一、 國際市場及要聞
1、【外圍市場回顧】標普500指數收漲13.86點，漲幅0.49%，報2827.22點。道瓊斯工業平均指數收跌7.66點，跌幅0.03%，報25326.16點。納斯達克綜合指數（納指）收漲95.40點，漲幅1.24%，報7802.69點。納指收漲逾1%，得益於蘋果市值破萬億美元和特斯拉大漲逾16%。
2、歐洲三大股指收跌。德國DAX 30指數收跌1.49%，報12547.29點。法國CAC 40指數收跌0.68%，報5460.98點。英國富時100指數收跌0.99%，報7576.75點。
二、管理之聲
1、 商務部：美方這兩天有兩個動作，一方面發表聲明，要把對中國2000億美元輸美產品的徵稅稅率由10%提高到25%，另一方面四處散風，要和中方恢復談判。美方不僅不顧全世界的利益，甚至也不顧美國普通農民、企業家和消費者的利益，對中方玩弄軟硬兼施的兩手策略，這種做法對中方不會有任何作用，也使世界上反對貿易戰的國家和地區感到失望。
2、 外管局：當前我國國際收支總體平衡，外匯儲備充足，多年來也積累了豐富的經驗和充足的政策工具，我們有信心保持外匯市場的平穩運行。下半年，將持續深化外匯管理改革；保障外匯儲備安全、流動和保值增值，積極服務國家戰略大局。
3、 發改委辦公廳、央行辦公廳：發佈關於對失信主體加強信用監管的通知。將督促失信主體限期整改；規範開展失信提示和警示約談；有序推動失信信息社會公示；加強失信信息廣泛共享；追溯失信單位負責人責任等。文件自發布之日起試行，有效期截至2020年12月31日。
4、中國政府網：第四次全國經濟普查的單位清查工作將於2018年8月啟動，將充分利用部門行政記錄，各級經濟普查機構會同機構編制、民政、稅務、市場監管等部門，於2018年8-11月共同開展單位清查工作。
三、產業、行業機會
1、PTA價格漲至近4年新高、相關廠商有望受益
8月2日，PTA(精對苯二甲酸）期貨繼續大漲，主力合約收盤漲4.59%報6656元/噸，創近4年新高。據生意社監測，PTA現貨價格持續上漲，同樣創下近4年新高。8月1日，PTA內貿市場主流報盤價格在6673元/噸左右，較月初價格上漲5910元/噸，漲幅12.91%，比去年同期上漲26.72%。8月2日，恆力石化PTA現貨主港現款自提報價6800元/噸。
業內認為，7月以來PTA價格出現大幅上漲，有幾個因素：上游原料價格上漲，成本端支撐下PTA提高價格；大廠停產檢修，終端產銷可觀，採購積極，社會庫存減少，供不應求導致價格上漲；貿易商認為近期市場利好，增加了PTA流通環節，進一步抬高價格。中長期來看，PTA基本面格局良好，明年四季度之前沒有新產能，和需求相匹配已經緊平衡。中間加工費合理，下方安全邊際依然較好。PTA供應持續偏緊，隨著三季度下游滌綸長絲需求大旺季的到來，PTA價格有望繼續上漲，相關生產公司下半年業績有望繼續大幅提升。恆力股份（600346）為國內最大、綜合實力最強的PTA-聚酯纖維產業鏈一體化的生產企業。恆逸石化（000703）是國內PTA龍頭企業之一，參控股產能達1360萬噸。
2、豬價上漲勢頭開始加快、豬源緊張或支撐豬價繼續走高
據新牧網監測，7月以來生豬價格持續上漲，近日有加速上漲態勢。8月2日新牧豬價指數111.18,較上一日上漲1.7%。豬價近一個月漲幅已接近20%,創近半年以來新高。全國生豬均價達6.77元/斤，較上一日上調0.11元/斤，安徽、福建等地均已超過7元/斤。目前從屠宰企業到養殖企業全面開花，均呈現大面積上漲態勢，市場看漲氛圍濃厚。
