戴尔科技集团宣布与独立董事特别委员会达成协议，会以戴尔科技集团的C类普通股或现金置换已发行的V类追踪股票。交易完成后，戴尔科技集团的C类普通股将在纽约证券交易所公开上市。
戴尔科技集团将提议以每股戴尔科技集团V类追踪股票置换1.3665股戴尔科技集团C类普通股或109美元现金，现金总额不超过90亿美元。持有V类追踪股但不选择置换现金者其股票将转换成C类普通股，且V类追踪股将被取消。每股109美元现金的出价相当于V类股票在新闻发布前收盘价格溢价29%，使C类普通股股东有机会分享戴尔科技集团未来创造的价值。
VMware董事会已经投票决定，根据其他交易完成条件的满足情况而向所有VMware股东按比例发放110亿美元现金分红。戴尔科技集团的分红份额约为90亿美元，戴尔科技集团计划把这些分红用作向V类股东支付的现金，如有剩余则用于未来的股票回购或债务支付。
交易结束后，目前的V类股东将持有戴尔科技集团20.8%-31.0%的股份，具体取决于现金选项的额度。根据每股109美元的隐含价值，戴尔科技集团不包括V类普通股的交易前权益价值为484亿美元，估值完全稀释后的权益价值在611亿至701亿美元之间。
此次交易简化了戴尔科技集团的资本和股权结构，并创建了一类公开交易证券，反映了戴尔科技集团各项业务的全面价值。
戴尔科技集团董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔表示，很自豪能够领导这家伟大的公司开启新的篇章，继续发展壮大，让我们的客户、合作伙伴、投资者和员工都从中受益。空前的数据增长正在推动IT的数字化时代发展，我们拥有具备先进技术的产品组合和优质的服务，让我们在为客户实现数字、IT、安全和生产力转型上具备得天独厚的优势。
最重要的是，我仍将全心全意地致力于公司的发展，并与我们的世界级团队共同打造戴尔科技集团以及各项业务的长期价值。
据了解，迈克尔·戴尔目前持有72%的戴尔科技集团普通股，将继续担任董事长兼首席执行官。他也承诺，VMware仍将是一家独立的上市公司，而戴尔科技集团将继续持有81%的VMware普通股。
不过，值得注意的是。此次交易需要获得拥有多数投票权的V类股股东的批准，而不是戴尔科技集团附属公司所持有的股票。此次交易还需要满足其他惯例成交条件，交易预计将于2018年第四季度完成。
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