文|劉明星，李建，王思傑
2018年6月，中美貿易戰全面升級，7月部分出口商品的關稅生效，人民幣大幅貶值，但是貶值對出口的積極影響遠小於關稅的負面影響，對中國製造業的影響已經開始顯現。
2018年5月內燃機行業市場綜述
根據《中國內燃機工業銷售月報》數據，如圖1所示。全國內燃機5月銷量環比下降7.13%、同比下降2.14%，累計同比下降2.86%。
數量方面，2018年5月完成內燃機銷量（包含105家內燃機整機企業及摩托車發動機數據）441.54萬臺，環比下降7.13%，同比下降2.14%；累計銷量2283.20萬臺，累計同比下降2.86%。
功率方面，2018年5月完成22283.87萬千瓦，環比下降3.15%，同比增長14.05%；累計完成111661.11萬千瓦，累計同比增長3.86%。
圖1 2018年全國內燃機銷量走勢（單位：萬臺）
分燃料類型來看，5月，柴油機銷售46.34萬臺，環比下降12.59%，同比增長7.04%，累計銷量245.80萬臺，累計同比下降1.02%；汽油機銷售395.17萬臺，環比下降6.45%，同比下降6.45%，累計銷量2037.28萬臺，累計同比下降3.07%。
配套各細分市場：累計銷量工程機械用較好、商用車及摩托車用降幅較大
分配套市場來看，乘用車用內燃機銷售175.87萬臺，環比下降2.57%，同比增長10.67%，累計銷量888.50萬臺，累計同比增長1.79%；
商用車用內燃機銷售32.11萬臺，環比下降7.63%，同比下降0.89%，累計銷量164.41萬臺，累計同比下降8.79%；
工程機械用內燃機銷售6.95萬臺，環比下降17.58%，同比增長12.41%，累計銷量37.94萬臺，累計同比增長21.95%；農用機械用內燃機銷售27.73萬臺，環比下降22.08%，同比下降9.03%，累計銷量167.36萬臺，累計同比下降5.67%；船用內燃機銷售0.32萬臺，環比增長14.60%，同比增長53.58%，累計銷量1.40萬臺，累計同比增長29.43%；發電機組用內燃機銷售12.66萬臺，環比下降27.72%，同比下降25.42%，累計銷量76.49萬臺，累計同比增長17.87%；園林機械用內燃機銷售27.49萬臺，環比下降20.06%，
同比下降14.04%，累計銷量148.96萬臺，累計同比下降0.17%；摩托車用內燃機銷售156.11萬臺，環比下降2.96%，同比下降8.62%，累計銷量782.25萬臺，累計同比下降8.38%。
單缸柴：同比下降1.63%，累計同比降幅16.96%
5月，單缸柴油機銷售8.27萬臺，環比下降20.38%，同比下降1.63%；累計銷量45.14萬臺，累計同比降幅16.96%。排名靠前的五家企業為：常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚，其單柴類產品銷量佔行業銷量比例88.42%。其主要配套在農業機械領域，5月銷量7.95萬臺，環比下降19.52%，同比下降2.72%，累計銷量43.52萬臺，累計同比下降17.99%。
多缸柴：同比增長9.14%，累計同比小幅增長3.44%。
5月，多缸柴油機企業共銷售38.07萬臺，環比下降10.69%，同比增長9.14%；累計銷量200.66萬臺，累計同比增長 3.44%。
分企業看，濰柴、玉柴、雲內、全柴、錫柴等銷量前十名的銷量佔總銷量的70.58%。銷量靠前的企業中，濰柴、新柴、長城、上柴等銷量同比漲幅較大，幅度在21%～39%。在多缸柴油機眾多配套領域中，商用車佔比最大，達到62.19%，5月銷量24.35萬臺，環比下降6.96%，同比增長4.63%；累計銷量124.79萬臺，累計同比增長0.65%。其中濰柴、玉柴、福田康明斯、江鈴、雲內銷量靠前。在各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領先地位。
小汽油機：發電機組用增幅減小
