五分鐘看懂澳洲儲能市場:大型項目的狂歡?

在2016年提起澳洲地面光伏電站,大多數人嗤之以鼻,作者回憶起當時聯繫的幾家本土新能源公司的CEO,當時說"ItisnothinginLarge-scale...";但就在2017年,澳大利亞經歷了一場光伏市場的爆發,儲能市場也隨之生機勃勃。經歷了531新政洗禮後的中國光伏企業們,不禁把目光放向了這塊炙手可熱的市場。

而這會是他們的沃土嗎?

實況澳洲

首都:堪培拉

國內生產總值:12000億美元(2018)

人口總量:2430萬(2018)

人均國內生產總值:48,899美元(世界第五)

GDP增速:2.7%(近五年來平均值)

經濟自由度世界排名:5

電力澳洲

電力總需求:32,469MW

電力總裝機量:44,078MW(2017-2018)

電力總消耗量:147.1TWh(2017-2018,僅為NEM框架內)

一直關注澳洲電力數據的讀者一定會發現,自2012年來電力總需求量和總消耗量一直停滯不前,甚至預測在2018年將出現下跌的情況,目前分析來看,原因如下:

能源效率大幅提高,同等的能源消耗可以滿足更多的能源需求

產業結構的逐步調整,部分重工業工廠關閉

消費者對電價增長的自然反

應電力相關政府機構:澳大利亞可再生能源署(ARENA):

澳大利亞可再生能源促進機構,可為新興技術與優質項目提供良好的資金支持

澳大利亞清潔能源監管局(AustralianCleanEnergyRegulator):

減少碳排放法律法規管理機構

澳大利亞能源市場委員會(AEMC):

為澳大利亞政府部門提供專業的能源政策建議

澳大利亞能源監管局(AER):

國家能源市場以及能源網絡監管機構

五分鐘看懂澳洲儲能市場:大型項目的狂歡?

澳大利亞能源市場運營局(AEMO):

國家電力市場運營機構;監控能源種類除電力外,還有天然氣

國家電力(NEM):

一級市場參與者為發電商和零售商;管理範圍為新南威爾士州、首都領地、維多利亞州、昆士蘭州、南澳州和塔斯馬尼亞州(參見上圖)

西澳州獨立市場運營局(IMOWA):

電力交易市場運營機構;決定未來十年西澳州的備用容量

西澳州電力批發市場(WEM):

電力輸送至西南連接系統;一級市場參與者為發電商和零售商

西南連接系統(SWIS):

管理範圍為西澳州西南部區域(包括西澳州首府珀斯,參見上圖)

政策解讀國家能源保障計劃(NEG)

1.由澳大利亞聯邦政府於2017年底出臺,意在緩解不斷上漲的電價以及幫助能源公司明晰在能源基礎設施方面的投資。

2.政策針對在國家電力市場中的能源公司和大型能源消耗者,除了減排外,還要承擔能源穩定義務。

3.穩定保障(ReliabilityGuarantee)由澳大利亞能源市場委員會和澳大利亞能源市場運營局設置。

4.排放保障(EmissionsGuarantee)由聯邦政府建立,監管機構為澳大利亞能源監管局。目前NEG政策還只是個框架,許多細節並未落實,對光伏的推動也幾乎沒有作用。

Feed-in-Tariff,簡稱FiT上網電價

在澳洲,FiT的受益對象是非商業電力生產者,一般為居民和小型商戶;對光伏系統規模有限制,各州的規定不一樣,5kw到100kw不等;同時價格也非全國統一,每個州每個電力公司都可能不一樣,6-26c/kwh不等。

光伏澳洲

光伏總裝機量:7.2GW(2017年年底)

2017光伏裝機增量:1.3GW(史上最高記錄)

2018預計光伏裝機增量:3.5GW

光伏佔電力輸出比:4%

全國層面來說,聯邦政府沒有在NEG中就裝光伏機量目標給出詳細數字,彭博社根據2030年前減排28%的目標計算出,只需新增1.5GW可再生能源容量即可達成。

但是各州政府2017年陸續公佈更為積極的減排目標,如維多利亞州,宣佈到2020年,新能源佔電力比例為25%;到2025升至40%,目前已正式立法。首都領地的目標為到2020年,實現電力為100%新能源;昆士蘭州和北領地也提出了到2030年新能源佔電力比例為50%。南澳政府並沒有提出佔比目標,但提供了豐厚的資金和便捷的程序來促進可再生能源項目。

光伏項目在澳洲主要分為兩種類型:

一種是中小型屋頂光伏,另一種是大型地面項目。這兩類項目在2017年齊頭並進,增長迅速。中小型屋頂項目:戶用光伏裝機總量:180萬套光伏系統(2017年底)

下圖展示了各個州屋頂光伏的年增長率,首都領地增長率最高為130.8%,最低的西澳和北領地增長率也在15%左右,全國平均增長率接近50%。

五分鐘看懂澳洲儲能市場:大型項目的狂歡?

大型地面項目:下圖展示了有22個超過20MW的光伏項目於2018年啟動,大多正在建設中。

五分鐘看懂澳洲儲能市場:大型項目的狂歡?

相比日本這樣的成熟市場,澳洲的優勢在於地廣人稀,大型地面電站所需的土地資源較容易得到。

儲能澳洲

儲能在澳洲市場的主要應用場景:

平衡輸電網負荷

離網戶用能源系統

智能電網與虛擬電廠

經典大型項目:

1.TheLargestBatteryStorageunderOperation

開發商:Neoen

規模:100MW/129MWh

電池儲能位置:南澳對接電網公司:Electranet

該開發商其他項目:

昆士蘭州160MW光伏+電池儲能維多利亞州192MW風能+20MW電池儲能

維多利亞州兩個光伏電站將為鐵路車廂供電

2.CapeYorkSolarStorage

開發商:LyonGroup

規模:55MWac光伏和20MW/80MWh電池儲能

位置:昆士蘭州

對接電網公司:Powerlink

該開發商其他項目:

南澳RiverlandSolarStorage253MWac光伏+100MW電池儲能;

維多利亞州NowingiSolarStorage253MWac光伏+80MW電池儲能

3.GannawarraSolarFarmandEnergyStorageSystem

開發商:EdifyEnergy

規模:60MWdc光伏+25MW電池儲能

位置:維多利亞州

對接電網公司:AusNetServices

該開發商其他項目:新南威爾士州DarlingtonPointSolarFarm275MW光伏+電池儲能後期配備

4.BallaratEnergyStorageSystem

業主:AusNetServices

設計與建造商:SpotlessSustainabilityServices

運營方:EnergyAustralia

規模:30MW/30MWh電池儲能

位置:維多利亞州

澳洲光伏儲能項目籌建主要參與者當

地政府;

當地電力電網公司;

投資者(除了一般的銀行、投資公司,還可以向澳大利亞可再生能源署申請資金);

開發商;

大型電力消費者(如礦業公司、農產品加工廠)

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