一、 国际市场及要闻
1、【外围市场回顾】标普500指数收涨13.86点，涨幅0.49%，报2827.22点。道琼斯工业平均指数收跌7.66点，跌幅0.03%，报25326.16点。纳斯达克综合指数（纳指）收涨95.40点，涨幅1.24%，报7802.69点。纳指收涨逾1%，得益于苹果市值破万亿美元和特斯拉大涨逾16%。
2、欧洲三大股指收跌。德国DAX 30指数收跌1.49%，报12547.29点。法国CAC 40指数收跌0.68%，报5460.98点。英国富时100指数收跌0.99%，报7576.75点。
二、管理之声
1、 商务部：美方这两天有两个动作，一方面发表声明，要把对中国2000亿美元输美产品的征税税率由10%提高到25%，另一方面四处散风，要和中方恢复谈判。美方不仅不顾全世界的利益，甚至也不顾美国普通农民、企业家和消费者的利益，对中方玩弄软硬兼施的两手策略，这种做法对中方不会有任何作用，也使世界上反对贸易战的国家和地区感到失望。
2、 外管局：当前我国国际收支总体平衡，外汇储备充足，多年来也积累了丰富的经验和充足的政策工具，我们有信心保持外汇市场的平稳运行。下半年，将持续深化外汇管理改革；保障外汇储备安全、流动和保值增值，积极服务国家战略大局。
3、 发改委办公厅、央行办公厅：发布关于对失信主体加强信用监管的通知。将督促失信主体限期整改；规范开展失信提示和警示约谈；有序推动失信信息社会公示；加强失信信息广泛共享；追溯失信单位负责人责任等。文件自发布之日起试行，有效期截至2020年12月31日。
4、中国政府网：第四次全国经济普查的单位清查工作将于2018年8月启动，将充分利用部门行政记录，各级经济普查机构会同机构编制、民政、税务、市场监管等部门，于2018年8-11月共同开展单位清查工作。
三、产业、行业机会
1、PTA价格涨至近4年新高、相关厂商有望受益
8月2日，PTA(精对苯二甲酸）期货继续大涨，主力合约收盘涨4.59%报6656元/吨，创近4年新高。据生意社监测，PTA现货价格持续上涨，同样创下近4年新高。8月1日，PTA内贸市场主流报盘价格在6673元/吨左右，较月初价格上涨5910元/吨，涨幅12.91%，比去年同期上涨26.72%。8月2日，恒力石化PTA现货主港现款自提报价6800元/吨。
业内认为，7月以来PTA价格出现大幅上涨，有几个因素：上游原料价格上涨，成本端支撑下PTA提高价格；大厂停产检修，终端产销可观，采购积极，社会库存减少，供不应求导致价格上涨；贸易商认为近期市场利好，增加了PTA流通环节，进一步抬高价格。中长期来看，PTA基本面格局良好，明年四季度之前没有新产能，和需求相匹配已经紧平衡。中间加工费合理，下方安全边际依然较好。PTA供应持续偏紧，随着三季度下游涤纶长丝需求大旺季的到来，PTA价格有望继续上涨，相关生产公司下半年业绩有望继续大幅提升。恒力股份（600346）为国内最大、综合实力最强的PTA-聚酯纤维产业链一体化的生产企业。恒逸石化（000703）是国内PTA龙头企业之一，参控股产能达1360万吨。
2、猪价上涨势头开始加快、猪源紧张或支撑猪价继续走高
据新牧网监测，7月以来生猪价格持续上涨，近日有加速上涨态势。8月2日新牧猪价指数111.18,较上一日上涨1.7%。猪价近一个月涨幅已接近20%,创近半年以来新高。全国生猪均价达6.77元/斤，较上一日上调0.11元/斤，安徽、福建等地均已超过7元/斤。目前从屠宰企业到养殖企业全面开花，均呈现大面积上涨态势，市场看涨氛围浓厚。
分析认为，月初规模养殖场上市量一贯较少，养殖户借机挺价。加之当前时段对应今年年初仔猪低成活率阶段，市场猪源减少，标猪供应紧张。虽需求仍未开始全面好转，但在总体供应紧张前提下，猪价有望继续上涨。随着市场环境的边际转好，龙头企业估值有望修复。可关注，温氏股份（300498）、牧原股份（002714）等相关上市公司。。
3、学前教育政策陆续出台、千亿级幼教行业望爆发
据媒体报道，各地学前教育的相关政策正在陆续出台。日前广东省正式印发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》，要求推动各类幼儿园协调发展、加大学前教育经费投入。山东省也陆续出台了《关于加快学前教育改革发展的意见》、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》。目前前十大幼教机构的市占率仅1%，上市公司参与的行业整合有望形成连锁幼教巨头企业。电光科技（002730）布局托幼早教中心、实验(国际)幼儿园两大业务板块。新南洋（600661）打造"高端幼儿园+早教+幼儿培训"的幼教生态圈。。
4、谷歌要推“今日头条”、积极推进中国相关业务
据报道，熟悉项目的消息人士透露，谷歌（Google）正在开发一款能在中国使用的新闻聚合应用。该人士称，自去年以来，谷歌一直在推进这一项目，并与中国监管机构会面商讨。这款新闻应用类似“今日头条”，将利用AI和算法为读者推荐内容。
彩讯股份（300634） 作为第二大股东的参股公司有米科技获得Google（谷歌）广告平台全球业务代理权，有权代表Google在中国大陆地区推广Google Ad Words平台所拥有的所有广告产品，包括但不限于Google关键词搜索、Gmail、Admob、Google地图、Youtube视频广告等。金科文化（300459）子公司Outfit7主要广告客户覆盖谷歌、Facebook等全球30余家大型广告平台。智度股份（000676）在互动平台介绍，公司和谷歌在海外媒体端合作，公司子公司Spigot主要是聚焦搜索相关业务。