5月，小汽油機企業銷售65.11萬臺，環比下降21.75%，同比下降18.31%，累計銷量391.94萬臺，累計同比增長4.18%。銷量前五名企業為隆鑫、華盛、潤通、中堅、農華智慧。其主要配套領域中，園林機械用銷售27.49萬臺，環比下降20.06%，同比下降14.04%，累計銷量148.96萬臺，累計同比下降0.17%；發電機組用銷量11.02萬臺，環比下降29.84%，同比下降28.13%，累計銷量68.60萬臺，累計同比增長19.99%。
多缸汽：銷量同比增長9.19%，累計同比下降0.26%
多缸汽油機5月銷售182.24萬臺，環比下降2.83%，同比增長9.19%；累計銷量921.69萬臺，累計同比下降0.26%。上通五菱、一汽大眾、上海大眾動力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量佔行業銷量半壁江山，達到了53.05%。上通五菱、一汽大眾、吉利、東風日產、長安銷量同比增幅較為明顯，漲幅在10%～14%，而上海大眾（44.57%）、神龍汽車（51.84%）曾增長更為突出。多缸汽最主要配套在乘用車領域，佔比達到95.57%，5月銷售174.28萬臺，環比下降2.47%，同比增長10.57%；累計銷量880.84萬臺，累計同比增長1.66%。
2018年1～5月機床工具行業主要產品生產情況
據國家統計局數據，2018年5月，我國金屬切削機床產量為5.2萬臺，同比增長6.1%，其中數控金屬切削機產量為1.9萬臺，同比增長5.6%；金屬成形機床產量為2.5萬臺,與2017年同月持平；金屬切削工具、鑄造機械產量分別為44580.2萬件、20.4萬臺，同比下降24.7%、8.9%。1～5月，金屬切削機床累計生產23.2萬臺，同比增長5.5%，其中數控金屬切削機累計生產8.3萬臺，同比增長5.1%；金屬成形機床累計生產11萬臺，同比增長0.9%；金屬切削工具累計生產198815.1萬件，同比下降10.9%；鑄造機械累計生產90.9萬臺，同比下降13.1%。
2018年1～5月份農機裝備主要產品生產情況
據國家統計局數據，5月，我國大型拖拉機、中型拖拉機、小型拖拉機和收穫機械產量分別為1959臺、2.07萬臺、4.60萬臺和5.03萬臺，其中大型拖拉機、小型拖拉機和收穫機械同比下降35%、29.2%和10.1%，中型拖拉機同比增長25.8%。1～5月，大型拖拉機、中型拖拉機、小型拖拉機和收穫機械累計生產2.03萬臺、12.99萬臺、20.20萬臺和21.89萬臺，同期同比下降19.5%、8.3%、34.2%和9.9%。
內銷遇“寒”廠商出海上半年國內手機市場出貨量下滑17.8%
中國信息通信研究院發佈報告顯示，2018年1月至6月，國內手機市場出貨量1.96億部，同比下降17.8%。隨著智能手機行業進入創新瓶頸期，以及國內市場趨於飽和，在此壓力下，國內手機公司加快走向海外，新興市場成為角逐焦點。
中國信息通信研究院數據顯示，2018年1月至6月，在國內上市的新機型達397款，同比下降30.0%。新機型數量大幅減少，這也導致手機出貨量降幅明顯。ZDC數據顯示，2017年中國手機市場上參與競爭的廠商數量有118家，較2016年的134家減少了16家。業績方面，從2017年開始，多個第二、第三梯隊的手機公司銷量和業績均不理想。除了金立和魅族，中興、酷派、TCL2017年的手機銷量有所下滑。
數據機構GFK認為，2018年，中國手機市場將進入巨頭競爭時代，頂部品牌憑藉資源優勢高成本擴張，發掘新細分市場增長點；大象打架，螞蟻遭殃，二線品牌壓力巨大，”穩”成為生存關鍵；小品牌面臨生存危機，聚焦“深”處求生。
13天22省市行動下半年樓市開啟嚴監管
