國內宏觀
事件：發改委、商務部發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，自2018年7月28日起施行。
評論：2018年版負面清單，由原來63條減至48條，推出了一系列重大開放措施。1、大幅擴大服務業開放。金融領域，取消銀行業外資股比限制，將證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司的外資股比放寬至51%，2021年取消金融領域所有外資股比限制。2、基本放開製造業。汽車行業取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業不超過兩家的限制。3、放寬農業和能源資源領域准入。
對外開放的框架在兩會和博鰲論壇已經確認，本次細則出臺，眾多領域開放力度非常大，特別是金融業，國內估值較低，流動性較高，對於外資有較大吸引力。
政策監管
事件：據國家發展改革委網站消息，經黨中央、國務院同意，國家發展改革委、商務部於6月28日以第18號令，發佈了《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，自2018年7月28日起施行。
評論：2018年版負面清單，由原來63條減至48條，共在22個領域推出了一系列重大開放措施。一是大幅擴大服務業開放。金融領域，取消銀行業外資股比限制，將證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司的外資股比放寬至51%，2021年取消金融領域所有外資股比限制。基礎設施領域，取消鐵路幹線路網、電網外資限制。交通運輸領域，取消鐵路旅客運輸公司、國際海上運輸、國際船舶代理外資限制。商貿流通領域，取消加油站、糧食收購批發外資限制。文化領域，取消禁止投資互聯網上網服務營業場所的規定。二是基本放開製造業。汽車行業取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業不超過兩家的限制。船舶行業取消外資限制，包括設計、製造、修理各環節。飛機行業取消外資限制，包括幹線飛機、支線飛機、通用飛機、直升機、無人機、浮空器等各類型。三是放寬農業和能源資源領域准入。農業領域，取消小麥、玉米之外農作物種子生產外資限制。能源領域，取消特殊稀缺煤類開採外資限制。資源領域，取消石墨開採、稀土冶煉分離、鎢冶煉外資限制。
2018年版負面清單統一列出了股權要求、高管要求等特別管理措施。負面清單之外的領域，按照內外資一致原則實施管理，各地區、各部門不得專門針對外商投資准入進行限制。
房地產
事件：針對近期房地產市場亂象，為嚴厲打擊侵害群眾利益的違法違規行為，住房城鄉建設部會同中宣部、公安部、司法部、稅務總局、市場監管總局、銀保監會等部委，近日聯合印發了《關於在部分城市先行開展打擊侵害群眾利益違法違規行為治理房地產市場亂象專項行動的通知》，決定於2018年7月初至12月底，在北京、上海等30個城市先行開展治理房地產市場亂象專項行動。
評論：本次專項行動的打擊重點包括投機炒房、房地產“黑中介”、違法違規房地產開發企業和虛假房地產廣告等四個方面：一是打擊操縱房價房租、捂盤惜售、捏造散佈虛假信息、製造搶房假象、哄抬房價、違規提供“首付貸”等投機炒房團伙；二是打擊暴力驅逐承租人、捆綁收費、陰陽合同、強制提供代辦服務、侵佔客戶資金、參與投機炒房的房地產“黑中介”；三是打擊從事違規銷售、變相加價、一房多賣、霸王條款、價格欺詐以及限制阻撓使用公積金的房地產開發企業；四是打擊發布不實房源和價格信息、進行不實承諾等欺騙、誤導購房人的虛假房地產廣告。
30個城市為北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、蘇州、無錫、杭州、合肥、福州、廈門、濟南、鄭州、武漢、成都、長沙、重慶、西安、昆明、佛山、徐州、太原、海口、寧波、宜昌、哈爾濱、長春、蘭州、貴陽。下一步，住建部還將擴大城市範圍，打擊違法違規行為。
此次七部門要求，對專項行動實施過程中發現的違法違規行為，要依法從嚴懲處。對開展整治行動不力、人民群眾投訴較多、房地產市場違法違規行為較嚴重的地方，要加大督察力度。對涉嫌隱瞞包庇、濫用職權、翫忽職守的部門和人員，要堅決問責。
創新產品
事件：6月25日，“華泰—攜程金融‘拿去花’第一期資產支持專項計劃”正式在深圳交易所掛牌。本次攜程ABS項目，儲架發行30億元，分為十期發行，首期發行規模3.1億元。
