當一個有錢的人遇到一個有經驗的人,有經驗的人最終會獲得金錢,而有錢的人會帶著經驗離開。
——巴菲特2017年致股東信
股市就是如此。
其實,很多知識,
不用等到牛市之後才“多麼痛的領悟”。
早一點get,可以少走很多彎路。
下面這25條老股民的
牛市經驗之談,很實用。
關於操作策略
1.
牛市最怕的是踏空。過於計較一時的漲跌,往往失去的是整個世界。
2.
最大的指導方針就是怎麼讓自己一路到牛頂,任何上山過程中的應對策略都是暫時的,籌碼不丟是核心的核心。
3.
踏準自己的賺錢節奏,不同的人因為投資的立足點不同,所以盈利的黃金月份不同,屬於自己的黃金月份必須抓住,那幾個關鍵月份不在,還是回家種地比較實在,這是決定整輪牛市的關鍵所在。
牛市光不虧還不夠,還要能賺。牛市虧錢的就是左右踩點的人,都踩錯的人才會虧,不會踩就死拿,多多少少都能掙點。
4.
牛市裡現金管理的概念可以弱化,因為現金會極大的拉低你的整體收益率。
熊市裡現金管理的用處卻很重要,因為現金可以讓你更加心安的遊刃於熊途,不至於在牛市朝陽來臨的時候過早繳械。
5.
牛市怕大幅高開,高開容易會吐,這種大缺口一般都要被填平。牛市不怕低開,最不怕大幅低開,大幅低開抄底盤容易直接殺上去。
6.
過早離場的代價大在:最後那段是極小時間成本獲取極大利潤的一段。
7.
盯的是市值,賣不賣不是因為賺和虧,而是是否出現更具性價比的東西,這個性價比包括趨勢,核心都是為了維護市值的穩定向上。
8.
重倉應當是逐步確認逐步買入的過程。
關於牛股
9.
牛市越猛的,往往最後傷得越深。牛市的明星股,大概率也是熊市的超級明星股。
10.
追逐牛股和暴利的思想並不太可取,有這能力當然好,沒有這能力也別乾瞪眼乾著急,不應該眼饞別人碗裡的肉,怎麼管理好你的市值才是關鍵。一輪牛市下來比的不是抓了多少牛股,比的是最終錢多了多少。
11.
一輪牛市下來,同板塊的差別不會特別大。關鍵的是你在何時上去,什麼時候下來。哪怕你買到最牛的牛頭,最終有12000點,你5000點就跑路了,有什麼用,大智慧和小聰明一定要分清。
12.
個股估值主要是這兩塊:
① 基本面價值。
② 趨勢價值。
既要分開又要結合,沒有趨勢的基本面價值需要時間成本,沒有基本面的趨勢價值缺乏確定性。重倉,應該對這兩個價值進行評估,得出一個基數。我比較傾向於選擇有基本面和估值支撐的、趨勢啟動的板塊作為重倉配置的重要參考點。不唯PE,也不唯趨勢,更不唯前景,而是中庸和相對。這是我對估值和價值的一點心得。也是我切換的基礎。
關於投資方向
13.
無論市場怎麼走,最終他的籌碼總是流向相對低估的窪地,有利於戰鬥到最後一刻……剛開始全面分散,越往後趨向集中。
14.
投機資金打死也不炒好股票,唯一的辦法就是等好股慢慢磨死那些守不住股的偽價值投資者,磨走他們後,且股價遠遠落後時,投機資金才會在股市頂部最後炒一把(這種位置還能吸引人大膽買入的也就是這些好股票),漲幅不用太大,不足以讓死守其間的價值投資狂們滿意,他們不會跑;同時又能吸引一些只要有漲就敢追的投機者接手,這也就是質優後漲的市場博弈規律。
15.
對於大部分交易者而言,看錯行情具有一定的持續性,一旦錯起來就是一錯再錯。
16.
當同一個板塊開始炒作滯漲股、補漲股,那麼這個板塊就要開始退潮謝幕了。
關於槓桿
17.
用槓桿首先你得具備市值管控能力,否則容易陷入高位滿槓桿低位被迫去槓桿的囧境。
18.
加槓桿首要考慮的是加了能讓你睡得著,波動大也不影響你的持股心態。
關於調整
19.
不要跌了一天就到處找理由,哪裡有那麼多理由,漲漲跌跌太正常了。
20.
超過預期的惡化,要忍心揮淚斬馬謖,就是為了活命而不顧成本的留出現金。
21.
牛市中任何調整,幅度一般不允許大幅超過20%。太過了,人心都散了。重聚人心實在太難。
22.
只有當套牢區間的價差拉開得足夠大時,補倉才有意義。
如果只跌10%,買入並不能攤平多少成本,沒買最多也就是錯失了一次低買加倉機會,對於原有計劃而言,也不算失去什麼,而從實際情況來看,一個股票會跌10%可能是下跌的開始,再跌20%-30%也是很正常的,補得過早的話,會錯上加錯。
關於牛市頂部
23.
第一次有人喊“頂”,並不可怕。但前期喊頂的人再次殺回,卻是應當打起十二分精神。
24.
“當最不想買股票的人都買股票了,就是見頂的時候”。當這一輪牛市能影響到的人,都進來炒股票了,也意味著最後一筆錢進來了,牛市便走到了盡頭。
25.
是頂逃不掉,能逃掉的大多不是頂。
作者:Lanshen,改編自《那些老兵的經驗之談,你值得擁有!》
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