本報記者 楊井鑫 北京報道
作為面向中西部地區、農村金融服務薄弱地區的銀行金融機構，村鎮銀行在國內的發展已經10多年了，也經歷了一段較長時間的高增長，數量總計超過1600家。
然而，在業務範圍受限、盈利能力不強、金融科技衝擊市場等多重因素下，如今村鎮銀行新設數量增長有所放緩，而越來越多的股權轉讓也意味著新一輪“優勝劣汰”。
量變到質變
村鎮銀行“跑馬圈地”走到了一個瓶頸期。
“全國村鎮銀行的數量已經非常多了，但是超過一半的經營情況並不理想。”湖北一家村鎮銀行人士表示，村鎮銀行的定位是“支農支小”，是國有大行、股份行和城商行的補充。起初很多銀行在籌建村鎮銀行時，期望能夠複製、輸出自身管理和商業模式，然而多數情況卻沒有達到預期效果。
從村鎮銀行新設的情況看，數量上的增長已經趨緩。中國銀行業協會數據顯示，截至2018年，全國組建村鎮銀行1621家，已開業1616家。村鎮銀行整體的資產規模約1.51萬億元，負債總額1.33萬億元。
相關統計數據顯示，村鎮銀行2013年至2017年的數量分別為1071家、1233家、1412家、1519家和1601家。比較不難發現，2015年之前村鎮銀行年新設數量均超過100家，而2018年新設數量僅20家，新增機構的步伐已經放緩。
與此同時，近兩年村鎮銀行股權的頻頻轉讓也逐漸引發了市場的關注。今年1月，龍江銀行在黑龍江聯合產權交易所掛牌轉讓其持有的6家村鎮銀行股權，轉讓底價1.738億元。隨後，華夏銀行3月份發佈公告，也轉讓了其持有的全部3家村鎮銀行的股權。
與上述兩筆交易相比，2017年、2018年國開行和建行先後打包出售旗下村鎮銀行的大手筆更引人關注。前者公開掛牌15家村鎮銀行股權，交易規模接近11億元；後者則以16億元價格一次性清倉出售了27家村鎮銀行股權。兩筆交易接盤方為中銀富登村鎮銀行集團，而今也成為了全國最大的村鎮銀行集團。
上述村鎮銀行人士表示，全國村鎮銀行達到一定數量之後，經營情況各異，整體的發展方向是由數量到質量的轉變。市場通過併購的方式優勝劣汰也是合情合理。
賺錢與併購
在國內村鎮銀行數量達到1600多家之後，市場鮮有提及其盈利情況。實際上，大部分村鎮銀行的吸儲能力弱，也限制了放貸規模，導致盈利能力並不強。更重要的是，近兩年大中型銀行金融科技發展迅猛，搶佔市場能力更強，而村鎮銀行僅靠地緣優勢發展，生存空間遭到了擠壓。
2017年，齊魯銀行定增時認購了15家村鎮銀行的全部股權，其中僅2家盈利。15家村鎮銀行總體經營狀況為虧損3000多萬元。龍江銀行掛牌轉讓的6家村鎮銀行也是如此，其中僅有1家實現了盈利。
在剛剛披露的銀行年報顯示，中行控股了125家村鎮銀行，下設142家支行。截至2018年末，資產總額603.32億元，淨資產100.40億元。全年實現淨利潤6.74億元。
作為服務三農的主力軍，農行旗下也擁有6家村鎮銀行，遍佈湖北、內蒙古、安徽、陝西等地。6家村鎮銀行在2018年全部實現了盈利，總資產24.57億元，淨利潤總額2800多萬元。
在股份制銀行中，浦發銀行旗下村鎮銀行共28家，截至2018年末資產總額373.24億元，淨利潤1.81億元。民生銀行旗下村鎮銀行29家，截至2018年末總資產334.69億元，淨資產31.33億元，實現淨利潤共計2.38億元。
“從淨資產利潤率來看，村鎮銀行的經營是達不到銀行平均水平的。事實上，部分上市銀行對於旗下村鎮銀行的淨利潤沒有披露，可能會有一些是虧損。”一家券商的分析師認為。
該分析師告訴記者，村鎮銀行的風險管控能力較弱，抵禦風險的能力也比較低，不良率要高於大行和股份行，這也令其盈利會困難一些。“很多村鎮銀行都不賺錢。如果盈利比較好，村鎮銀行股權轉讓也不會這麼頻繁。”
但是，該分析師同時提及，村鎮銀行的發展也依靠管理。通過併購、收購等方式，將一部分村鎮銀行轉讓給管理較好的銀行也是一個大趨勢。
一家股份制銀行人士透露，商業銀行線下網點的盈利逐年下降，通過金融科技實現的移動金融在覆蓋面上更廣，成本更低，也更便捷，可能會衝擊類似村鎮銀行機構的經營。
實際上，在村鎮銀行達到一定數量後，監管政策也考慮到了其併購行為，並持支持態度。2018年監管發佈《關於開展投資管理型村鎮銀行和“多縣一行”制村鎮銀行試點工作的通知》，鼓勵投資設立村鎮銀行數量較多的主發起人採取投資管理行模式。具體而言，投資管理型村鎮銀行通過受讓其主發起人持有的全部村鎮銀行股權，同時繼續投資設立或者收購其他主發起人設立的村鎮銀行，對所投資收購的村鎮銀行履行主發起人職責。
2019年4月8日，常熟銀行發佈公告稱，該行於4月4日收到中國銀保監會《關於籌建興福村鎮銀行股份有限公司的批覆》，同意籌建興福村鎮銀行股份有限公司，這也是全國首家投資管理型村鎮銀行。
“村鎮銀行集約化管理是監管的導向，也是服務國家鄉村振興戰略的重要一環。”上述券商分析師預計，國內村鎮銀行的格局在近幾年內仍會有較大變化。
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