自6月28日住建部等七部委決定在30城聯合開展治理房地產市場亂象專項行動後，多地陸續採取措施嚴打投機炒房、穩定市場秩序。6月28日至7月10日，13天內已經有長沙、重慶、武漢、上海、杭州、昆明、海口、西雙版納、三亞、寧波、佛山、廈門、大理、唐山、棗莊、臨汾、寧德、陝西省、福建省、廣東省、河南省、浙江省等22個省市採取行動，其中，長沙、重慶、武漢、上海、杭州、昆明、海口、寧波、佛山、廈門等10個城市在30城名單內。房地產不振，將影響家電、汽車、電梯等相關行業的發展。
汽車零部件上市公司營收高增長，利潤低增長
2017年以來，又有十餘家專業汽車零部件公司成功登陸資本市場。總體來看，140家上市公司業績呈現營收高增長、淨利低增長趨勢。
根據統計，140家上市零部件公司2017年累計營業收入為7416.91億元，相比2016年的5823.75億元增長27.36%；歸屬上市股東的淨利潤累計為428.46億元，相比2016年同期的404.24億元僅增長5.99%，並未與營收實現同步提升。
如果把第一陣營的濰柴動力、華域汽車的經營數據剔除，其他138家上市零部件公司的數據就顯得難看多了：總淨利潤同比下滑高達7.59%，呈巨幅下滑趨勢。
淨利潤率方面，2017年140家公司中僅43家實現了同比增長。2016年，它們的整體利潤率為6.94%，2017年這個數字降至5.78%。由此可見，汽車零部件行業盈利能力有弱化之勢，市場競爭將愈發激烈。
2017年我國汽車零部件出口金額
為686億美元，出口美國金額為170億美元，佔總出口額的25%；具體汽車零部件中，行走系統(車輪、輪胎)佔比高達50%以上。美國若對進口汽車零部件加稅，對中國汽車零部件的影響比較大。
高端家電市場迎來新機遇
近日發佈的《新中產高端家電消費趨勢白皮書》顯示，高端品牌已成為家電製造企業主要的戰略之一。國內家電市場6000元以上高端家電產品零售額份額佔比已提升至28%，蘇寧渠道的高端產品貢獻佔比高達35%。線下渠道中高端產品銷售持續攀升，零售額佔比達69%。
洗衣機：2018年5月洗衣機產量459.2萬臺，同比下滑3.9%；銷量455.9萬臺，同比下滑2.2%。4月進入淡季，洗衣機5月淡季特徵在產銷量上表現淋漓盡致。內銷方面，5月內銷量301.4萬臺，同比下滑0.3%，在市場升級推動產品格局趨向高端化的情況下，5月內銷出貨量仍能保持300萬臺的規模實在難能可貴。2018年，產品升級成為行業主題，市場均價在原材料漲價驅動下沒有實現巨大突破，但產品升級推動均價增長。另外，廠商和線上渠道均備戰618銷售節，對5月內銷市場出貨也有影響。5月出口量154.5萬臺。同比下滑5.7%。
5月滾筒洗衣機產量200.3萬臺，同比增長11.0%；總銷量203.9萬臺，同比增長9.7%。諸多品牌在國內滾筒洗衣機市場表現較好，海爾、美的、博世位列內銷量三甲。總體來看，技術先進的外資廠商表現並不理想。波輪機5月銷量252.1萬臺，同比下滑10.1%，內外銷均有不同程度下滑。
5月洗衣機出口整體形勢未見好轉，但仍可見多家廠商出口同比大幅上漲。對美貿易摩擦已經不止是兩大廠商與美國惠而浦之間的博弈，上升到中美兩國博弈。對歐洲出口量實現增長，其中對英國、法國、意大利、俄羅斯、西班牙出口量同比均有大幅上漲。大洋洲同樣表現出色，海爾、美的出口量同比均實現增長。
彩電：7月3日，由中國電子商會發布的《2018年1～6月中國彩電消費及下半年市場趨勢預測報告》顯示，2018年1～6月份測算國內彩電消費約2300萬臺，整體仍比2017年同期稍有下降，也就是說，彩電市場依然未走出低谷。
不過，2018年適逢世界盃，彩電市場提前引爆，短期內銷量大幅提振，2018年1～5月彩電出口3368萬臺，比2017年同期增長26.6%。
冰箱：5月冰箱總產量為702.8萬臺，同比增長4.5%，環比下降2.9%；總銷量為690.9萬臺，同比下降2.5%，環比上漲1.4%；本月庫存434.7萬臺，與上月相比增長2.8%，與去年同期相比微漲0.3%。內外銷來看，冰箱出口量為322.1萬臺，同比下跌5.0%，環比增長14.7%；冰箱內銷量368.7萬臺，同比下降0.1%，環比下降8%。
