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為了回答題主的問題,特意去看了一哈,伯克希爾公司的股票,今天的股價是327210.03美元;上漲上漲3810.03,上漲1.18%。很多不瞭解這家公司的朋友,可能會被這種股價嚇一大跳;再看一組數據:伯克希爾公司8月月份公佈的第2季度財報顯示:截至第2季度末部伯克希爾公司持有1110億美元現金,高於第一季度末的1086億美元;也就是說伯克希爾公司的現金越來越多。甚至網上傳出一部分投資了,伯克希爾公司的股東對巴菲特的表現不滿意。
我的觀點是花無百日紅;巴菲特應該是嗅到了什麼有可能在收縮,也有可能在埋伏。
為什麼巴菲特被稱之為股神,世界上只有他做到了幾十年的回報率20%以上。60年回報15萬倍,78年回報544萬倍,穩健複利是巴菲特的特點;這一點至今無人能夠超越。
巴菲特持幣無非兩個原因:
現在巴菲特持幣不動,有一種很大的原因對後市的預期不樂觀。投資就像打仗,排兵佈陣,進退有度,有再多的兵力,再多的彈藥也不能一直往前衝;當下的戰局對自己不利,沒有勝利的可能過,勝利的可能性非常小。那麼退避三舍,避而不戰是正確的選擇。從2008年的美國次貸危機到現在已經11年;世界經濟的發展越來越難,尤其是中美貿易的摩擦強度沒有得到很好的控制。巴菲特可能看衰全球經濟;且美國股市連續10年牛市,上漲了近三倍;這個時候持幣不炒股,當然是可以理解的。
另外一種對於巴菲特,持幣的原因分析是:巴菲特在等待入場的機會。像巴菲特這種價值投資的邏輯,雖然說在牛市中可以賺錢,但佈局建倉的初級階段最好是在熊市快要結束的市場底部;我們看一下近5年以來全球股市的表現;2013年至2018年的日經225指數,道瓊斯指數,法蘭克福指數,巴黎CC指數,倫敦金融時報指數。也上漲了120%,99%,65%,51%,28%。
5年以來全球的股市都有很好的上漲的表現,漲的幅度和時間週期都已經很高;換做你是巴菲特,你會選擇這個時間點進場嗎?
當我讀到題主的問題裡邊兒有一句話:“巴菲特持幣1200億美元引發伯克希爾公司股東的不滿。其實這一點也很能說明問題,因為在投資的市場中,真理永遠掌握在少數人手裡。這些公司的股東對巴菲特表示不滿;其實代表了一種不正確的投資觀,對於投資的回報預期和回報規律,沒有客觀的認知,總想不停的賺錢,不停的賺錢。這種觀點當然是錯誤的。
總結:不論是第1種原因,還是第2種原因,導致巴菲特持幣而不吃持股;說明巴菲特對於經濟的預期和對股市的預期不是樂觀的;大家應該小心了。
世界太蕪雜,唯有關注我不可辜負。
八位數花園
巴菲特之前兩次大量持有現金,不做任何投資,並大大跑輸大盤的是什麼時候?
1999年互聯網泡沫破滅前。
2008年金融危機前。
巴菲特說他大量持有現金,只有一個理由:那就是現在市場的估值太高了,他沒有辦法為這麼高的估值買單。
而每次巴菲特跑輸大盤的時刻,之後幾年,當其他人虧到吐血的時候,伯克希爾也會受市場影響微跌,但因為有足夠現金儲備,馬上能撿便宜,在下一輪牛市的時候賺更多的錢。
看看下面這張圖,巴菲特每次現金持有比例最高的時候,通常都是市場泡沫最嚴重的時候。
我不知道股神是不是每次都會判斷得那麼準,但巴菲特開始大量持有現金的時刻,一定是需要引起大部分投資者警惕的時刻。
巴菲特的投資哲學,就是“別人貪婪的時候我恐懼,別人恐懼的時候我貪婪”。
而他最擅長的,就是儲備現金,耐心的等待一記好球。
他不是要撿一兩個金幣,他是要等到天上下金幣雨的時候抱著盆子去接。
而下金幣雨的通常都是什麼時刻?
