【觀點】
1. 雖然昨天A股帶動行情有所回暖，但是意義不大，昨日美元走強，對於市場信心有負面影響。且目前港股依然是存量資金在博弈，整體上缺乏上行的動力，而如果沒有一定幅度的反彈，下跌的空間也不大，主要是現在是市場的真空期，等待四中全會、G20峰會、美聯儲12月加息等重磅消息對市場的影響。在消息落地之前，任何過度的悲觀和樂觀都沒有必要。如果眼光放得更遠一些，富時羅素表示科創板等改革將成為未來考慮提高納入A股比例的積極因素，除了富時羅素，還有之前的MSCI也在考慮增加A股的比重，再加上一些常青的海外大基金，從他們發言來看，對於中國的資產還是很看好的，對於目前中國資產的判斷是：目前估值已經有一些吸引力，但是由於有一些不確定因素的影響，很難就此止跌，一旦風險釋放，會加速佈局。
2. 既然是結構性行情，市場未來可能會出現一些分化。科技類等高彈性的公司的風險比較大，而類似於醫藥、教育類的公司，小編認為一個是政策影響尚未完全消除，而且現在龍頭公司的估值也不算吸引;地產和汽車的數據不斷低於預期，可選標的很少。由於對市場中期走勢的悲觀操作上還是穩妥第一，本刊更多的還是推薦投資者關注天然氣這一類防禦性和成長性都比較突出的行業。
【公司要聞】
1. 東航(00670)：東航產投擬斥31.54億元認購吉祥航空1.69億股A股
2. 創科實業(00669)11月12日斥3044.89萬港元回購75萬股
3. 博奇環保(02377)獲董事及管理層增持406萬股，耗資621.18萬
4. 華興資本控股(01911)11月12日耗資602.9萬港元回購31.3萬股
5. 新濠國際發展(00200)11月12日斥379.6萬港元回購29.2萬股
6. 仁天科技控股(00885)11月12日耗資199.2萬港元回購1448萬股
7. 海爾電器(01169)11月12日斥171萬港元回購10萬股
【財報速遞】
1. 津上機床中國(01651)6個月淨利同比增長117.1%至2.19億元
2. 華潤置地(01109)10月合同銷售額同比增70.7%至206億元
3. 中國光大國際(00257)：光大水務前三季股東應占溢利同比增36%至5.15億港元
4. 寶勝國際(03813)10月經營收益淨額21.42億元 同比增長20%
5. 裕元集團(00551)10月收益淨額8.85億美元 同比增長13%
6. 德永佳集團(00321)6個月股東應占利潤同比增長8.3%至1.95億元
7. 保利置業集團(00119)前10月合約銷售額同比增2.13%至335億元
8. 偉易達集團(00303)中期股東應占溢利減少13%至9010萬美元 每股派息0.17美元
9. 中國東方集團(00581)第三季度經營溢利同比減少26%至17億元
10. 鷹美(02368)中期股東應占溢利同比降35.8%至1.01億港元 中期息每股14港仙
11. 金山軟件(03888)第三季度由盈轉虧 股東應占虧損約5925.8萬元
【宏觀及行業】
1. 【中國與新加坡簽署《自由貿易協定升級議定書》】本次《議定書》對原中新自由貿易協定的原產地規則、海關程序與貿易便利化、貿易救濟、服務貿易、投資、經濟合作等6個領域進行升級，還新增電子商務、競爭政策和環境等3個領域。雙方在自由貿易協定中首次納入“一帶一路”合作，強調“一帶一路”倡議對於深化雙方全方位合作、實現共同發展目標、建立和強化互聯互通以及促進地區和平發展的重要意義。
2. 【財政部部長：強化“放水養魚”意識 研究實施更大規模減稅降費】財政部部長劉昆在《學習時報》撰文稱，大幅減輕企業稅負。深入推進增值稅改革，降低製造業等行業及農產品等貨物的增值稅稅率;統一增值稅小規模納稅人標準;對符合條件的先進製造業、現代服務業企業和電網企業，在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。支持小微企業發展，提高享受減半徵收企業所得稅優惠政策的小型微利企業年應納稅所得額上限。目前，今年年初既定的各項減稅降費政策已出臺實施，加上年中出臺的促進實體經濟發展的一系列措施，預計全年減負1.3萬億元以上。財政部門將著眼增強發展後勁，強化“放水養魚”意識，研究實施更大規模的減稅和更為明顯的降費，更好促進實體經濟健康發展。
