巴耶濟德一世（Bayezid I，1354-1403）在他父親穆拉德一世於科索沃會戰間被基督徒暗殺後登上蘇丹寶座，並立即將其弟弟葉爾孤白（Yakub）處決，以保證王位穩固。為了報復他父親穆拉德一世遇刺，巴耶濟德屠殺了大量的塞爾維亞戰俘。他接著迎娶了塞爾維亞國王拉扎爾·赫雷別利亞諾維奇的女兒為妻，藉此將奧斯曼帝國與塞爾維亞結盟。作為不到30歲的年輕人，巴耶濟德展現了鐵腕，後來他也獲得了“雷霆”的綽號。
巴耶濟德
雖然奧斯曼土耳其在歐洲取得了極大的成功，但安納托利亞後方的卡拉曼和其他殘存的土庫曼埃米爾國仍在反對著奧斯曼人。因此巴耶濟德不得不率軍在歐洲和安納托利亞兩線來回奔波，巴耶濟德在窮兵黷武方面甚至超過了他的父親，並且深諳兵貴神速的道理，由此獲得了“雷霆”的響亮綽號。雖然在帝國在巴爾幹如日中天，戰無不勝，但在東方，一個令奧斯曼人意想不到的對手出現了。曾經強大的伊兒汗國於1388年正式亡於“跛子”帖木兒大帝之手，這位新崛起的征服者以驚人的速度擴充著他的版圖。至1394年冬，帖木兒已經渡過底格里斯河進入美索不達米亞，直接威脅到敘利亞的馬穆魯克人和安納托利亞的奧斯曼王朝。而早先被穆拉德和巴耶濟德擊敗、放逐的土庫曼王公們抓住這一機會，向帖木兒發出了援助請求。這就給了帖木兒干預奧斯曼事務的絕佳藉口，不過雖然帖木兒答應了他們的請求，但他暫時將視線投向東方，準備入侵印度。這給了奧斯曼帝國一個喘息的機會，去優先解決西方的後顧之憂，以避免重蹈兩線作戰的覆轍。 於是，巴耶濟德在1395年正式展開了對拜占庭首都君士坦丁堡的第二次圍攻。鑑於土耳其人的兵威，拜占庭似乎是在劫難逃了。匈牙利國王西吉斯孟德明白唇亡齒寒的道理，決心援助拜占庭人，但僅靠他的兵力是無法與巴耶濟德對決的。於是，他派出大量使臣，向教皇、向歐洲各國求援。教宗卜尼法斯九世不計前嫌，公開號召一場新的十字軍東征。當時英法兩國正處於百年戰爭的停戰期，法王與麾下諸侯也願意迴歸傳統，響應聖戰。於是，匈牙利、法國、勃艮第（為法蘭西的諸侯）、德意志、意大利、波蘭、醫院騎士團、條頓騎士團、威尼斯和熱那亞都紛紛響應，組成了一支大軍。其中最精銳的力量約2000名法蘭西-勃艮第騎士，而名義上的總指揮由勃艮第公爵之子“無畏的”約翰擔任。
由於來源繁雜，這支十字軍的戰略目標並不統一。匈牙利國王無力維持一支龐大的軍隊持續征戰，因此他只想進行一次目標有限的短期戰役，解除君士坦丁堡之圍，儘量打擊奧斯曼人的有生力量。但浪漫的法國人卻決心像他們第一次十字軍東征的祖先那樣，直搗奧斯曼帝國首都埃迪爾內，將土耳其人趕回安納托利亞，甚至進軍耶路撒冷。1396年7月底十字軍在布達佩斯集結完畢，在威尼斯艦隊的幫助下，他們渡過多瑙河，一路佔領了河岸城市維丁(Widdin)和奧雷霍沃（Oryahovo），屠殺和掠奪了城中的穆斯林和東正教居民，以致惡名遠播。但尼科波利斯(Nicopolis)城堡這個多瑙河下游最重要的戰略樞紐和港口仍在奧斯曼人的控制之下，由於缺乏攻城器械，十字軍組織的多次圍攻都以失敗告終。
十字軍離開布達佩斯的情報傳來，巴耶濟德不得不解除對君士坦丁堡的包圍，北上迎敵。途中，各行省的西帕希騎兵，盟友塞爾維亞國王斯蒂芬依次與他的卡皮庫魯中央軍會合，最後在9月24日增援還在苦苦支撐尼科波利斯。此時奧斯曼軍隊總人數大約15000，而十字軍人數大約16000，實力幾乎相等。