泡沫徹底破滅,股票估值和價格見底,新的一輪增長開始的時候。
看看美股這十幾年有多牛:
每當市場瘋狂的時候,能保持足夠理性和耐心,剋制住內心貪婪慾望的人又能有多少呢?
現在市場上又充斥著對伯克希爾的斥責,認為巴菲特沒有抓住大好的賺錢機會。
1999年的時候有,甚至有雜誌將指責伯克希爾業績不佳登上了封面。
2008年的時候依然有,甚至有當時覺得自己不可一世的基金對伯克希爾不屑一顧。
而最後能跨越牛市轉熊市這個瘋狂週期的贏家,卻是巴菲特。
沒有人能準確預測泡沫什麼時候會破滅,所以沒有人一定能買股票買到最低點和賣到最高點。
但判斷一個趨勢,還是可以的。
美股如何,讓我們拭目以待。
但炒美股的童鞋,一定要非常小心謹慎了!你一定能比巴菲特更聰明嗎?
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財經大表姐
據統計巴菲特的現金倉位已經超過伯克希爾股票持倉總規模的50%,甚至引起了一些股東的不滿。
那麼巴菲特是真的老了還是另有原因?
A股現在很便宜,或許他應該來中國試試。
黑色老馬
昨天看了一下伯克希爾公司的股票,股價是327210.03美元;上漲上漲3810.03,上漲1.18%。很多不瞭解這家公司的朋友,可能會被這種股價嚇一大跳;再看一組數據:伯克希爾公司8月月份公佈的第2季度財報顯示:截至第2季度末部伯克希爾公司持有1110億美元現金,高於第一季度末的1086億美元;也就是說伯克希爾公司的現金越來越多。甚至網上傳出一部分投資了,伯克希爾公司的股東對巴菲特的表現不滿意。花無百日紅;巴菲特應該是嗅到了什麼有可能在收縮,也有可能在埋伏。為什麼巴菲特被稱之為股神,世界上只有他做到了幾十年的回報率20%以上。60年回報15萬倍,78年回報544萬倍,穩健複利是巴菲特的特點;這一點至今無人能夠超越。巴菲特持幣無非兩個原因:1、現在巴菲特持幣不動,有一種很大的原因對後市的預期不樂觀。投資就像打仗,排兵佈陣,進退有度,有再多的兵力,再多的彈藥也不能一直往前衝;當下的戰局對自己不利,沒有勝利的可能過,勝利的可能性非常小。那麼退避三舍,避而不戰是正確的選擇。從2008年的美國次貸危機到現在已經11年;世界經濟的發展越來越難,尤其是中美貿易的摩擦強度沒有得到很好的控制。巴菲特可能看衰全球經濟;且美國股市連續10年牛市,上漲了近三倍;這個時候持幣不炒股,當然是可以理解的。2、另外一種對於巴菲特,持幣的原因分析是:巴菲特在等待入場的機會。像巴菲特這種價值投資的邏輯,雖然說在牛市中可以賺錢,但佈局建倉的初級階段最好是在熊市快要結束的市場底部;我們看一下近5年以來全球股市的表現;2013年至2018年的日經225指數,道瓊斯指數,法蘭克福指數,巴黎CC指數,倫敦金融時報指數。也上漲了120%,99%,65%,51%,28%。5年以來全球的股市都有很好的上漲的表現,漲的幅度和時間週期都已經很高;換做你是巴菲特,你會選擇這個時間點進場嗎?有一句話:“巴菲特持幣1200億美元引發伯克希爾公司股東的不滿。其實這一點也很能說明問題,因為在投資的市場中,真理永遠掌握在少數人手裡。這些公司的股東對巴菲特表示不滿;其實代表了一種不正確的投資觀,對於投資的回報預期和回報規律,沒有客觀的認知,總想不停的賺錢,不停的賺錢。這種觀點當然是錯誤的。總結:不論是第1種原因,還是第2種原因,導致巴菲特持幣而不吃持股;說明巴菲特對於經濟的預期和對股市的預期不是樂觀的;大家應該小心了。
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可是我還能怎麼看?
