證券代碼：600322 證券簡稱：天房發展 公告編號：2018—074
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
九屆十七次臨時董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司九屆十七次臨時董事會會議於2018年8月2日以通訊方式召開。會議通知和會議資料已於2018年7月30日以電子郵件形式向全體董事發出。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決有效。經出席會議的董事認真審議，通過如下決議：
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關於接受控股股東借款暨關聯交易的議案。
公司董事會就該事項進行表決時，關聯董事熊光宇先生、崔巍先生迴避表決。
具體內容詳見公司發佈的 2018-075號公告。
特此公告。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一八年八月三日
證券代碼：600322 證券簡稱：天房發展 公告編號：2018—075
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
關於接受控股股東借款暨關聯交易的公告
重要內容提示：
●交易內容：公司控股股東天津房地產集團有限公司（以下簡稱“天房集團”）擬向公司提供人民幣22.18億元借款。借款期限為2018年8月2日至2018年9月30日。不計利息，分期歸還本金。本次財務資助無需公司及下屬子公司提供任何抵押或擔保。
●過去12個月天津房地產集團有限公司未向公司提供借款。
●本次財務資助相關的議案已經公司九屆十七次臨時董事會會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
一、關聯交易概述
公司控股股東天房集團擬向公司提供人民幣22.18億元借款。借款期限為2018年8月2日至2018年9月30日。不計利息，分期歸還本金。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
由於天房集團持有公司26.74%的股份，為公司的控股股東，故本次交易構成了上市公司的關聯交易。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹
天房集團持有公司26.74%的股份，為公司的控股股東。
（二）關聯人基本情況
1、關聯人名稱：天津房地產集團有限公司
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
註冊地：天津市河西區賓水道增9號A區A座17－19層
主要辦公地點：同註冊地
法定代表人：邸達
註冊資本：200000.00萬人民幣
經營範圍：國家授權資產投資、控股；房地產開發、銷售；建築設計；工程承包；工程監理；物業經營及管理；建築材料、設備的批發、零售；倉儲；裝飾裝修；基礎設施工程管理服務；建築工程技術諮詢、服務；房產交易中介服務；房屋租賃；房地產信息諮詢服務；建築智能化工程；因特網信息服務（限分支機構經營）（以上經營範圍涉及行業許可的憑許可證件，在有效期內經營，國家有專項專營規定的按規定辦理）。
關聯方的股東：天津津誠國有資本投資運營有限公司
關聯方的實際控制人：天津市人民政府國有資產監督管理委員會
2、關聯方主要業務最近三年發展狀況
天房集團合併報表範圍內主要業務為房地產開發及銷售、工程施工、土地整理、基礎設施代建、工程監 理、城市供熱、智能化建築、物業管理和酒店管理。
3、關聯方與上市公司之間存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關係的說明
無
4、關聯方最近一年主要財務指標
總資產：2007.11億元
所有者權益：63.30億元
營業總收入：218.06億元
淨利潤：-22.06億元
三、關聯交易標的基本情況
1、交易標的
本次關聯交易為公司控股股東天房集團向公司提供22.18億元借款。
2、關聯交易價格確定的一般原則和方法
本次借款不計利息。
四、關聯交易的主要內容和履約安排
關聯交易合同的主要內容：
1、借款雙方介紹
出借人（甲方）：天津房地產集團有限公司
借款人（乙方）：天津市房地產發展（集團）股份有限公司
2、借款期限
自2018年8月2日至2018年9月30日。
3、借款用途
乙方借入的資金專項用於歸還公司債。
4、借款資金及利率
借款資金：小寫：￥2,218,000,000元（大寫：人民幣貳拾貳億壹仟捌佰萬元整） 。
借款利率：不計利息。
5、還款方式
在協議約定的借款期限內，乙方分期歸還借款本金。
五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本次借款用於公司支付公司債回售本金，符合公司資金需求。
六、該關聯交易應當履行的審議程序
本次財務資助相關的議案已經公司九屆十七次臨時董事會會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
七、上網公告附件
2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
3、董事會預算與審計委員會對關聯交易的書面審核意見
股票代碼：600322 股票簡稱：天房發展 公告編號：2018—076
債券代碼：122421 債券簡稱：15天房債
天津市房地產發展（集團）股份有限公司關於“15天房債”完成本息劃付暨公司債券回售結果的公告
重要提示：
●回售代碼：100927
●回售簡稱：天房回售
●回售價格：按面值人民幣100元/張（不含利息）
●回售申報期：2018年7月2日至2018年7月6日
●回售申報有效數量：9,968,620張，回售金額為996,862,000元
●本期應付利息：58,000,000元
●回售資金及利息發放日：2018年8月6日
根據《天津市房地產發展（集團）股份有限公司公開發行2015年公司債券募集說明書》中設定的投資者回售選擇權，天津市房地產發展（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年6月25日披露了《天津市房地產發展（集團）股份有限公司關於上調“15天房債”公司債券票面利率的公告》（公告編號：2018-054）及《天津市房地產發展（集團）股份有限公司關於“15天房債”公司債券回售的公告》（公告編號：2018-053），並於2018年6月26日、6月27日、6月28日分別披露了“15天房債”回售的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告編號：2018-056、2018-057、2018-059）。投資者可在回售申報日內選擇將持有的“15天房債”全部或部分回售給公司，回售價格為人民幣100元/張(不含利息)，“15天房債”回售申報日為2018年7月2日至2018年7月6日。
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券回售申報數據，“15天房債”的回售數量為9,968,620張，回售金額為人民幣996,862,000.00元。本次回售實施完畢後，“15天房債”債券在上海證券交易所上市並交易的數量為31,380張。
截至本公告日，公司已完成回售資金996,862,000.00元和應付利息58,000,000.00元的劃付工作。
股票代碼：600322 股票簡稱：天房發展 公告編號：2018—077
債券代碼：125885 債券簡稱：15天房發
天津市房地產發展（集團）股份有限公司關於“15天房發”完成本息劃付暨公司債券回售結果的公告
●回售代碼：182026
●回售申報期：2018年7月9日至2018年7月13日
●回售申報有效數量：2,800,000手，回售金額為2,800,000,000元
●本期應付利息：210,000,000元
根據《天津市房地產發展（集團）股份有限公司非公開發行2015年公司債券募集說明書》中設定的回售條款，債券持有人於回售登記期（2018年7月9日至2018年7月13日）內對其所持有的部分“天津市房地產發展（集團）股份有限公司非公開發行2015年公司債券”登記回售，回售價格為債券面值（100元/張）。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對本期債券回售情況的統計，“15天房發”（債券代碼：125885）回售有效期登記數量為2,800,000手，回售金額為2,800,000,000.00元。
截至本公告日，公司已完成回售資金2,800,000,000.00元和應付利息210,000,000.00元的劃付工作。
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