2018年5月31日由上海钢联主办的广州废钢产业链研讨会召开，本文为本次会议纪要，主要内容为对于行业数据的解读、汽车拆卸业情况介绍、上海钢联对于废钢产业基本面的解读以及行业专家对于未来10-20年废钢产业的展望。
我们于2018年5月31日参加了由上海钢联主办的广州废钢产业链研讨会。与会人员主要包括废钢协会、汽车拆卸协会、废钢处理企业、独立电弧炉厂、长流程企业、废钢处理设备企业以及废钢贸易企业，从参会人员来看，主要以产业客户为主，赞助企业主要以废钢处理设备企业为主。
会议内容主要包括协会对于行业数据的解读、汽车拆卸业情况介绍、上海钢联对于废钢产业基本面的解读以及行业专家对于未来10-20年废钢产业的展望。我们对本次会议的主要内容进行了整理。以下为具体整理内容
一、废钢供应量
废钢协会统计显示，2017年废钢产量为2亿吨，同比增加8000万吨，其中钢厂自产废钢4216万吨，社会废钢11300万吨，库存1000万吨，进口242万吨，出口223万吨。铸造企业消耗废钢1500万吨，另外有2000万吨左右未被统计，占资源总量10%左右。
目前全国有180家废钢加工处理配送企业，大部分分布在江苏、湖北、安徽等地，今年上报审批90家左右，6月-7月这些企业或者获批。这200多家加工配送企业的年配送能力约1亿吨左右，可以完成50%废钢消耗量的配送。未来的废钢加工配送企业的准入门槛会有所提高。此外，在流通环节，目前已经有不少大型企业进入到废钢贸易环节，包括WK、GZB、XY、JF等等。
二、废钢需求量
废钢协会数据显示，2017年全球废钢消耗量为16.2亿吨，同比增长10.7%，其中转炉消耗废钢12.3亿吨，占比74.8%，电炉消耗废钢4.22亿，占比25%。
我国十二五期间，废钢炼钢比为11.5%，今年1-4月份为19%。工信部发布的工业绿色发展规划指出，计划到2025年，全国废钢比达到30%，当前全国废钢比与实现目标还有较大差距，但预计有望提前实现。
目前国家鼓励废钢应用，废钢协会也向财政部和税务局提交报告，争取将废钢的退税比例从30%提高到50%-70%。从环保的角度和资源运用转型的角度，十三五期间我国鼓励企业多用废钢，少用铁矿，当前部分企业的废钢比例用量达到20%，少部分到35%，用量较低的在10-12%，个别低于10%。
根据废钢协会的数据统计，2017年我国废钢消耗总量为1.48亿吨，同比去年增加5781万吨，增幅为64.2%，其中转炉消耗9672万吨，同比增幅65%，电炉消耗5115万吨，同比增加35%。全国平均废钢比为17.8，同比增加6.6%。电炉钢产量占比为9.3%。
上海钢联认为去年还有一部分流向中频炉钢厂的废钢消耗量没有被统计在内，他们对2017年废钢消耗量的估算超过2亿吨，大于废钢协会的统计。其中铸造用废钢2000万吨，炼钢废钢消耗量为1.77亿吨。上海钢联统计了61家钢厂(产能为4亿吨左右)，废钢消耗比例比较高的省份在江苏，大约20%，山西、浙江、福建接近20%。SG钢废钢比例在22%，QZYL在25%左右，ZT由于其铁水产能有富余，所以相对而言其废钢消耗量比较小。
取暖季限产结束后，北方地区的钢厂废钢用量的确有减量，比如说TSJL，废钢采购量从日均2000降到了500，TZ也是从日均3000减到不足1000，JJ从4000降到3000。但是华东和华南地区的废钢消耗比例是没有降低的，个别钢厂还增加了废钢用量。
废钢协会统计数据显示，2018年1-4月份，全国废钢总消耗量为5511万吨，同比增加1831万吨，增幅为49.8%，废钢单耗为190.75公斤，同比增加5.6%。其中转炉消耗废钢3635万吨，占比66%，废钢单耗为139.8公斤，同比增加49公斤，增幅为14%；电炉消耗废钢1876万吨，占比34%，废钢单耗为648.9公斤，同比下降40公斤。
废钢协会对于2017年全国电弧炉粗钢产量的测算为7750万吨，上海钢联的测算也大约在8000万吨左右，占到2017年全国粗钢产量的9.3%。全世界的电弧炉产量占全世界粗钢产量的24%左右，其中韩国30%，日本大约20-25%，欧美地区大约在60-70%。2017年广东地区废钢资源量大约在2000-3000万吨左右，2017年广东电弧炉粗钢产量占该地区总的粗钢产量大约为20-30%，达到日韩国家的水平。
三、近期电炉企业状况解读
1、电炉企业利润以及产能利用率情况
今年3月份，钢价大幅下滑，独立电弧炉企业的吨钢利润从盈利400-500元/吨降至-100甚至-200元/吨，当时电炉企业的钢材产量也有所收缩。5月中旬，上海钢联调研的53家独立电弧炉厂的吨钢利润随着螺纹现货价格的回涨，吨钢利润上升至600-700元/吨，样本电弧炉厂的产能利用率达到一年以来的新高。
上海钢联调研了263座电弧炉，涉及产能1.39亿吨，如果根据18年工信部核定产能来算的话，这个产能可以达到1.5-1.6亿吨，主要分布在华东(40%)、华南(16%)、华中(15%)，这三个区域占了70%的电弧炉产能。按之前工信部核定的电炉产能，一座100吨的电炉，其核定产能是75万吨，但是根据新式电炉的产能，100吨的电炉其年粗钢产能可以达到120万吨。
