周末预期偏好,重点关注光刻胶,下批牛股诞生的摇篮地

早盘受外围市场影响,三大指数集体低开,随后指数震荡修复,早盘先是金融权重,企稳回升拉升指数,指数跌幅逐步收窄,题材上先是特高压板块异动拉升,逐步带动市场情绪,紧接着科技股开始反弹,进一步带动指数反弹,但今天市场资金偏谨慎,开盘一小时后,指数开始回落,以及北向资金持续流出,也对指数形成一定抑制作用,午后大金融和科技股配集体发力带动指数进一步回暖,创指一度翻红,但后续资金跟进力度有所减弱,临近尾盘银行股异动拉升,整体上看,两市仅小幅收跌,市场情绪仍然向好。

热点板块方面,首先今天特高压板块逆势走强,国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作,板块新基建范畴,短期对于特高压来说,目前位置有点儿高,可以等调整的机会,中期机会可期;今天土地流转成为领涨新热点,主要是消息上国务院指出,在严格保护耕地、节约集约用地的前提下,进一步深化“放管服”改革,改革土地管理制度,赋予省级人民政府更大用地自主权。有望成为市场短线资金炒作的新周期,但目前谨慎追高,关注后面的持续性;

另外今天半导体芯片、光刻胶今天反弹拉升,这主要一方面基本面比较确定,一方面就是国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资,其实对于科技股而言,短期虽有调整但中期趋势依在,调整下来的绩优股就是机会;今天跌幅居前的是口罩,其实对口罩概念来说逻辑基本面比较确定,但是由于口罩类个股多是游资在炒作,所以近期走势就是波动幅度较大,不像基金炒作的板块持续走好;所以对于口罩概念其实基本面的预期是有的,尤其是随着国外疫情的蔓延,口罩需求将会增加,但是鉴于目前走势,对口罩还是不建议追涨,关注后面低吸的机会。

本周的市场整体上来看,是先震荡后调整,主要还是国外疫情、外围市场普跌的影响,相比较来说A股市场还是比较抗跌的,不过本周咱们价值淘金的直播间,所推荐的个股情况还是蛮不错的,周一上午提示的共进股份,周二涨停;同样周二上午推荐的通宇通讯,当天接近涨停;周四上午推荐鸿路钢构,今天收外围影响大幅低开,但今天低开后还是强势收回跌幅,最终还是盈利的;在这样弱势的行情下,咱们直播间还能做到这样,也是很有实力的,其实在当下这种行情想要做的好,就得把握好市场主线,因为即便是外围市场调整,对主线行情来说是比较抗跌的,一旦市场企稳,热点主线还是会有不错的表现。



今天在外围市场集体崩盘情况下,A股承压低开高走,再次显现大A的韧性,另外尾盘抄底资金涌入,显示周末消息面整体可能偏暖,下周市场有望展开新一轮反弹,可以适当把握市场主线低吸机会。科技股作为市场中长期主线可以继续关注,把握回调低吸机会,细分方向依旧是5G、通信设备,对于半导体芯片材料,关注企稳的机会;金融权重可以继续关注弹性较大业绩向好的券商板块;新基建板块持续活跃,可以继续关注特高压,充电桩,5G基站建设相关个股,土地流传作为新热点今天活跃两市可以先观察下周持续性,不建议此时追高,整体上建议把握趋势机会,注意盘中高抛低吸。

光华科技公司将结合PCB电子化工材料的开发经验,通过引进团队和自主开发,重点布局超净高纯试剂、光刻胶、IC封装材料等关键产品的研究。


江化微公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。


强力新材

2018年公司主营业务产品仍以光刻胶专用化学品为主,分为光刻胶用光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂等)和光刻胶树脂两大系列。

容大感光公司的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品,主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。


南大光电2019年半年报披露:为提升公司后续的发展能力,公司加大了对193nm光刻胶和前驱体的研发投入力度,公司研发费用投入比去年同期增加一倍。 公司正在自主创新和产业化的193nm光刻胶项目,已获得国家02专项“ 193nm光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项,先后共获得中央财政补贴 15,101.65万元,地方配套5,000万元。 公司组建了包括高级光刻胶专业人才的独立研发团队,建成 1500 平方米的研发中心和百升级光刻胶中试生产线,产品研发进展和成果得到业界专家的认可。目前“193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”的研发工作已经完成,正在等待验收。公司设立光刻胶事业部,并成立了全资子公司“宁波南大光电材料有限公司”,全力推进“ ArF光刻胶开发和产业化项目”的落地实施。预计2019年底在宁波建成一条光刻胶生产线,项目产业化基地建设工作进展顺利。

晶瑞股份

公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业,主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。

金龙机电金龙光电有限公司电容式触摸屏Sensor项目,预计项目达到一期月产300万片设计产能时经济效益靶材及光刻胶达到年值1800万元。

上海新阳

公司为拓展业务范围及产品应用领域,投资设立控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司进行193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目。

高盟新材

2019年11月8日公司在互动平台称:公司参股的科华微电子 是国内拥有并正常使用荷兰ASML光刻机的光刻胶公司。

广信材料

公司在互动平台回复称公司光刻胶项目研发正在进行中,已经有部分研发成果。

公司的光刻胶产品主要目标应用于TFT-LCD行业,产品性能满足行业应用需求。

宝通科技

2019年3月13日公司互动平台披露博砚电子为宝通辰韬投资,该公司是一家研发、生产光阻的厂家,主要产品为彩色滤光片用光阻黑色矩阵光阻、感光间隙材料,产品广泛适用于液晶显示屏、印刷电路和集成电路以及印刷制版等。该公司持续技术创新战略,凭借自身雄厚的科研实力,突破本土制造的长期技术瓶颈,已经成功开发出系列光刻胶产品。

西陇科学

2019年7月16日公司在互动平台回复称公司有光刻胶配套的化学试剂产品。

同益股份

公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。

2019年7月17日互动平台回复称公司不生产销售氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢产品。公司产品可用于光刻胶领域。

胜利精密

公司正在将业务拓展至光刻机产线整体解决方案,开展的光刻机产业化项目总投资额约8.59亿元。

捷捷微电

2019年7月26日互动平台回复公司拥有“高粘度光刻胶无胶丝匀胶装置”专利,以及子公司捷捷半导体拥有“一套光刻胶残胶收集装置”。

永太科技

电子化学品方面:永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中,继续加大在平板显示领域的布局。

芯源微

产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)。
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