資本圈|富力130億公司債獲批 融創再質押金科3.7億股

资本圈|富力130亿公司债获批 融创再质押金科3.7亿股

富力地產擬發130億公司債獲批 首期不超60億

10月8日,廣州富力地產股份有限公司發佈公告稱,其公開發行130億公司債券已獲得批准。

公告披露,富力地產已收到中國證券監督管理委員會核發的《關於核准廣州富力地產股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》,核准富力地產向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣130億元的公司債券,採用分期發行方式,自核準發行之日起24個月內完成。

據觀點地產新媒體瞭解,富力地產此次債券計劃採用分期發行,首期發行基礎規模不超過60億元,並設置超額配售選擇權,首期須自中國證監會核准發行之日起十二個月內完成發行,剩餘額度自中國證監會核准發行之日起二十四個月內發行完畢。

另悉,該公司債擬全部用於償付以下富力地產已發行公司債券於2019年內的到期回售部分。

此外,據上交所此前9月披露信息,富力地產擬發行廣州富力2018年第一期、第二期資產支持專項計劃申請均獲上交所受理,債券品種同為資產支持證券-ABS,擬發行金額分別為37.01億元、49.61億元。

融創再質押金科3.7億股 合計質押佔總股本15.46%

10月9日,金科地產集團股份有限公司披露,公司於近日接到公司股東天津聚金物業管理有限公司(簡稱“天津聚金”)的通知,獲悉天津聚金將所持有的公司股票質押給光大興隴信託有限公司,為其與光大興隴信託之間簽訂的《光大信託·民生股票質押式回購分期式單一資金信託第七期信託單元之信託貸款合同》提供擔保。

此次質押的股份數為3.71億股,質押開始日期2018年9月27日,質押到期日2019年9月27日,質押用途為融資。

截至公告披露日,天津聚金共持有公司股份9.07億股,佔公司總股本的16.99%。本次質押3.71億股,佔其所持公司股份的40.92%,佔公司總股本的6.95%。天津聚金已累計質押6.16億股,佔其所持公司股份的67.87%,佔公司總股本的11.53%。

天津聚金、天津潤澤物業管理有限公司和天津潤鼎物業管理有限公司互為一致行動人,上述三家公司合計持有公司股份14.49億股,佔公司總股本的27.14%,目前累計質押8.26億股,佔所持公司股份的56.97%,佔公司總股本的15.46%。據悉,這三家公司均為融創中國旗下子公司。

除了融創系下的天津聚金、金科股份實際控制人黃紅雲亦於近期對上市公司股份進行質押。

據觀點地產新媒體10月8日報道,金科股份披露了黃紅雲與重慶三峽銀行股份有限公司進行了股票質押交易一事。黃紅雲共向三峽銀行進行了三筆質押,每筆分別質押3810萬股,各佔黃紅雲所持股份比例6.50%,質押開始日期均為2018年9月28日,質押到期日為2022年12月25日。

截止彼時,金科股份控股股東重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司、實際控制人黃紅雲先生及其一致行動人合計持有公司股份14.78億股,佔總股本的27.68%。上述股東合計已累計質押9.27億股,佔其合計所持公司股份的62.73%,佔公司總股本的17.36%。

中弘股份與宿州國厚及中泰創展簽署託管協議 期限3年

10月9日晚間,中弘控股股份有限公司發佈公告稱,公司與宿州國厚城投資產管理有限公司及中泰創展控股有限公司9月30日共同簽署了《經營託管協議》。

根據託管協議,中弘同意委託宿州國厚對其實施託管經營,宿州國厚願意接受中弘的委託,期限36個月,託管費用為每月基礎費用100萬元。

而中泰創展同意在宿州國厚實施託管經營過程中,酌情給予中弘流動性支持,促進中弘恢復正常生產經營。

觀點地產新媒體從公告中獲悉,宿州國厚主營資產收購與資產重組,股東有國厚資本、宿州市城市建設投資集團(控股)有限公司及陝西省國際信託股份有限公司。

中弘委託宿州國厚託管經營的事項包括但不限於中弘人、財、物的日常經營、管理或處置;新增融資或新增對外擔保;處理中弘的訴訟、仲裁等司法事項以及聘請會計師、評估師、律師、證券公司等中介機構等。

在管理人員方面,宿州國厚有權向中弘提名1人擔任總經理,提名1人擔任董事會秘書,前述提名人選應當經中弘董事會審議通過並聘任;新任總經理有權向董事會提名副總經理、財務總監,經中弘董事會審議通過後生效。

債務重組方面,在託管經營中,中泰創展將配合宿州國厚,酌情為中弘的生產經營提供流動性支持,促進甲方債務重組,幫助甲方儘早恢復正常生產經營。具體權利義務以另行簽署的協議為準。

中弘表示,公司因管理不善,資金緊張,在建地產項目基本陷入停工狀態,面臨多起訴訟,已陷入嚴重經營困難,持續虧損,面臨股票被終止上市交易的風險。公司簽署本協議,擬藉助宿州國厚的管理團隊在不良資產管理運營及中泰創展在債務重組和金融服務方面的豐富經驗,使公司儘快擺脫困境。

泛海控股境外子公司擬發行美元債 募集資金不超過6億美元

10月9日晚間,泛海控股股份有限公司發佈公告稱,公司境外子公司擬發行美元債券,募集資金不超過6億美元,泛海控股及子公司為本次發行提供擔保。

觀點地產新媒體從公告中獲悉,為加快推動海外項目開發建設,優化債務結構,降低財務成本,泛海控股境外全資附屬公司中泛集團有限公司擬通過其在英屬維爾京群島註冊成立的泛海控股國際發展第三有限公司發行美元債券,募集資金不超過6億美元,並由泛海控股及子公司為本次發行提供擔保。

此次擔保/發行期限為自債券發行之日起,不超過3年(含3年);發行利率將視市場供求關係及公司其他附屬公司所發行的其他美元債券二級市場交易水平確定。

泛海控股表示,此次募集資金將用於再融資。截至公告日,泛海控股及控股子公司對外擔保實際餘額為860.51億元,佔公司2017年12月31日經審計淨資產的428.77%。

旭輝控股1027.28萬港元回購309.2萬股股份

10月9日晚間,旭輝控股(集團)有限公司發佈股份回購公告。

觀點地產新媒體從公告中獲悉,2018年10月9日,旭輝在聯交所回購309.2萬股股份,最高及最低價格分別為每股3.35港元及3.28港元。

公告顯示,旭輝進行股份回購支付的購買價總額(扣除交易費、印花稅及徵費前)為約1027.28萬港元,即加權平均購買價為約每股3.32港元(扣除交易費、印花稅及徵費前)。

據瞭解,根據購回授權,旭輝獲容許在聯交所購回最多約7.66億股公司股份,即旭輝在股東周年大會日期已發行股份總額的10%。


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