观点地产网讯：8月1日，合景泰富地产控股有限公司发布公告称，公司及附属公司担保人与高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行，就发行于2021年到期本金总额3.5亿美元7.875%优先票据订立购买协议。
票据发行的估计所得款项净额（经扣除包销折让及佣金以及其他有关票据发行应付的估计开支后）将约为3.458亿美元，票据的利息按年利率7.875%计算，自2019年2月9日开始在每半年期末于每年2月9日及8月9日支付，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年8月9日到期。
合景泰富称，该公司拟使用票据发行所得款项净额将若干公司离岸债项再融资，票据预计将获惠誉国际评级为「BB-」。
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