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要闻关注：
1、三部门联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》。
证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》。《意见》主要内容包括：一是依法支持各类上市公司回购股份用于实施股权激励及员工持股计划。二是鼓励运用其他市场工具为股份回购提供融资等支持。三是简化实施回购的程序。上市公司股价低于其每股净资产，或者20个交易日内股价跌幅累计达到30%的，可以为维护公司价值及股东权益进行股份回购。四是引导完善公司治理安排。
有望涨停题材和点评
1、【PPP项目执行速度加快民企龙头盈利有望改善、龙元建设、东方园林】
点评：财政部近日印发《关于加强中国政企合作投资基金管理的通知》，要求积极探索与民营资本合作的模式、路径，对民营企业参与的政府和社会资本合作(PPP)项目要给予倾斜。《通知》还提出，基金管理公司要做好资金统筹管理工作，尽可能地减少闲置资金规模，不能因规避风险而怠于推进PPP项目投资，不能为追求稳定回报而只开展低风险的固定收益类产品投资。国盛证券认为，此次财政部发文要求并督促1800亿中国PPP基金，更积极投入使用并要明确向民资倾斜，按照PPP基金出资占项目总额5-10%比例测算，理论上可撬动约1.8万亿-3.6万亿量级项目。另外，经过密集清库后，10月单月全国新增执行阶段PPP项目金额3125亿元，同比大增525%，10月末项目落地率52.0%,环比出现好转。在政策的大力推动下，民营PPP龙头盈利水平有望好转。龙元建设目前在手未执行PPP订单约为650亿元，约为2018年预计PPP相关收入的6倍，三季度末公司在手现金41.26亿元；东方园林(002310)为园林PPP项目龙头。
2、【双11成交额再创新高多类高端消费品异军突起、青岛海尔、海信家电、汤臣倍健】
点评：据天猫宣布，截至11日18:35,2018天猫双11成交额超1800亿元，已超过去年全天的1682亿元。京东宣布，从本月1日零时到11日14时，京东全球好物节的累计下单金额达到1354亿元，其中，75英寸电视、2000元以上扫地机器人、无人机、降噪耳机等品类的销售额同比增长4倍或更多，高能效自动清洁空调、400元以上加湿器、营养保健等品类增长2倍以上。苏宁易购宣布，今年双11前12小时的线上订单量同比增长138%,65寸及以上大屏电视、多门冰箱、干衣机、健康空调、医药保健品等品类的销售额增幅领先。研究机构认为，在大家电方面，冰箱、洗衣机以更新需求为主，不容易受到地产因素拖累。考虑到国内冰洗销量曾在2009、2010年大幅上涨，目前已临近十年左右的更新周期，看好今后两年的销量增长，以及产品高端化趋势。行业龙头包括青岛海尔、海信家电。保健品市场方面，据欧睿国际数据，2017年全国销售收入2376亿元，预计到2020年有望达到3500亿元。从美国的经验看，保健品行业集中度以及商超、药店等非直销渠道的占比都有较大提升空间。汤臣倍健前三季度净利同比增长31.72%,在药店渠道的高壁垒和品牌塑造能力受到机构青睐。
3、【上云助力中小企业发展SaaS服务商迎市场机遇、用友网络、航天信息、广联达】
点评：APEC中小企业信息化促进中心云服务平台启动仪式日前在南京举行。云平台将针对广大中小企业创业起步难、创新转型难、市场酝啬选⒎⒄谷谧誓训裙残晕侍猓打造APEC各经济体分享政策、经验及信息化解决方案、信息化实践案例的合作交流平台。上云已被视为助力中小企业发展的重要手段，一方面可以让中小企业通过云服务快速形成信息化能另一方面可以让企业利用云上的软件应用和数据服务提高企业管理效率、降低管理成本。工信部8月颁发了《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》，提出为到2020年，全国新增上云企业100万家，形成100个企业上云典型应用案例。中信证券指出，SaaS(软件即服务)核心优势为按需供给，可扩展性强，提升客户资金使用效率，吸信息化程度较低的中小企业。2018年通用平台与细分场景类公司ASaaS服务实现爆发增长，中期看,SaaS龙头有望迎来净利加速上行阶段，平台级云公司包括用友网络等，垂直+通用SaaS公司包括航天信息、广联达等。