你看這個問題問的,
“巴菲特現在手中囤積了超過1200億美元的現金。”
那就肯定不止1200億啊,後面還得有個零頭吧。
可是我這輩子估計連這個被省略的零頭都賺不到的人,你問我怎麼看。
我哪有資格去評價人家的投資行為啊。
何況隔著太平洋,人家在美帝,我是社會主義準接班人。意識形態也不同,我根本無法理解啊。
難道我要給巴菲特發個郵件。
“親愛的父親,你好。聽說美股太高了,估值充滿了泡沫,你1200億花不出去,對此我深表遺憾。我有一箇中肯的建議,你可以來中國,我們這邊估值低,又新開了科創板,那是未來的納斯達克。哦,不好意思,我忘了您不投資納斯達克。沒關係,我們最近在大力發展區塊鏈!哦,不好意思,我忘了你對數字貨幣的深刻批判。……這樣,你乾脆來我們A股上市吧,我們這即使財務詐騙也才罰60萬。真是一個上市公司的天堂。靜候佳音。”
金融見聞錄
巴菲特三季度成績單出爐!手握9007億現金、營業利潤553億,公司股價表現卻創十年最差!
可以看到,其實巴菲特對於風險的把控還是相當厲害的,目前的美股其實並不便宜,再加上美國的經濟出現了明顯衰退前期徵兆,所以導致了巴菲特做出了防禦性的投資策略。
不僅增倉以銀行為首的權重股,防禦性板塊,而且淨賣出許多資產,讓自己手裡的可投資資金達到了1280億美元,相當於9000多億人民幣,接近1/4的現金流。
而在歷史的走勢上我們也可以看到,百分特的每一次現金比例過大的時候,往往就是美股階段性的高點,就好比2000年之前,就好比2008年之前,以及目前2019年的時候。
所以,可以肯定的是,巴菲特已經認定了,這裡是美國股市歷史上的又一個高位,高風險的區域,應該在別人貪婪的時候謹慎,而不是跟風。
巴菲特的成功歸功於幾點:
第一,就是對於人性的把控非常到位;
第二,就是對於風險的防範非常到位;
第三,就是對於價值投資的理解非常到位;
也正因為他的這些特點,才能夠讓他獲得今日的成績。
所以,當巴菲特現在手中囤積了超過1280億美元現金的時候,有些人認為巴菲特太過於保守,有些人認為巴菲特老了,有些人說巴菲特居然在美國股市鼎盛時期看空美股,有些愚蠢。
但我認為,他之所以能夠成為股神,就是因為控制住了人性的弱點,自負,貪婪,以及沒有遠見。投資的成功,不就是拒絕短期誘惑的結果嗎?
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琅琊榜首張大仙
巴菲特說過,今後要加大美國股市以外的投資。在美股屢創新高的時候,持有一定比例的現金,肯定有他的道理。巴菲特的眼睛看的是全球資本市場,也不排除我大A。美國股市在國內機構分析師看來是“衰退,暴跌”,結果創出了新高。A股還在3000點之下躁動,卻被稱為“牛市”第幾波。歇歇吧!不要笑話巴菲特,“鷹有時比雞飛的低,但雞永遠飛不了鷹那麼高”,“燕雀安知鴻鵠之志”,可憐的投機者永遠也理解不了巴菲特。
麻辣SC
怎麼看 ,我只能通過手機默默的看,他再有錢跟我們一分錢的關係也沒有,他也不會救濟我們。
青城來訪
這麼多錢
不吸毒可惜了
仙桃小趙
怎麼看?難道你看見1200億現金了?反正我是看不見。