紅網時刻12月2日訊（記者 郭志強）為進一步降低公司的負債率，優化資產質量，提高抗風險能力和競爭力，剛剛在湖南企業百強榜上拔得頭籌的華菱集團再次放出大招。
12月2日晚間，華菱鋼鐵發佈公告稱，公司擬通過市場化債轉股方式，引入機構對旗下三家子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管（合稱“三鋼”）進行增資。增資完成後，結合發行股份及現金支付的方式，收購“三鋼”少數股權及湖南華菱節能發電（簡稱“華菱節能”）100%股權。公司股票將於12月3日開市起停牌。
若該方案順利實施，國內地方國企市場化債轉股“第一單”將花落華菱鋼鐵，成為鋼鐵行業轉型與產業升級的樣本。屆時，華菱集團的優質資產將注入上市公司，進一步提升公司在鋼鐵行業的話語權。
地方國企市場化債轉股第一單
公告顯示，根據初步安排，華菱鋼鐵擬引入市場化債轉股實施機構對“三鋼”進行增資。增資完成後，公司擬向市場化債轉股實施機構發行股份購買其所持有的“三鋼”少數股權，預計交易金額30億元左右；同時擬向華菱集團及其全資子公司漣鋼集團和衡鋼集團發行股份及支付現金購買其持有的“三鋼”少數股權及華菱節能100%股權，預計交易金額70億元左右。
公告透露，華菱鋼鐵已與市場化債轉股實施機構協商確定主要交易條款，並已基本確定參與本次市場化債轉股的實施機構。
此外，積極穩妥降低企業槓桿率工作部際聯席會議辦公室已經就本次市場化債轉股出具覆函，湖南省人民政府國有資產監督管理委員會也出具了《關於湖南華菱鋼鐵股份有限公司所屬企業引入市場化債轉股投資機構實施增資擴股有關問題的批覆》。同時，華菱集團、漣鋼集團及衡鋼集團已就參與本次重組出具了意向函。
這是目前積極穩妥降低企業槓桿率工作部際聯席會議審核通過的首單地方國企市場化債轉股項目。此前實施“債轉股”的企業為中國鋁業、中國重工、中國中鐵等，均為中字頭央企。
華菱鋼鐵作為湖南省地方國企，此次方案實施有望開創先河，成為地方國企市場化債轉股“第一單”。
停牌期間，華菱鋼鐵需完成與市場化債轉股實施機構簽署相關協議及決策等事宜。公司承諾在不超過5個交易日的時間內（即12月10日前）披露本次重組預案並申請復牌。本次交易的細節將在停牌期間進一步協商確定。
降低資產負債率、改善債務結構一直是華菱鋼鐵的重點工作之一。近年來，華菱鋼鐵通過自身盈利積累及積極調整債務結構，截至今年三季度，公司的資產負債率為71.08%，公司資產負債率較年初已降低9.46個百分點。若公司順利實施市場化債轉股方案，公司有望繼續降低資產負債率。
業內資深人士分析稱，“通過本次重組，上市公司的整體負債水平將進一步下降，公司將獲得更加良性的資產負債結構。同時，公司的利息支出預計將大幅降低，財務費用得到有效控制，最終促使公司盈利能力大幅增強。”
擬70億收購華菱集團優質資產
公告顯示，增資完成後，結合發行股份及現金支付的方式，華菱鋼鐵將收購“三鋼”少數股權及湖南華菱節能發電（簡稱“華菱節能”）100%股權。通過這一交易，華菱集團的優質資產將注入上市公司，進一步提升公司在鋼鐵行業的話語權。
華菱集團是湖南省屬第一大國有企業，全國十大鋼鐵企業集團之一，資產總額近1200億元，2017年營收過千億。
華菱鋼鐵作為華菱集團下屬核心上市平臺，對華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管的持股比例分別為94.71%、62.75%、68.36%，剩餘少數股權由華菱集團及其全資子公司持有。
上半年，子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼分別實現歸屬於母公司所有者的淨利潤24.16億元、16.26億元，同比分別增長231%、260%；華菱鋼管實現歸屬於母公司所有者的淨利潤2.73億元，同比扭虧為盈。
經過高起點、高強度、大規模的技術改造，華菱鋼鐵已形成以華菱湘鋼5米寬厚板、華菱漣鋼2250熱軋機、華菱鋼管720大口徑軋管機組、VAMA高端汽車板等為代表的現代化生產線，工藝裝備達到國內領先水平。
相關人士透露，鋼鐵產業是用電消耗較高的產業類型，本次擬收購標的之一為華菱節能主營發電和能源介質供應兩部分業務。這有助於提升華菱鋼鐵生產與節能發電之間的協同效應，增強上市公司的競爭實力和持續經營能力。
受益於鋼鐵行業盈利水平的改善，華菱鋼鐵強化市場導向，深化結構調整，狠抓降本增效，華菱鋼鐵前三季度和第三季度業績均再創歷史最優水平。前三季度，華菱鋼鐵實現營業收入686.43億元，同比增長22.39%；實現淨利潤68.58億元，歸母淨利潤54.76億元，分別同比增長107.1%和112.98%；基本每股收益1.82元。在鋼鐵行業上市公司中，華菱鋼鐵淨利潤排名第二位。
業內人士分析，通過此次重組注入優質資產，華菱鋼鐵將站穩中國鋼鐵行業第一方陣，加快進軍“做世界有影響力的鋼鐵企業”的步伐。
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