大盘：两市低开低走持续下挫，午后市场持续走弱，沪指一度跌破2600点。银行、保险等权重板块杀跌，5G、创投板块持续走强，低价股成涨停主力，*ST长生再度涨停。截
至收盘，沪指跌逾1%失守2600点关口，创业板指跌0.5%。一、广东骏亚（603386）
当日涨幅： 10.02%
理由：5G
评价：通信设备行业营收在18Q2由于中兴事件出现近5年来的首度下滑后18Q3同比增长10.4%，行业重回增长。剔除中兴通讯后，18Q3 同比增长20.1%， 连续19个季度保持两位数的快速增长态势。
盈亚科技认为，中兴通讯事件告一段落，电信设备板块将迎来几年的5G向上周 期。同时北斗/军工板块的国防订单恢复，流量持续增长下IDC/CDN板块稳定增长，物联网持续成长，总体板块的营收和净利润有望恢复快速增长趋势。
5G板块，建议大家重点留意:
1）主设备：中兴通讯（预计19年54.2亿利润，14倍）、烽火通信（预计18年9.3亿利润， 34倍）。
2）光通信：光模块/器件—中际旭创（预计18年6.5亿利润，32倍），光迅科技、天孚通信、博创科技；光纤光缆—亨通光电（预计18年33亿利润，10倍）、通鼎互联、中天科技。
3）无线射频/基础设施：、通宇通讯、沪电股份（与电子联合覆盖）、飞荣达（电子覆盖）、 华体科技（建筑覆盖）等，建议关注：生益科技、深南电路等。
非5G板块重点关注：
1）细分行业龙头重点推荐：亿联网络（预计18年净利润8.4亿，+42%，25 倍）；重点关注： 星网锐捷（预计18年净利润6.2亿，+32%，16 倍）、海能达等；
2）物联网：拓邦股份、移为通信、高新兴、日海智能。
3）IDC/CDN：光环新网（预计18年7亿利润，29倍）、网宿科技、城地股份（与建筑联合覆盖）等。云计算及大数据：天源迪科（预计18年2.3亿利润，21倍）等。
二、赛腾股份（603283）
当日涨幅： 9.99%
理由：资产并购
评价：
1、深耕苹果产业链，国内领先的自动化设备制造商
腾股份成立于2007年，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要应用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品组装和检测。
公司产品主要应用于苹果及其产业链上的厂商。自2011年通过苹果公司合格供应商认证，公司逐步拓展与苹果的合作领域，建立了长期稳定的合作关系。
2、3C自动化：消费电子产业智能化升级，孕育千亿级设备市场
3C自动化产业链涵盖三大环节，按工艺流程先后顺序，包括前段零部件加工（包括集成电路IC、印刷电路板PCB、 液晶模组、背光模组、触摸屏、外壳、电池、摄像头等零部件制造）、中段模块封装（表面贴装SMT、面板组装LCM）、后段整机组装三大环节。从产业链视角看，公司的自动化组装和检测设备主要集中于后段。
3、客户、技术、资金优势明显，苹果是第一大客户
公司打通苹果产业链，在3C领域实现突破，有望受益于3C自动化设备广阔的市场空间，迎来快速发展。此外，与微软、三星等国际品牌客户保持稳定的合作关系，同时也开拓了华为、京东方等优质客户，客户群体在逐步扩大。
公司具有行业领先的产品研发设计和定制化生产能力，高度重视技术研发。经过多年技术积累，公司目前取得新型专利295项，发明专利18项，外观专利2项。公司拥有803位项目经验丰富的研发人才，占员工总数的55.92%，并形成了完善的技术研发体系，组织架构清晰、分工明确。
三、华控赛格（000068）
当日涨幅： 9.85%
理由：环保
评价：投资组合：聚光科技+碧水源+上海洗霸+国祯环保+金圆股份
1、融资利好政策频出，关注债券融资支持工具（如CRM等）推进
民营企业债券融资支持工具由人民银行运用再贷款提供部分初始资金，由专业机构进行市场化运作，包括出售信用风险缓释工具、担保增信等多种方式，重点支持暂时遇到困难，但有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业债券融资。
期待以债市为突破口改善金融机构对民企的风险偏好和融资氛围，带动修复民企股权、信贷融资等其他融资渠道。
2、借助信用风险缓释工具（CRM）增信，建立民企信用预期
央行通过如CRM增信民营企业，可吸引投资者参与民企债券，并建立起民企信用（风险）定价预期。CRM类似债券违约保险，可通过“低保险费率”吸引市场资金参与民企债券投资，并具备杠杆效果。
3、环保年初以来跌幅超50%，融资环境改善后盈利、估值具备提升空间
受制于融资难和地方政府支付能力被质疑等原因，今年年初至今 （10.28）环保板块跌幅50%，跌幅居全行业第一名，行业动态估值为16倍。目前环保公司在手订单虽然充裕，但项目融资较为困难，若融资改善则可推动在手项目加速建设，不但盈利存上调预期，估值亦有提升空间。
今年以来多家环保上市公司因股权质押问题出现股权转让，若融资改善亦有利于修复实控人对未来发展的信心。近期多家环保公司已启动股票回购方案，包括聚光科技、先河环保、龙净环保等。
投资标的上建议关注以下主线：
1）监测行业的龙头标的聚光科技、先河环保；
2）融资回暖受益民企标杆性公司：碧水源，按照最新收盘价对应2018年PE在11倍附近，业绩增速预期可能改善。
3）受益融资改善的低估值、 高成长的标的，如国祯环保、博世科等。
【涨停板复盘】
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