巴耶濟德並沒有直接進攻十字軍的圍城部隊，他了解到對方擁有大批西歐最精銳的騎士，這是他第一次遭遇的對手。蘇丹審慎地選擇了一處開闊的高地作為戰場，提前構築了工事和壕溝，並在中央安置了大量拒馬。弓箭手被安排在隊列最前方，騎兵部隊靠後，整個陣型中間最厚，兩翼略薄，如同新月。按照傳統，魯米利亞和巴爾幹騎兵位居部隊右翼，安納托利亞騎兵位居左翼。部分加尼沙裡軍團被安排加入到普通阿贊布弓兵方陣中，而不是和蘇丹的禁衛軍在一起。拒馬前面還部署了阿金日輕騎兵，以便誘敵深入。巴耶濟德的作戰計劃是將十字軍的進攻引向中央正面，當其與己方步兵部隊廝殺時，再派遣騎兵從兩翼夾擊對手。
十字軍方面，陣地的右翼是特蘭西瓦尼亞人，左翼是米爾恰的瓦拉幾亞人，蘭西勃艮第聯軍被部署於陣型中央最前線。其實西吉斯蒙德原本打算先排除小股騎兵偵查敵方陣型，然後再發動總攻，但是法蘭西的騎士們心高氣傲，出言譏諷說匈牙利人畏敵如虎。由於法蘭西騎士的崇高地位，匈牙利國王最後不得不做出讓步，同意讓他們發起第一波攻擊，這就為後來的失敗埋下了伏筆。而在他們的後方，匈牙利人，日耳曼人，醫院騎士團及少量波蘭、波希米亞軍隊依次擺成巨大的橫列。
9月25日清晨，法國和勃艮第的騎士們不顧西吉斯蒙德的反對，率先對土耳其的陣地發起衝鋒。可能是出於傲慢或輕敵，他們居然沒有把自己進攻的消息及時告知匈牙利人。法蘭西和勃艮第騎士裝備了那個年代西歐最好的盔甲，對土耳其的弓箭在中遠距離擁有良好防禦力（這也給土耳其人留下了深刻印象），同時就單兵作戰素質來說，他們也確實一流。在法國人的強力衝鋒面前，阿金日騎兵很快四散潰逃。隨後騎士們就遭遇了大量拒馬，拒馬後是虎視眈眈的土耳其弓箭手（包括部分新軍弓箭手）。但他們以驚人的勇氣咬牙繼續衝鋒。可以想象，他們已淪為奧斯曼弓箭手活靶。法國布錫考特元帥的個人傳記記載道：“箭雨比小溪瀑布的水點還要密集。” 但布錫考特為首的軍官不斷激勵部下繼續向前，他們最終在土耳其士兵詫異的目光中，頂著箭雨衝上了山頭。
此時雖然騎士的傷亡不大，但戰馬的裝甲防護並沒有那麼嚴密，於是有很多戰馬中箭，甩下騎手跑回營壘。結果是很多落馬騎手選擇徒步作戰。那些徒步騎士在奧斯曼弓箭手阻擊下，盡力為戰友推倒拒馬，令後面的騎士得以通過。十字軍騎士終於衝過拒馬阻礙，殺入土耳其步兵陣中。此時接戰的土耳其步兵大多為普通的阿贊布弓兵甚至巴希巴祖克這樣的非正規軍，面對幾乎“刀槍不入”的十字軍騎士，他們紛紛退向兩翼。連步兵方陣後的騎兵部隊也抵擋不住，被衝得七零八落。步兵方陣如此之快即告陷落，恐怕大大出乎巴耶濟德的預期，土耳其人的戰局到了最危急的時刻。法國騎兵距離巴耶濟德的中軍僅僅一步之遙，似乎勝利就在眼前了。但是，經過長時間戰鬥，重甲的法國人體力已經接近枯竭。而他們最後面對的土耳其步兵是一群前所未見的虎狼之師——加尼沙裡軍團。後者成功抵禦住了十字軍強弩之末式的最後的衝鋒，也就在此時，土耳其禁衛騎兵突然高呼“真主偉大”，從兩側樹林中殺出，徹底包圍了法國人。法蘭西-勃艮第騎士在英勇的戰鬥後發現獲勝無望，大部分選擇了投降。而後方的西吉斯蒙德並不知道法國人已經全軍覆沒。