分析認為，月初規模養殖場上市量一貫較少，養殖戶藉機挺價。加之當前時段對應今年年初仔豬低成活率階段，市場豬源減少，標豬供應緊張。雖需求仍未開始全面好轉，但在總體供應緊張前提下，豬價有望繼續上漲。隨著市場環境的邊際轉好，龍頭企業估值有望修復。可關注，溫氏股份（300498）、牧原股份（002714）等相關上市公司。。
3、學前教育政策陸續出臺、千億級幼教行業望爆發
據媒體報道，各地學前教育的相關政策正在陸續出臺。日前廣東省正式印發《廣東省促進學前教育普惠健康發展行動方案》和《廣東省推動義務教育優質均衡發展行動方案》，要求推動各類幼兒園協調發展、加大學前教育經費投入。山東省也陸續出臺了《關於加快學前教育改革發展的意見》、《關於幼兒園生均公用經費財政撥款標準有關問題的通知》。目前前十大幼教機構的市佔率僅1%，上市公司參與的行業整合有望形成連鎖幼教巨頭企業。電光科技（002730）佈局托幼早教中心、實驗(國際)幼兒園兩大業務板塊。新南洋（600661）打造"高端幼兒園+早教+幼兒培訓"的幼教生態圈。。
4、谷歌要推“今日頭條”、積極推進中國相關業務
據報道，熟悉項目的消息人士透露，谷歌（Google）正在開發一款能在中國使用的新聞聚合應用。該人士稱，自去年以來，谷歌一直在推進這一項目，並與中國監管機構會面商討。這款新聞應用類似“今日頭條”，將利用AI和算法為讀者推薦內容。
彩訊股份（300634） 作為第二大股東的參股公司有米科技獲得Google（谷歌）廣告平臺全球業務代理權，有權代表Google在中國大陸地區推廣Google Ad Words平臺所擁有的所有廣告產品，包括但不限於Google關鍵詞搜索、Gmail、Admob、Google地圖、Youtube視頻廣告等。金科文化（300459）子公司Outfit7主要廣告客戶覆蓋谷歌、Facebook等全球30餘家大型廣告平臺。智度股份（000676）在互動平臺介紹，公司和谷歌在海外媒體端合作，公司子公司Spigot主要是聚焦搜索相關業務。
5、 三氯甲烷今年來上漲逾7成、至近5年最高位
據悉，今日（8月2日）三氯甲烷報3783元/噸，較昨日漲40元/噸，較上週漲2.85%，較上月漲22.82%，較年初漲74.73%，價格漲至五年來最高價位。部分地區報價更高，江浙部分地區報價達4000元/噸。目前市場庫存持續低位，供不應求狀況持續。
點評：山東等主力工廠夏季陸續有檢修計劃，後市產能供給或將進一步壓縮。需求方面，今夏持續高溫，三氯甲烷下游製冷劑行業產銷兩旺，對三氯甲烷需求有較強支撐。業內人士分析認為，後市三氯甲烷價格有望繼續上漲。A股中，魯西化工（000830） 、巨化股份（600160）均有三氯甲烷較大產能。
6、 阿里雲發佈ET工業大腦開放平臺，加速推動製造業的數字化轉型
8月1日，阿里雲發佈ET工業大腦開放平臺，基於該平臺，合作伙伴可以輕鬆實現工業數據的採集、分析、挖掘、建模，並且快速構建智能分析應用。未來3年，阿里雲將面向工業領域招募上千家生態合作伙伴，以實現智能製造成功案例的規模化複製，加速推動製造業的數字化轉型。
寶信軟件（600845）與阿里雲達成戰略合作，主要面向工業雲、企業雲展開，雙方將共建工業品電商平臺。華中數控（300161）與阿里雲簽訂智能製造新模式框架合作協議，在雲計算、大數據、物聯網領域開展合作。
7、 下半年鐵路投資或加快、工程及設備企業迎機遇
據媒體報道，今年1-7月，我國鐵路固定資產投資完成3750億元，完成進度比去年增長3.5%。隨著一批新項目的開工建設，下半年鐵路建設投資有望再創新高。