从钢铁产能置换的角度来讲，事实上工信部是鼓励了钢厂去置换电弧炉。电炉厂主要分布在江苏、广东、山东、湖北、四川。江苏主要是长流程企业中的电弧炉产能，山东主要是特钢企业的电弧炉，两广地区的电弧炉产能大约为1800万吨，另外四川的电弧炉也比较多，主要是因为四川的水电资源比较丰富，电费成本比较低，每吨电费1角元左右，电耗的成本比其他地区低了200多元/吨。
目前在产的产能超过1.1亿吨左右，有部分在进行技改或环保停产的状态。上海钢联统计到的53家独立电炉厂的产能在4500万吨左右，截止上周，53家独立电弧炉厂的产能利用率是65.12%，这两周产能利用率有所下降，除了环保检查以外还有西南地区由于当地压缩机遭雷电损坏，氧气供应不足，导致当地电炉厂停工。
上海钢联的电炉样本产能利用率一直不算高，上海钢联对此的解释是由于53家样本里面有部分淘汰的产能没有被剔除。但是分区域来看，华南地区产能利用率有85.83%，西南74.75%，基本接近满产的状态。目前华南地区吨钢盈利500-600元/吨，西南吨钢盈利600元/吨左右，华东地区300元/吨。
Mysteel近期对其独立电炉厂的调研样本进行了扩充，扩充后涉及产能6000万吨左右，新增的电弧炉产能主要集中在华南、华中和西南区域。样本扩充后，华南的产能利用率最高，华南新增的产能已经开了起来，西南区域的产能利用率和样本扩充前来比降幅有10%，主要原因在于西南地区新投产的产能原先说今年5月份投产，但是很多炉子现在建好了，但环保手续没有齐全，再加上目前氧气不足，目前没有开起来。
截止今年5月，Mysteel调研到的全国今年新投产的电弧炉产能有840万吨，主要以生产螺纹钢为主，该产能数据是根据工信部2018年的产能核定标准来计算的，实际产能可能比这个数字要大。
下半年新增投产的电弧炉产能有1350万吨，主要集中在华东、西南和华中区域，其中400万吨左右做中板结构钢角钢，其他950万吨还是主要生产建筑钢材。总体来看 ，2018年新增电炉产能或达到2200万吨左右，其中1700万吨还是生产建筑钢材。但是下半年的1350万吨的产能不一定能投放出来，其中有几个因素：(1)产能获批，但环保手续不齐全；(2)废钢和电极价格高，压缩电炉利润，若无利润，电炉生产积极性降低；(3)技术工人不到位。
当前华北废钢价格高于华东，华东高于华南。撇开这段时间两广地区当前在进行电炉环保检查不说，华北废钢和华南废钢价格其实是在收缩。去年华北比华南高400多元，当时从广州发集装箱到唐山的情况比较多，运费大约在150元/吨左右，到杭州地区大约为135元/吨。
但是去年下半年以来，华南地区投产的电弧炉增多，华北地区由于取暖季结束后，高炉复产，铁水恢复，长流程企业的废钢需求有所下滑，故华北与华东、华北与华南地区的价差一直在缩小。今年预计南废北运的贸易量会有所下降，但取暖季南废北运的情况还是会存在。
2、电炉企业废钢库存情况
上海钢联统计了61家钢厂废钢库存，截止上周库存总量为312万吨，连续三周上升，每周增加8-10%的库存，与上个月低统计到的库存接近增加了60万吨的水平。目前SG的废钢库存量达到了70万吨，大概是1个多月的库存量，SG也是连续下调了4次废钢价格，大约降了140元。每个地区的钢厂包括钢厂库存堆场的能力都会影响其库存水平。
一般华东地区的钢厂废钢库存为2到3周的水平。XCTG库存大约为45天，SG库存大约在20-30天，MCJ钢厂400万的粗钢产能，每个月消耗废钢5万吨左右，但其库存堆场只能做两天的库存，所以其按需采购。另外像华南华北区域的钢厂的库存比较低，一般一周左右。
这里要注意的是，其实华北地区的钢厂去年比较晚才开始大量使用废钢，所以其库存场地能力，装卸能力还不足以堆存大量废钢。库存堆存能力也导致了华东地区钢厂调价比较慢，一般1个月调1-2次，但华南华北钢厂调价就相对灵活。
3、废钢与铁水的替代
关于废钢和铁矿替代的情况来看，目前虽然废钢成本要高于铁水，但钢厂并没有降低废钢比例。按华东地区重废不含税2100元来算，目前华东地区生产螺纹钢的电弧炉厂的吨钢成本为3600-3650元，较长流程成本高500-600元。如果按60%的废钢，40%的铁水的原料比例来算，第一铁水便宜，第二电耗下降，其成本较100%使用废钢比例低100元左右。如果是15%废钢，85%铁水，成本大约在3000左右。
事实上，100%使用废钢会增加以下三部分成本：(1)喷吹煤增加导致冶炼成本增加；(2)耗氧量增加 3 冶炼时间增加 (从35分钟增加到40分钟左右)。如果所有成本算进去，综合成本至少增加300元，含税的话，成本增加400-500元。 当前铁水不含税成本为1900元/吨。但实际上钢厂多用10%左右的废钢，钢厂可以增产5%左右的粗钢产量，5%带来的边际利润实施上要比废钢较铁水成本差更多。所以在这种情况下，钢厂还是愿意维持废钢的用量。
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