5月冰箱行業整體備貨氛圍濃厚，銷售受出口波動影響繼續下滑。生產方面本月環比下降2.9%，但與2017年同期相比增長4.5%，主要原因是一方面企業為618以及7月清涼節等電商活動積極備貨，另外5月山東部分企業為應對6月峰會影響提前生產，因此5月冰箱生產勢頭良好。而銷售方面則呈現繼續下滑趨勢，其中5月內銷市場方面與2017年同期基本持平，主要是“五一”黃金週對家電需求刺激有限，線下促銷活動稀少，而線上正好處於618大促前的空檔期，因此與4月相比內銷量萎縮較多為8%，但與2017年同期同比基本持平。出口方面繼上月增長後繼續表現震盪，雖然與上月相比繼續增長，但低於2017年同期水平，主要原因依然是價格調整，此外國際上貿易政策風雲變化也有一定的影響。行業整體來看，近期海內外併購速度加快，國內有康佳併購新飛，海外有海信收購Gorenje，產業在線預期未來行業併購現象仍會繼續。
空調：從2018上半年家用空調
行業的生產情況來看，月均產量除了2月份受春節假期影響以外，其他月份的產量和排產規模均在千萬臺以上。而前4個月空調行業實際產量同比增長12.1%，在2017年同期高基數的情況下，2018年依然保持了累計雙位數的旺盛增長確實難能可貴。但是4月終端數據出來後，量額均降的慘淡銷售事實卻給行業帶來信心的打擊。
從產業在線監測的9家企業（格力、美的、海爾、海信、科龍、奧克斯、志高、TCL和長虹）排產數據推總來看，5月份的排產增幅較4月的產量增長出現較大幅度的環比下降，從17%降至6%，可以感受到行業的生產謹慎度大幅提高，開始有意識地控制生產。而初步推總的6月行業排產量僅有1%的增長。總體數據顯示，5月和6月的排產連續環比下滑收窄，旺季形勢並不太明朗。
2018年1～6月乘用車情況彙總
2018年7月，中國汽車工業協會汽車行業信息發佈會披露：2018年1～6月，全國汽車產銷1406萬輛和1407萬輛，同比分別增長4.2%和5.6%；其中：乘用車產銷1185萬輛和1178萬輛，同比增長3.2%和4.6%；商用車產銷220萬輛和229萬輛，同比增長9.4%和10.6%。新能源汽車產銷分別完成41.3萬輛和41.2萬輛，同比分別增長94.9%和111.5%。
2018年5月新能源車銷量同增125.6%
2018年5月，新能源汽車銷量完成10.2萬輛，比2017年同期增長125.6%。其中純電動汽車銷量完成8.2萬輛，比2017年同期增長112.8%；插電式混合動力汽車銷量完成2.0萬輛，比上年同期增長196.8%。
1～5月，新能源汽車產銷均完成32.8萬輛，比2017年同期增長141.6%。其中純電動汽車產銷均完成25.0萬輛，比2017年同期增長124.7%；插電式混合動力汽車銷量完成7.8萬輛，比2017年同期增長218.4%。
2018年5月新能源車銷量同增125.6%
2018年5月，新能源汽車銷量完成10.2萬輛，比2017年同期增長125.6%。其中純電動汽車銷量完成8.2萬輛，比2017年同期增長112.8%；插電式混合動力汽車銷量完成2.0萬輛，比上年同期增長196.8%。
1～5月，新能源汽車產銷均完成32.8萬輛，比2017年同期增長141.6%。其中純電動汽車產銷均完成25.0萬輛，比2017年同期增長124.7%；插電式混合動力汽車銷量完成7.8萬輛，比2017年同期增長218.4%。
2018年一季度全國電梯產量達11.4萬臺累計增長0.9%
據中商產業研究院數據統計顯示，2018年3月全國電梯產量達5.6萬臺，同比下降3.4%；2018年一季度全國生產電梯累計11.4萬臺，累計增長0.9%。
近幾年來，中國電梯、自動扶梯及升降機產量不斷增長。具體來看，2017年中國電梯、自動扶梯及升降機累計產量為67.9萬臺，預計2018年中國電梯、自動扶梯及升降機累計產量將達76.5萬臺。
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