評論：“拿去花”是攜程金融基於旅行產品、旅行人群、旅行產業鏈，以旅遊消費場景為基礎，以大數據風控為決策，以服務客戶為宗旨，開發運營出的產品，為旅行客戶提供方便快捷的消費分期業務。開通“拿去花”後，用戶可使用信用額度先出行後付款，可享最高40天免息或者3、6、9、12期的靈活分期服務。攜程金融的消費金融業務平臺是業內最早的面向各金融機構提供賦能服務的開放平臺，依託攜程自身的科技、數據等優勢能力，將機器學習、人工智能等技術創新在消費金融業務中的用戶風險量化分析、精準洞察與營銷等場景率先應用，並不斷探索完善區塊鏈服務、DaaS（數據即服務）平臺、SaaS（軟件即服務）平臺等一整套金融底層基礎設施解決方案。
海外市場
事件：28日本週四，美聯儲公佈今年第二輪銀行業壓力測試結果，最終35家受試大銀行中僅有德意志銀行一家未能過關，但包括高盛和摩根士丹利在內的六家銀行都被限制不得增加擬資本返還的規模。
評論：這是德銀美國分支機構四年來第三次未通過美聯儲的壓力測試。德銀在上週公佈的第一輪測試中過關，但在本週公佈的綜合資本分析審查監管體系（CCAR）測試中，美聯儲發現，該行的數據和控制有一些“重大缺陷”。未過關將使德銀美國分行向其德國母公司轉回利潤受到限制。
美聯儲的限制要求也意味著，高盛和摩根士丹利今年的分紅和股票回購計劃規模將不得超過去年。美聯儲高官稱，之所以對這兩家銀行網開一面，仍然判定他們通過測試，部分源於去年通過的稅改法導致他們持有的一些稅收相關資產貶值。美聯儲要求，在壓力環境下，系統重要性銀行的一級資本與總槓桿敞口之比——補充性槓桿率（supplemental leverage ratio）不得低於3.0%，高盛此次測試結果為3.1%，摩根士丹利為3.3%，倒數第三位的State Street為3.7%，其餘受試美國銀行均超過4.0%。從普通股本的一級資本率（CET1）看，美聯儲設定最低為4.5%，State Street列倒數第一，CET1是5.3%，高盛倒數第二，為5.6%，其他受試美國銀行至少7.0%以上。
私募股權
事件：工信部發布《車聯網（智能網聯汽車）直連通信使用5905-5925MHz頻段的管理規定（徵求意見稿）》，滿足車聯網等職能交通信息系統的發展需要，促進智能網聯汽車的應用和發展。
評論：數據顯示，2017年，我國汽車產量達2901.54萬輛，汽車保有量已突破2億輛，預計2023年中，我國汽車保有量將超過4億輛。2017年車聯網市場規模約114億美元，我國車聯網市場規模有望在2025年達到2162億美元，佔全球市場的1/4。未來車聯網服務將有較大幅度的增長並有著較大的產業發展機遇。此前工信部印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（總體要求）》，提出到2020年，基本建成跨行業、跨領域、適應我國技術和產業發展需要的國家車聯網產業標準體系。未來車聯網服務將有較大幅度的增長並有著較大的產業發展機遇。通過強化標準化工作推動車聯網產業健康可持續發展，也將促進自動駕駛等新技術新業務加快發展。
二級市場
事件：進入6月以來，人民幣兌美元持續快速貶值，由6.4貶至6.6
評論：這次人民幣快速貶值主要原因有兩點:一是中美貿易戰預期的持續深化，6月以來，美國與中國互相徵收關稅，貿易戰風險升級。二是14日美聯儲加息而央行未選擇跟隨，此外，24日定向降準落地，缺席加息疊加定向降準使得人民幣近期出現快速貶值。在目前可控範圍內的適度貶值有利於對沖貿易戰加徵關稅的影響，但若出現過度快速貶值，形成單邊貶值預期，資本短期外流，對國內股市債市都會造成不利影響，需要防範風險。
公募基金
事件：貨幣基金限額管理整改大限將至 T+0贖回提現有上限
評論：針對貨幣基金“T+0贖回提現”實施限額管理的整改即將到期。從6月中旬起，基金公司、三方銷售及銀行渠道陸續發出公告，本週內開始將快贖取現額度調整為1萬元。工銀瑞信基金自6月27日15點起對基金直銷平臺貨幣市場基金T+0快贖業務的額度進行調整，適用基金包括工銀瑞信貨幣市場基金、工銀瑞信現金快線貨幣市場基金、工銀瑞信如意貨幣市場基金A和工銀瑞信薪金貨幣市場基金A。諾安基金公告自6月28日零點起調整限額，涉及官網、微信、APP等渠道。在三方銷售及銀行方面，民生銀行6月29日起把單賬戶單日快速贖回累計限額調整為1萬元，涉及的貨幣基金有11只。浦發銀行自6月27日起，將普發寶、普發活期寶關聯貨幣基金的快速贖回業務的單賬戶每日累計限額調整為1萬元。天天基金則宣佈，活期寶快速取現額度自6月19日起逐步進行調整，將在7月1日前調整完成活期寶的快速取現限額。理財通也發佈公告，自7月1日0點起，單一銷售渠道貨幣基金T+0贖回提現業務額度調整為1萬元。
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