當他看到前方的無人的戰馬不斷奔來，明白法國人想必遇到了災難，作為聯軍統帥他不能坐視法國人的覆滅，只好硬著頭皮率領其餘十字軍出擊，試圖挽救法國騎士的命運。但此時剛剛得勝的奧斯曼軍隊已經從陣地裡氣勢洶洶的殺出，瓦拉幾亞人和特蘭西瓦尼亞人明白已經無力迴天了，為了保存實力，他們選擇了自行撤退。儘管如此，匈牙利人仍然堅持作戰。最後巴耶濟德將他預備隊——塞爾維亞騎兵投入戰場，匈牙利人再也無法支撐，開始了無序的潰退。巴耶濟德的部隊一直追擊到多瑙河邊， 在這裡他們被一小批意大利僱傭弩手所阻擊，同時威尼斯人的艦隊也儘可能地接送潰兵。尼科波利斯十字軍總算避免了全軍玉碎的命運。
此役結束時，共有約6000十字軍士兵陣亡，超過3000人被俘（法國貴族佔據了相當大的比例）。由於目睹了十字軍之前殺害穆斯林俘虜的罪行，盛怒下的巴耶濟德也報復性地處決了五分之一戰俘。法國戰俘們後來被送到小亞細亞的布爾薩，嚴加看管，度日如年。當尼科波利斯的噩耗傳到巴黎，法國政府將這一天定為舉國哀悼日，很多法國的顯貴都有親友被俘或陣亡，據說“喪禮由早上一直舉行到傍晚。”最終，法國人湊齊了200000弗羅林金幣（Florin）的鉅款作為贖金，總算換回了勃艮第的約翰等貴族俘虜的自由。
土耳其人處決戰俘
巴耶濟德收取贖金
尼科波利斯的勝利大大提高了巴耶濟德一世在伊斯蘭世界的威望。土耳其新軍和卡皮庫魯騎兵在與歐洲最優秀的騎士對決中獲得了完勝。如前文所說，法國騎士雖然在防護力上佔優，並且個人素質也不遜於新軍，但他們致命的缺陷是紀律匱乏，戰術死板，個人英雄主義盛行——而新軍則用更強的機動性、靈活性與集體主義精神笑到了最後。這場慘敗對法國貴族的刺激頗深，之後的法王弗朗索瓦一世冒天下之大不韙公開與土耳其結盟，早年尼科波利斯的慘敗恐怕也是一個重要因素。不過，雖然土耳其在西方的威脅已經被解除，但東方的問題依舊存在。卡拉曼埃米爾阿拉丁·阿里趁巴耶濟德忙於歐洲事務的時候，努力收復失地，重新佔領了安納托利亞行省首府安卡拉，並向布爾薩挺進。巴耶濟德迅速調集軍隊，1397年在阿克薩伊平原將阿拉丁·阿里擊敗（但十字軍入侵和這場插曲客觀上幫助了君士坦丁堡解圍，令拜占庭帝國又苟延殘喘了半個世紀），並處死了他。蘇丹決心一勞永逸的消滅卡拉曼和其他土庫曼國家，把帝國版圖向東擴展。但這引起了“跛子”帖木兒的忌憚，後者決定進軍安納托利亞，替土庫曼王公們去“討回公道”。
帖木兒出征埃及。波斯畫家Kamāl ud-Dīn Behzād，1515年。
1400年春，帖木兒恢復了他在阿塞拜疆和東伊拉克的統治。正值此時，巴耶濟德奪取了爾金迦（Erzinjan）和凱馬赫(Kemah)，這兩地都曾接受過帖木兒的宗主權，因此兩大強權衝突已不可避免。8月27日，作為報復，帖木兒攻佔錫瓦斯和爾金迦，接著向南挺進到馬穆魯克統治的敘利亞，至10月已佔領馬拉蒂亞、阿伊塔普和阿勒頗，12月佔領大馬士革。巴耶濟德趁帖木兒南下之際，班師回到安納托利亞東部，再一次奪回了錫瓦斯和爾金迦，希望在決戰之前積累戰略性優勢。1402年春，帖木兒又在格魯吉亞召集了一支龐大的新軍，當年6月，帖木兒從埃爾祖魯姆和凱馬赫進入安納托利亞，經開塞利向安卡拉進發。帖木兒一面攻城略地，一面將這些土地歸還給原來的土庫曼貝伊，以此贏得了大部分土庫曼部落的人心。雖然奧斯曼軍隊看似在安卡拉以逸待勞，但帖木兒搶佔了水草豐美的北部通路，巴耶濟德只能從貧瘠的南方尋找水源和補給，因此奧斯曼土耳其的戰略優勢也被大大削弱。