3. 【富時羅素：科創板等改革將成為未來考慮提高納入A股比例的積極因素】富時羅素相關負責人對第一財經記者表示，中國正在滬倫通、科創板方面推進的改革，也將成為富時羅素未來考慮提高納入A股比例的積極因素。“科創板是一個非常有意思的設計，我們的審核委員會也會將這一改革進展納入考慮。”富時羅素治理、風險與政策董事總經理胡博知(Christopher Woods)說。富時羅素與MSCI都非常關注A股市場股票長期停牌的問題，不過二者在兩個方面也存在較大區別。胡博知告訴記者，第一，MSCI起步階段考慮大盤股，但富時羅素是既包括大盤股，也包括中盤股和小盤股。第二，兩者納入的權重比例不同，富時羅素納入A股的比重更高。
4. 【金融委實地督導檢查 劉士餘帶隊在安徽召開多場座談會】從10月23日到11月9日，由人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局、中財辦、發展改革委、財政部等金融委聯席部委分別牽頭，七個督導組分赴廣東、福建、安徽、浙江、江蘇、遼寧、四川等地，對相關部門、金融機構和地方政府落實政策的情況進行督導。在安徽，中國證監會主席劉士餘帶隊的督導組不僅組織了40餘家小微企業、18家金融機構等召開了多場座談會，還實地走訪了15家民營和小微企業、12家銀行機構等。
5. 【國家電網：支持社會資本更廣泛參與增量配電改革】近期，為落實國家發改委關於加快增量配電改革試點有關要求，國家電網分別赴江西、河南、遼寧開展試點督導調研工作，督促各省公司進一步提高站位，以更加開放的態度，支持社會資本更廣泛地參與增量配電改革，推進增量配電業務改革試點儘快落地實施，為穩投資、穩增長作出更大貢獻。
6. 中國信通院：2018年10月，國內手機市場出貨量3853.3萬部，同比增長0.9%,環比下降1.3%; 2018年1-10月，國內手機市場出貨量3.43億部，同比下降15.3%。
7. 【中國石化把冬季天然氣供應量提高18% 至182億立方米】從中國石化新聞辦獲悉，為確保完成今冬明春天然氣供應工作，中國石化細化保供措施，大幅增加清潔能源天然氣的生產供應。計劃今冬明春供應天然氣181.7億方，同比增長17.7%，其中計劃向京津冀周邊及汾渭平原等北方7省市供應同比增長29.1%。
8. 【錯峰生產臨近水泥價格拉漲 全行業年均噸利潤或創歷史最佳】北方供暖季即將到來，近期國內多省份陸續公佈了將對水泥企業實施錯峰生產的通知，水泥價格已啟動上行。記者瞭解到，由於今年多個南方省份也加入錯峰生產行列，目前江浙地區水泥價格最高已逼近600元/噸，企業毛利率處於較高水平。行業分析人士稱，由於今年限產力度較強，全年水泥價格處於較高位置，行業年均噸利潤或創出歷史最佳。(證券時報)
9. 沙特能源大臣Falih：我們沒有以某個價格為目標。OPEC+將不會讓庫存繼續增加。OPEC+將竭盡所能使庫存保持在窄幅區間內。我們將保持長期的油市平衡。我們需要把供應較10月水平減少100萬桶/日。12月對沙特石油的需求將減少50萬桶/日。OPEC+將竭力維持市場平衡，包括減產。
10. 【普華永道：2030年中國出行服務市場價值將超越歐洲】普華永道思略特團隊發佈出行調查報告顯示，到2030年，美國、歐洲、中國的共享按需車輛市場將達1.4萬億美元(2017年為870億美元)。大城市對內燃機汽車的限制令、稅收減免政策和強制性電動車配額等因素推進電動車發展。到2030年，電動車數量將不斷增加，中國市場的電動車將佔新車總量的50%，歐洲為44%，美國為20%。到2030年，中國出行服務市場的價值將顯著超越歐洲市場。