4、【声表面波材料与器件取得重大突破助力5G核心器件国产化、
点评：据科技部消息，近日，国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项“声表面波材料与器件”项目在成果应用方面取得重要进展，实现小批量生产。该项目由教育部推荐、清华大学牵头，18家高校、科研院所、企业共同参与承担，研发应用于4G、5G移动通讯终端滤波器的高性能压电单晶衬底材料和换能器材料，实现高世代声表面波滤波器的关键技术集成。业内表示，滤波器是移动通信核心器件，而压电材料是射频器件国产化的重要支撑。当下国内声表器件厂商的压电基板材料主要依赖国外进口，随着国家对于基础材料的不断重视，压电晶体材料国产化迫在眉睫。机构预计5G时期基站滤波器的市场空间有望达到近173亿元，关键材料国产化意义重大。天通股份是“声表面波材料与器件”项目参与单位之一，产品已打通国内下游客户，并得到国外几家重要客户的测试认证。麦捷科技开发用于4GLTE的SAW滤波器组件并研究未来5GLTE所需的TC-SAW和FBAR等滤波器组件。
5、【电商双十一成交再破纪录快递物流受关注、德邦股份、圆通速递】
点评：天猫官微宣布，11月11日18点35分12秒，2018天猫双11成交额超1800亿元。这已经远超2017天猫双11成交额超1207亿元，全天成交额还将继续飙升。京东方面，从11月1日0:00至11月11日09:36，京东双11累计下单金额超越2017年纪录。业内表示，10月11日中通快递官网发布关于2018年旺季费用调整的通知，从11月11日起在全国范围启动旺季中转费和派费调节机制。这是自9月中旬以来第二次调价。旺季调价将为快递行业增加利润，同时，今年的双11各大平台纷纷创出新纪录，有望为快递物流行业提供大量业务，相关公司有望受益。德邦股份定位高端零担和大件快递的综合物流服务商。圆通速递快递行业领先企业之一，业务量增速高于行业。
6、【工信部再发声6G概念研究今年启动、盛路通信、信维通信、奥士康、意华股份】
点评：11月9日，中国移动副总裁李慧镝在第五届世界互联网大会上透露，中国移动正在全力推动5G商用，以2019年预商用、2020年商用为目标。工信部IMT-2020(5G)无线技术工作组组长粟欣透露，6G概念研究也在今年启动。2018年两会期间，工信部部长苗圩表示，目前中国已经在研究6G的发展。他表示，未来随着移动通讯使用领域的扩大，除了解决人和人之间的无线通讯、无线上网的问题之外，还要解决物和物之间、物和人之间的这种联系，6G通信技术主要促进的就是物联网的发展。盛路通信此前年报显示已着手于5G、6G的相关产品预研和自主研发；信维通信在互动平台表示，公司将持续紧跟通信技术的发展，继续参与6G及后续新技术的通信网络建设。奥士康为配合无线通信领域客户的需求，公司也在积极开发5G、6G无线通信基站用PCB产品；意华股份为华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器。
7、【原油跌破60美元大关航空股机会显现、中国国航、南方航空、东方航空】
点评：美东时间11月9日周五，WTI12月原油期货盘中跌破60美元/桶关口，收报60.19美元/桶，收创今年2月以来新低。原油期货自10月3日的四年高点76.89美元回落21%，跌入熊市。标普普氏能源数据显示，这也是1984年7月以来的最长连跌日。此前在人民币贬值和油价上涨的打压下，三大航A股PE已回落至历史低位。原油大幅回落同时，近期汇率风险也逐渐释放，人民币兑美元在7附近显著走强。此外，据机构观点，航空供给侧进入实质性阶段，客座率大幅提升，经营效率改善；而非航收入稳步提升，远期辅助收入潜在空间巨大，业绩稳定性将提高。在上述因素推动下，航空业绩和估值有望修复，三大航中国国航、南方航空、东方航空率先受益。