1402年7月27日，奧斯曼帝國與帖木兒帝國之間決定性的戰役終於打響了。帖木兒知道巴耶濟德絕非等閒之輩，此役他精銳盡出，共投入了多達14萬兵力，部隊中主要是弓騎兵。奧斯曼土耳其總人數約85000人。居中的巴耶濟德的土耳其新軍、西帕希部隊、阿贊布步兵（幾位王子和大維齊阿里帕夏也在陣中），左翼是王子蘇萊曼統領的歐洲軍團，右翼是塞爾維亞國王斯蒂芬指揮的安納托利亞軍團，兩翼的部隊中也摻雜了大量韃靼人和土庫曼王公部隊。巴耶濟德原本意圖藉助安卡拉的地利，用防禦戰來擊敗對手，但帖木爾的軍隊卻從南面迂迴，包圍了安卡拉城，奧斯曼土耳其軍只得放棄城東山區的預設陣地，在安卡拉北面齊布克平原主動迎擊帖木兒。巴耶濟德把部隊沿基孜查科伊河展開，背靠著幾座低矮的小山，東臨齊布克河。帖木爾軍率先對左翼魯米利亞的西帕希發動了第一波攻勢，西帕希們一面鞏固陣地，一面向蘇丹求援。右翼第二線的斯蒂芬的塞爾維亞騎兵很快趕來支援。塞爾維亞人的衝鋒成功打亂了帖木兒騎兵，他們大受鼓舞，自發的追擊殘敵，卻在整個陣線上露出了破綻。此時韃靼人的輕騎兵突然倒戈（他們與帖木兒同文同種），向重新集結起來的左翼發動側面衝擊，西帕希們又一次開始動搖。雖然蘇丹的卡皮庫魯騎兵組成的預備隊及時從後方趕來，擊退了叛變的韃靼人，但左翼陣線已經支離破碎了。接著，土庫曼騎兵發覺形勢不利，也倒向了帖木兒。帖木兒軍士氣大振，開始全面出擊。頑強的新軍軍團和阿扎布步兵還在兩翼苦苦堅守防線，但大勢已去。出乎意料的是，斯蒂芬的基督教塞爾維亞騎兵反而沒有背叛蘇丹，他們堅持到了幾乎最後時刻，最終帶著蘇丹的長子蘇萊曼殺出了重圍。巴耶濟德戎馬一生，明白敗局已定，他命令一部分卡皮庫魯騎兵保護著他的兒子們先行撤退，自己親率殘餘部隊撤退到陣後的小山上堅守，為撤退爭取時間。新軍士兵忠心耿耿地陪伴在蘇丹左右，帖木兒大軍重重包圍了小山，但幾次進攻都被擊退。戰鬥一共持續了14個小時，夜幕降臨之後，巴耶濟德率領300近衛騎兵從東面成功的突圍而出，但在逃亡中，蘇丹的馬不幸失蹄摔倒，巴耶濟德最終被俘，而他苦苦打造的新軍部隊，幾乎全部陣亡。
被關入囚車的土耳其蘇丹
帖木兒（左）檢視他的俘虜巴耶濟德一世。Stanisław Chlebowski繪製，1878年。
安卡拉戰役之後，帖木兒在安納托利亞逗留了八個月，他滿足於恢復各土庫曼埃米爾國的原有狀態，沒有進一步征討奧斯曼帝國的歐洲部分（當然，他也缺乏一支海軍）。1403年3月，帖木兒返回東方，去醞釀他的新一輪的遠征，這次的目標是中國。但還未及成行，這位征服者就在1405年2月18日在途中病逝。階下囚巴耶濟德一世已於1403年3月9日在阿克謝希爾去世（一說為自殺），他的死標誌著奧斯曼土耳其帝國早期時代的結束。安納托利亞重新回到了他征服前四分五裂的局面。更嚴重的是，巴耶濟德倖存的幾個兒子相互爭權奪利，導致奧斯曼土耳其陷入了長達十餘年的大空位時代。
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