作者：陈述，西泽研究院特约研究员，主要关注区域经济与金融发展。微信号：krchentao
作为一个北方人士，其实不愿意起这样的题目。但事实如此，你不得不认。近段时间，南北方经济对比热度居高不下。南方与北方的差距是否真如某些文章所言，已经大到无法弥补？北方近年来的失落，源起何时，缘在何处？且听陈述。
一、逐步掉队的北方
说南北方，首要要明确哪些地方算南方，哪些地方算北方。中国南北方有两种划分方法，一是以秦岭、淮河为界，南边的为南方，北边的为北方，这是地理上的分界线。二是以长江为界，南面的是南方，北面的是北方，这是一种历史人文的划分，中国历史上以“南”为前缀的朝代，如南宋、南唐、南明等，多以长江为界。两种分法都有意义，但也有横跨分界线的省份如何界定的问题。
本文中，北方包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆15个省（市、自治区）。南方包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏16个省（市、自治区）。台湾、港澳台不纳入此次分析范畴。
数据显示，2018年，北方15省生产总值35.2万亿元，南方16省生产总值56.3万亿元，南北方占比分别是38.5%和61.5%。南方在绝对量上遥遥领先。从人口看，2017年，北方人口5.81亿人，南方人口8.07亿人，南北方占比分别是41.9%和58.1%。南北方人均经济总量差别并不算大。
关键在于发展趋势。2000年以来，中国南北方经济总量占比如下图所示：
图1:2000年以来南北方经济总量占比
北方经济占比经历了一个先提高再下降的趋势。2008年北方经济占比达到新世纪以来最高点，43.2%，较2000年提高1.4个百分点，自此北方经济占比逐步下滑，2018年达到最低点，38.5%，较2008年最高点下降4.7个百分点，较2013年下降4.1个百分点。可以这样讲，北方的失落，五年前真正肇始。
与经济总量占比下降伴随的，还有人口规模的下降。2014年开始，北方人口占比以每年平均0.05-0.1个百分点速度降低。从人口以及经济总量上看，北方的确在衰落。
二、那些失落的产业和地区
到底是哪些产业以及地区拖了北方的后腿呢？2013年和2018年中国南北方经济总量及二产、三产的数据如下表所示。
表1:2013年和2018年南北方经济总量及结构变化（单位：亿元）
2018年中国南北方经济总量分别较2013年增长54.5%和30.3%（名义增速）。北方经济的名义增速显著低于南方。分产业看，北方第二产业、第三产业名义增速分别为8.8%和60.0%，均显著低于南方36.1%和79.5%的增速。
增量方面，2018年北方经济总量增加8.2万亿元，其中，第二产业增加1.15万亿元，第三产业增加6.87万亿元，北方二、三产业增量分别是南方的18.6%和53.4%。北方第二产业的滞后尤为明显。
具体到第二产业内部，由于部分省份至今未公布2018年工业增加值情况，上表以2017年和2013年进行对比。2017年，北方和南方的工业增加值分别较2013年增长0.8%和25.1%。
再来观察一下工业企业销售情况。
图2:2011年以来南北方工业销售收入占比
北方工业企业销售收入占比从2012年的44.0%降至2018年的34.0%，下降10个百分点。数字冰冷但客观的展示出，北方地区工业在近几年间几乎停滞。
具体到各个省份，经济发展差异更为明显。
图3:各省份2018年比2013年增长（名义）情况
数据来源：WIND，工业为2017年较2013年年增长。
南方优势显著。北方各省增长也不相同，黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海不同程度出现了负增长的情况。
三、北方失落，缘由何在？
我们观察南方经济发展就会发现，北方经济并非长期如当下一般，呈现出一种节节败退的状态。在新世纪之后的至少十二三年内，也即是在2013年以前，南北方的竞争格局相对稳固，某些年份北方一定程度上还有优势。但自2014年以后，北方似乎出现了无法遏制的颓势，在中国经济版图中的占比持续缩小。
为何近几年出现这种态势？这可能要从当前经济发展的大势去寻找答案。最近几年中国经济最根本的设定在于八个字，“供给侧结构性改革”。以去产能、去杠杆、去库存、补短板为核心内容的供给侧结构性改革，对各省经济发展都是一种洗礼，但对北方各省来讲，这种洗礼更加深刻，对经济发展的影响也更加深远。
长期以来，从经济发展的分工来看，北方省份更多承担了基础原材料供应的任务，南方省份则更多从事产成品的制造与销售。
以主要的能源和钢铁为例。2018年，我国煤炭产量最高的六个省份中，除贵州外，五个为北方省份，内蒙、山西、山西、新疆、山东五省区2018年煤炭产量占全国产量的77.2%；原油方面，产量排名前七位的省份，六个在北方，陕西、黑龙江、天津、新疆、山东、辽宁2018年原油产量合计占全国的90.7%，钢铁方面，排名前六位的省份，有五个位于北方。
北方省份的发展对能源资源价格以及需求的波动更为敏感，2014年以来，主要的能源资源价格波动幅度巨大，需求总体较为低迷，这也是北方省份工业近年来停滞不前的主要原因。
图4:2011年以来南北方工业企业销售利润率
北方工业企业近年来的销售利润率与能源资源价格波动高度趋同，南方的工业企业利润率则保持了稳步上升的态势，即使2016年后，北方工业企业利润率有所抬升，但仍然低于南方。价格波动对各省经济增长的影响到底如何？我们使用平减指数进行一下模拟。
下图是以2013年为基期，2018年为当期计算的，近五年各省累计的平减指数。可以基本衡量产业内部各类产品和服务价格的总体变化情况。
图5:近5年以来各省区主要平减指数
从上图可以发现，近五年间，北方地区第二产业产品价格总体呈现下跌态势，南方虽然也有一些影响，但总体态势好于北方地区。由于主要产品价格下降，北方省份即使产品产量保持增长或平稳，但企业获得的销售收入也势必受到影响，这也是我们观察到北方工业企业销售收入占比下降的深层次原因。
综上所述，近年来南北方经济发展出现的差异性，主要在于南北方在中国经济版图中的分工不同，北方提供基础原料，南方进行制造生产，这一方面导致北方更多面临垄断竞争，容易形成路径依赖，在价格上行期没有调整经济结构的动力，在价格波动期，又失去了调整结构的能力，另一方面，南方省份更多面临市场竞争，具有较好的韧劲和转型的动力。在供给侧结构性改革的洗礼下，北方省份所受影响更大。
但这同时也引出另外一个命题，北方省份的在当前形势下，如何破除经济发展的路径依赖，推动经济的转型升级？这样的命题即宏大而复杂，又细微而具体，既关系行业产业变化，又与个人际遇息息相关。回答这样的命题，没有统一而标准的答案，改革的洗礼，既是险滩，更是机遇，我们所能依靠的，可能还是以改革应对改革，以发展实现发展。
閱讀更多 西澤金融研究院 的文章
