遠洋幹散貨運輸業務。租期為60個月，預計租期內支付租金不超過2000萬美元。

ST大化B：公司生產裝置開車成功開始生產

10月下旬，公司控股股東大化集團熱電廠及合成氨廠按計劃陸續開車，公司隨後開始試車，並按計劃逐步啟動開車程序。截至目前，公司生產裝置已開車成功並穩定運行，公司已轉入正常生產階段。

君正集團：子公司擬公開出售華泰保險1.3億股股份 底價為16.2億元

君正集團全資子公司君正化工擬通過公開徵集競買人和公開拍賣的方式，將所持有的華泰保險1.3億股股份（佔總股份的3.36%）進行出售，公開出售標的股權的底價為16.2億元，每股12元。

中遠海特：開展船舶融資租賃業務 融資金額不超過6.60億元

中遠海特擬與交銀金融租賃有限責任公司、工銀金融租賃有限公司開展在建船舶的融資租賃（直租）業務，融資金額不超過6.60億元，租賃期為10年。公司以船舶租金的形式，按季度向租賃公司支付融資本金及利息，並在租賃到期後以1元的價格回購船舶資產，獲得所有權

中國鐵建：中標222.2億元工程項目

中國鐵建聯合體分別中標成都軌道交通17號線二期工程和18號線三期工程，計劃工期分別為1767日曆天和1635日曆天，中標價合計約222.20億元，約佔本公司中國會計準則下2018年營業收入的3.04%。

伯特利：持續與通用汽車公司簽署供貨合同

通用汽車公司基於對伯特利工程開發能力、質量控制水平、生產和運營管理等各方面的認可，近期通用汽車公司再次與伯特利簽署多份供貨合同。項目預計2020年給公司新增收入約4億元人民幣，自2019年四季度起在項目車型的生命週期內產品銷售收入累計預計將超過18億元人民幣。

吉藥控股全資子公司金寶藥業自8月27日起臨時停產，對不符合規定的鍋爐進行拆除和改造工程。目前改造工作已順利完成，金寶藥業已於11月10日全面恢復正常生產。

新華百貨：控股股東今日增持股份21萬股

11月11日，公司控股股東物美科技合計增持21萬股。本次增持完成後，物美科技及其一致行動人合計持有公司股份9053萬股，佔公司已發行股份總數的40.12%。物美科技此次增持公司股份已實施完畢。

格爾軟件：多名董監高擬合計減持不超1.92%股份

董事兼總經理楊文山、董事陳寧生、董事兼副總經理葉楓、副總經理範峰，擬十五個交易日後的三個月內，合計減持不超232.37萬股，佔公司總股本的1.92%。

邁為股份：蘇州金茂擬減持公司股份不超6%

持股13.36%的蘇州金茂，計劃減持公司股份不超過總股本的6%。

TCL集團：今日回購525萬股

TCL集團2019年11月1日回購525萬股，成交金額1,842.83萬元，成交均價3.51元/股。自首次實施回購至2019年11月 11日，公司已通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數量 524,158,222股，佔公司總股本的3.87%，成交總金額為178,561.08萬元（不含交易費用）。

金融街：對外提供財務資助不超過18億元

金融街本次財務資助對象為兩湖半島公司，西藏華富天和公司全資子公司武漢公司各持有其50%的股權。本次股東借款由武漢公司單方向兩湖半島公司提供，股東借款金額不超過18億元，期限不超過3年，利率為12%。

通化金馬：獲得高新技術企業證書

通化金馬已通過高新技術企業認定審查並收到由吉林省科學技術廳、吉林省財政廳、國家稅務總局吉林省稅務局聯合頒佈的《高新技術企業證書》，通化金馬被認定為高新技術企業，證書編號為GR201922000420，發證時間為2019年9月2日，有效期三年。

敦煌種業：玉米新品種通過國家品審會審定

根據農業農村部公告，公司及下屬分公司、控股子公司自主選育和合作選育的4個玉米雜交新品種，經第四屆國家農作物品種審定委員會第四次主任委員會會議審定通過。

海大集團：調整公司公開發行可轉換公司債券方案

海大集團擬將本次公開發行可轉換公司債券的發行規模從不超過人民幣34.21億元（含34.21億元）調整為不超過人民幣30.80億元（含30.80億元），本次募集資金投資項目“償還銀行貸款”的擬投入募集資金額從43,000.00萬元調整為8,908.61萬元。

東風汽車：完成新能源產業基金備案

東風汽車此前曾披露，擬與漢江投資控股有限公司、北京瑞和信業投資有限公司共同投資設立襄陽東風漢江新能源汽車產業基金。近日，襄陽東風漢江新能源汽車產業基金合夥企業（有限合夥）取得了中國證券投資基金業協會頒發的《私募投資基金備案證明》。

上海醫藥：股票期權激勵計劃獲上海市國資委批覆

上海醫藥2019年股票期權激勵計劃獲上海市國資委批覆。

工商銀行：獲准設立中國工商銀行（歐洲）有限公司希臘代表處

全資子公司中國工商銀行（歐洲）有限公司在希臘設立