科恆股份(300340)公告稱，證監會對公司發行股份購買資產並募集配套資金申請作出不予核准的決定。
根據預案，科恆股份擬以發行股份及支付現金的方式購買譽辰自動化100%股權以及誠捷智能100%股權;同時擬以詢價的方式向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且擬發行的股份數量不超過該次發行前科恆股份總股本的20%。
11月5日，科恆股份收到證監會核發的《關於不予核准江門市科恆實業股份有限公司向肖誼榮等發行股份購買資產並募集配套資金的決定》。併購重組委在審核中關注到，科恆股份標的資產未來持續盈利能力存在較大不確定性，不符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和第四十三條的相關規定。
併購重組委會議以投票方式對公司方案進行了表決，同意票數未達到3票，方案未獲通過。根據《公司法》、《證券法》和《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定，依法對科恆股份發行股份購買資產並募集配套資金申請作出不予核准的決定。
根據國眾聯出具的《資產評估報告》，譽辰自動化100%股權淨資產賬面價值為3097.79萬元，評估結果為4.50億元，增值額4.19億元，增值率1353.29%;誠捷智能100%股權淨資產賬面價值為1.75億元，評估結果為6.50億元，增值額4.75億元，增值率271.26%。
科恆股份還分別與譽辰自動化和誠捷智能簽署了《利潤承諾補償協議書》，2018年度、2019年度和2020年度譽辰自動化實現的扣除非經常性損益後淨利潤分別不低於3000萬元、4000萬元和5000萬元;誠捷智能分別不低於3500萬元、6500萬元和7500萬元。
科恆股份表示，公司董事會將於收到此決定之日起10日內對是否修改或終止本次方案作出決議，同時按照有關規定及時履行信息披露義務。
記者 何玉曉
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