8、【逆市看好生物科技史上最大IPO在即、昭衍新药、药明康德】
点评：11月9日，主打mRNA(信使RNA)疗法的生物科技新锐公司ModernaTherapeutics向美国证券交易委员会(SEC)递交文件，申请在纳斯达克上市，募资5亿美元，将成为生物科技板块有史以来最大IPO。RNA干扰现象于1998年被发现，RNA干扰成果于2006年获诺贝尔奖；2017年Moderna公司发布了第一个mRNA药物的人体临床I期试验数据；今年8月，美国食品和药物管理局批准首款小干扰RNA药物。另外，Moderna之前规模最大的生物科技IPO是信达生物制药在港上市，打破了港股新股破发潮，首日挂牌就取得开门红，股价一度涨超20%。全球股市九、十月间阶段见顶后，一二级市场同步走弱，新股破发屡见不鲜，生物科技公司成为弱市之中少见的亮点。相关公司方面，主营RNA相关业务公司部分已在新三板上市，生物科技创新则间接利好昭衍新药、药明康德等公司
【公告简报】
定增重组公告
1.常熟汽饰(603035)拟发行可转债募资不超9.92亿元
2.蓝光发展(600466)拟14.9亿元收购重庆宇晟
3.思创医惠(300078)拟定增募资不超8.5亿元
4.宋都股份(600077)终止定向增发
个股利好公告
1.博天环境(603603)联合中标超27亿元PPP项目
2.特锐德(300001)中标逾5800万元国家电网项目
3.华菱钢铁(000932)10月铁、钢产量破月产记录
4.浩云科技(300448)子公司与广东电信合作
个股利空公告
1.大连电瓷(002606)控股股东所持全部股权将被拍卖
2.顾地科技(002694)终止重大资产重组
3.京汉股份(000615)终止转让控股子公司联合领航股权
4.派思股份(603318)终止重大资产重组
5.天翔环境(300362)累计逾期债务约9.77亿元
6.银之杰(300085)终止重大资产重组
停复牌公告
1、停牌公司：北京君正（300223）。
2、复牌公司：神州高铁（000008）、经纬纺机（000666）、卓翼科技（002369）、欧浦智网（002711）、中元股份（300018）、美晨生态（300237）、天津磁卡（600800）。
增减持公告
1、昌红科技(300151)拟回购5000万至1亿元公司股份。
2、大众交通(600611)减持620.99万股国泰君安(601211)股票。
3、德新交运(603032)新疆国资公司拟减持不超4%股份。
4、东百集团(600693)股东许惠君拟减持1%股份。
5、富祥股份(300497)拟以1亿元-2亿元回购股份。
6、贵州百灵(002424)控股股东倡议员工增持并承诺保底收益。
7、冀凯股份(002691)股东所持67万股被动减持。
8、迦南科技(300412)控股股东拟再减持不超2%股份。
9、金达威(002626)拟回购1亿至2亿元公司股份。
10、拉芳家化(603630)拟回购4000万至1亿元公司股份。
11、龙蟒佰利(002601)已累计回购公司2.1%股份。
12、时代出版(600551)拟回购1亿至5.5亿元公司股份。
13、世纪华通(002602)首次回购逾2亿元股份。
14、万达信息(300168)拟3亿元-6亿元回购股份。
15、雄帝科技(300546)股东谭军拟减持不超2%股份。
16、银禧科技(300221)控股股东及一致人被动减持1%股份。
17、浙江医药(600216)拟回购5000万至1.5亿元公司股份。
18、振江股份(603507)股东褚本正拟减持不超0.54%股份。
19、中国化学(601117)控股股东方面拟增持至少1%股份。
20、中旗股份(300575)股东周原九鼎累计减持公司3.3%股份