通過交通基礎設施的投資結構優化，有利於國家交通基礎設施的強弱項、補短板的工程推進。按照規劃，今年全國鐵路固定資產投資安排7320億元，投產新線4000公里，其中高鐵3500公里。
鐵路投資項目的加快推進，將給相關基建工程、鐵路設備帶來市場機遇。近日媒體還報道，中鐵總計劃未來三年新購置貨車21.6萬輛、機車3756臺，預計採購金額將超千億元。晉西車軸（600495） 主營車軸等配套設備；鼎漢技術（300011） 為軌道交通信號電源產品市場龍頭；中國鐵建（601186）為鐵路建設行業龍頭。。
8、 星巴克與阿里戰略合作、打造新零售解決方案
星巴克和阿里巴巴2日宣佈將達成新零售戰略全面合作，除了以餓了麼為渠道推出外賣服務，一個更加重要的決策是雙方將全面打通會員體系。星巴克希望能夠利用阿里的基礎設施、天貓、淘寶、盒馬、餓了麼等品牌以及後端的技術，來打造一整套新零售解決方案，實現數字化的轉型。星巴克的外送業務將先在北京、上海的250家門店推出，今年年底之前將擴展到2000家門店，覆蓋到現有門店的一半，明年將進一步擴大。
安信證券認為，對零售行業而言，新技術的應用將從效率、成本、消費者體驗等各個環節重塑企業核心競爭力。新零售業態的崛起，一方面將催生出對第三方商家技術服務商的需求，另一方面也將重塑整個實體商業的服務體系。
石基信息（002153）獲阿里戰略入股，與餓了麼有直連業務合作，並與星巴克企業管理（中國）有限公司有業務往來；信息發展（300469）已與阿里旗下盒馬鮮生等展開深度合作。
四、機構資金觀點
1、【險資青睞A股，二季度持倉市值增加近6億元】截至8月2日，據同花順數據，已有23個險資賬戶現身19家上市公司十大流通股名單中。令據同花順數據，與一季度末持倉數量相比，二季度末，險資持有的股票增加了3460萬股。分析人士認為，從目前的統計數據來看，二季度險資對二級市場的熱情明顯回升，投資額環比增加。（證券日報）
2、【長線佈局正當時 多路活水匯A股】8月3日訊，記者獲悉，職業年金正以一定增速持續加大A股配置，入市規模有望超越企業年金。同時，保險資金近期對公募基金淨申購增長明顯。此外，外資私募也關注到A股低估值展現的機會。業內人士認為，A股已進入底部區域，長線佈局正當時。（中國證券報）
3、【外資持續加倉A股市場，機構加速入華佈局】今年6月份以來，儘管受到A股市場走勢疲弱以及人民幣匯率波動等因素影響，種種跡象顯示，外資仍然在持續加大對於中國市場的配置。2018年以來，滬股通和深股通累計淨流入資金分別達到了1088億元和811.62億元。外資持續淨流入同時，北上資金增持A股的數量和個股持倉比例也連續攀升。在外資持續加倉A股的同時，隨著中國資本市場的進一步對外開放，外資機構也正在加速拓展在中國的業務。（經參）
五、盤面走勢
昨天A股連續第二個交易日大跌，技術上短線回調並現“金針探底“走勢，預示短線下跌接近尾聲，在消息面並無實質重大利空影響的情況下，短線有望觸底展開反彈，考慮目前市場信心不足，投資者近期持續虧損較多，加上今天週五，即使日內出現反彈，短線反彈的高度預期也不易過高。走勢上，昨天市場再度選擇基建板塊的鋼鐵、水泥等板塊狙擊，市場近期形成的基建熱點仍是未來一段時期內政策的熱點，此外國企改革也是下半年及未來應對中美貿易必須做出的國家戰略性調整的重點，建議投資者重點予以關注。短線熱點可關注PTA漲價、豬肉漲價、三氯甲烷漲價以及阿里、谷歌相關動作涉及的熱點板塊。
以上觀點僅供學習參考，不構成投資建議，請投資者注意投資風險！
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