11. 【銀十不再 上市龍頭房企10月銷售環比略微下滑】截至記者發稿，已有31家在內地和香港上市的房地產企業發佈了10月銷售數據。數據顯示，調控持續下，房企銷售增長乏力的勢頭從中小房企擴展至龍頭房企。31家企業合計10月單月銷售4552億元，較9月份的4716億元環比輕微下行。
【主要股東增減持】
蒙牛乳業(02319)於11月6日獲摩根大通增持124萬股，最新持股數目約1.96億股。
鞍鋼股份(00347)於11月7日獲摩根大通增持756萬股，最新持股數目9437萬股。
信達生物(01801)於10月31日獲The Capital Group增持1121萬股，最新持股數目7827萬股。
香港交易所(00388)於11月6日被摩根大通減持138萬股，最新持股數目6170萬股。
中國鋁業(02600)於11月6日被摩根大通減持753萬股，最新持股數目約2.33億股。
中國鐵塔(00788)於11月8日被The Capital Group減持約4.3億股，最新持股數目約24.63億股。
【大行評級】
匯豐：維持華能新能源(00958) “買入”評級及目標價2.9港元
匯豐：維持友邦保險(01299)“買入”評級及目標價85港元
中金：浙江昇天然氣發電上網電價 首選華電(01071)推薦潤電(00836)
麥格理：降匯豐控股(00005)目標價至78.8港元 評級“跑贏大市”
麥格理：升龍源電力(00916)目標價至7.3港元 評級“跑贏大市”
高盛：預計騰訊(00700)第三季度純利同比增5%至188億 維持“買入”評級
大和：削華晨中國(01114)目標價至港7元 升評級至“持有”
交銀國際：削華虹半導體(01347)目標價至25港元 重申“買入”
【交易鬧鈴】
瑞威資管(01835)上市。
主板公佈業績：
敏華控股(01999)、中國旺旺(00151)、裕元集團(00551)、新秀麗(01910)、寶勝國際(03813)、正大企業國際(03839)、冠捷科技(00903)、國浩集團(00053)、南戈壁-S(01878);
創業板公佈業績：
中國基礎能源(08117)、中國煤層氣(08270)、遠航港口(08502)、匯思太平洋(08147)、華夏能源控股(08009)、華夏醫療(08143)、北斗嘉藥業(08197)、無縫綠色(08150)、環球戰略集團(08007)、高科橋(08465)、節能元件(08231)、卓信國際控股(08266)、靖洋集團(08257)、寶聯控股(08201)、洪橋集團(08137)、即時科研(08119)、人和科技(08140)、國農金融投資(08120)、眾彩股份(08156)、易還財務投資(08079)、CHI HO DEV(08423)、GOLDWAY EDU(08160)、GT STEEL GROUP(08402)、L&A INTL HOLD(08195)、PF GROUP(08221)、MS CONCEPT(08447)、沛然環保(08320)、太平洋酒吧(08432)、新煮意控股(08179)、橋英控股(08462)、中國瀚亞(08312)、大賀傳媒(08243)、超凡網絡(08121)、拉近網娛(08172)、惠陶集團(08238)、藍港互動(08267)、財華社集團(08317)、廣駿集團控股(08516)、譽滿國際控股(08212)、新達控股(08471)、柏榮集團控股(08316)、火巖控股(08345)、德斯控股(08437)、中國宇天(08230)、長安仁恆(08139)、輝煌科技(08159)、萬里印刷(08385)於11月13日業績公佈。
[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議。
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