5、 三氯甲烷今年来上涨逾7成、至近5年最高位
据悉，今日（8月2日）三氯甲烷报3783元/吨，较昨日涨40元/吨，较上周涨2.85%，较上月涨22.82%，较年初涨74.73%，价格涨至五年来最高价位。部分地区报价更高，江浙部分地区报价达4000元/吨。目前市场库存持续低位，供不应求状况持续。
点评：山东等主力工厂夏季陆续有检修计划，后市产能供给或将进一步压缩。需求方面，今夏持续高温，三氯甲烷下游制冷剂行业产销两旺，对三氯甲烷需求有较强支撑。业内人士分析认为，后市三氯甲烷价格有望继续上涨。A股中，鲁西化工（000830） 、巨化股份（600160）均有三氯甲烷较大产能。
6、 阿里云发布ET工业大脑开放平台，加速推动制造业的数字化转型
8月1日，阿里云发布ET工业大脑开放平台，基于该平台，合作伙伴可以轻松实现工业数据的采集、分析、挖掘、建模，并且快速构建智能分析应用。未来3年，阿里云将面向工业领域招募上千家生态合作伙伴，以实现智能制造成功案例的规模化复制，加速推动制造业的数字化转型。
宝信软件（600845）与阿里云达成战略合作，主要面向工业云、企业云展开，双方将共建工业品电商平台。华中数控（300161）与阿里云签订智能制造新模式框架合作协议，在云计算、大数据、物联网领域开展合作。
7、 下半年铁路投资或加快、工程及设备企业迎机遇
据媒体报道，今年1-7月，我国铁路固定资产投资完成3750亿元，完成进度比去年增长3.5%。随着一批新项目的开工建设，下半年铁路建设投资有望再创新高。
通过交通基础设施的投资结构优化，有利于国家交通基础设施的强弱项、补短板的工程推进。按照规划，今年全国铁路固定资产投资安排7320亿元，投产新线4000公里，其中高铁3500公里。
铁路投资项目的加快推进，将给相关基建工程、铁路设备带来市场机遇。近日媒体还报道，中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台，预计采购金额将超千亿元。晋西车轴（600495） 主营车轴等配套设备；鼎汉技术（300011） 为轨道交通信号电源产品市场龙头；中国铁建（601186）为铁路建设行业龙头。。
8、 星巴克与阿里战略合作、打造新零售解决方案
星巴克和阿里巴巴2日宣布将达成新零售战略全面合作，除了以饿了么为渠道推出外卖服务，一个更加重要的决策是双方将全面打通会员体系。星巴克希望能够利用阿里的基础设施、天猫、淘宝、盒马、饿了么等品牌以及后端的技术，来打造一整套新零售解决方案，实现数字化的转型。星巴克的外送业务将先在北京、上海的250家门店推出，今年年底之前将扩展到2000家门店，覆盖到现有门店的一半，明年将进一步扩大。
安信证券认为，对零售行业而言，新技术的应用将从效率、成本、消费者体验等各个环节重塑企业核心竞争力。新零售业态的崛起，一方面将催生出对第三方商家技术服务商的需求，另一方面也将重塑整个实体商业的服务体系。
石基信息（002153）获阿里战略入股，与饿了么有直连业务合作，并与星巴克企业管理（中国）有限公司有业务往来；信息发展（300469）已与阿里旗下盒马鲜生等展开深度合作。
四、机构资金观点
1、【险资青睐A股，二季度持仓市值增加近6亿元】截至8月2日，据同花顺数据，已有23个险资账户现身19家上市公司十大流通股名单中。令据同花顺数据，与一季度末持仓数量相比，二季度末，险资持有的股票增加了3460万股。分析人士认为，从目前的统计数据来看，二季度险资对二级市场的热情明显回升，投资额环比增加。（证券日报）
2、【长线布局正当时 多路活水汇A股】8月3日讯，记者获悉，职业年金正以一定增速持续加大A股配置，入市规模有望超越企业年金。同时，保险资金近期对公募基金净申购增长明显。此外，外资私募也关注到A股低估值展现的机会。业内人士认为，A股已进入底部区域，长线布局正当时。（中国证券报）
3、【外资持续加仓A股市场，机构加速入华布局】今年6月份以来，尽管受到A股市场走势疲弱以及人民币汇率波动等因素影响，种种迹象显示，外资仍然在持续加大对于中国市场的配置。2018年以来，沪股通和深股通累计净流入资金分别达到了1088亿元和811.62亿元。外资持续净流入同时，北上资金增持A股的数量和个股持仓比例也连续攀升。在外资持续加仓A股的同时，随着中国资本市场的进一步对外开放，外资机构也正在加速拓展在中国的业务。（经参）
五、盘面走势
昨天A股连续第二个交易日大跌，技术上短线回调并现“金针探底“走势，预示短线下跌接近尾声，在消息面并无实质重大利空影响的情况下，短线有望触底展开反弹，考虑目前市场信心不足，投资者近期持续亏损较多，加上今天周五，即使日内出现反弹，短线反弹的高度预期也不易过高。走势上，昨天市场再度选择基建板块的钢铁、水泥等板块狙击，市场近期形成的基建热点仍是未来一段时期内政策的热点，此外国企改革也是下半年及未来应对中美贸易必须做出的国家战略性调整的重点，建议投资者重点予以关注。短线热点可关注PTA涨价、猪肉涨价、三氯甲烷涨价以及阿里、谷歌相关动作涉及的热点板块。
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