湖北投融资大事:天茂集团



天茂集团/当代明诚/东湖高新/京山轻机/塞力斯/航天电子

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12月3日-12月9日

天茂集团:拟出资48.45亿元增资国华人寿,增资后持股51%

12月4日,天茂集团(000627)发布公告称,公司于2018年12月3日与湖北宏泰、武汉地产、江岸国资签署相关协议,国华人寿拟以现金方式增资人民币95亿元。其中天茂集团以自有资金(含募集资金)现金出资48.45亿元,占增资后国华人寿总股本的51%。

1.增资方基本情况

(1)湖北宏泰


(2)武汉地产


(3)江岸国资


2.国华人寿基本情况、增资完成前后主要股东情况及主要财务数据




公司称,本次对国华人寿增资,可以提高国华人寿的资本实力及抵御风险的能力,实现业务规模和盈利能力的快速增长。

当代明诚:公司股东夏天科教将7万股股票质押给中国华融

12月4日,当代明诚(600136)发布公告称,公司第五大股东夏天科教于2018年11月30日将其持有的公司无限售条件流通股7万股(占本公司总股本0.01%)质押给中国华融,质押期限不超过48个月。截至当日,夏天科教持有公司5.00%的股份,其中累计已质押的股份数占公司股本总数的4.74%。

东湖高新:拟以21,554.14万元的价格将全资子公司鄂州高新95%的股权转让给关联方

12月4日,东湖高新(600133)发布公告称,拟以21,554.14万元的价格将全资子公司鄂州高新95%的股权转让给关联方梧桐湖公司。同时公司对标的公司债权合计6,132.21万元(最终债权金额以支付当日确定的债权余额为准)以及公司为标的公司在工商银行8,257万元贷款担保一并转让。

(1)梧桐湖公司基本情况及主要财务数据



(2)鄂州高新基本情况及财务数据

公司称,将鄂州高新95%股权转让给梧桐湖公司旨在着眼于公司科技园板块未来发展的战略与规划,提高资金使用效率,本交易完成后,预计公司减少银行借款26,951万元,公司合并报表资产负债率降低约0.32%,公司在股权转让完成的当期实现投资收益,预计增加公司利润7,543.27万元。

东湖高新:拟对重组方案进行重大调整,减少交易标的作价占原交易作价的比例超20%

12月4日,东湖高新(600133)发布公告称,拟对通过发行股份及支付现金的方式购买上海泰欣环境工程股份有限公司100%的股权的重组方案进行调整,本次重组方案调整后,东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境70%的股权,并拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过22,000万元。具体调整内容如下:


调整后的重组方案中,拟减少交易标的的交易作价占原重组方案拟购买资产的交易作价的比例超过20%,构成对原重组方案的重大调整。

京山轻机:拟出资1,000万欧元设立京山轻机欧洲有限公司

12月4日,京山轻机(000821)发布公告称,拟出资1,000万欧元设立京山轻机欧洲有限公司(拟名),新公司主要利用欧洲成熟的研发体系和供应链,为公司的国际化战略在欧洲深耕细作提供平台。拟新设公司基本情况如下:

公司称,设立新公司旨在通过项目引进国外的先进技术、建设开拓海外市场,现有投资金额较少,本次投资对公司当期的财务状况和经营成果影响较小。

塞力斯:实际控制人将600万股股份质押给深圳市中小企业信用融资担保集团

12月4日,塞力斯(603716)发布公告称,公司实际控制人温伟由于个人融资业务需要,将其持有公司的有限售条件股份600万股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团,质押期限为一年。截至当日,温伟直接持有公司4.18%的股份,此次质押后温伟累计质押公司股份占其持股总数的69.93%,占公司总股本的2.92%。公司控股股东天津瑞美持有公司40.06%的股份,其中累计已质押股份占其持股总数的47.14%,占公司总股本的18.89%。天津瑞美与温伟合计质押公司21.81%的股份。

航天电子:以评估值为5,502.0154万元的技改资产对子公司时代光电增资

12月5日,航天电子(600879)发布公告称,为理顺母子公司产权账务关系,方便经营管理,公司将把2016年实施的重大资产重组中发行股份购买的航天时代部分技改资产增资给时代光电。同时,时代光电公司另一股东航天投资将以现金方式同比例增资。本次交易构成了关联交易,但不构成重大资产重组。

据了解,时代光电公司成立于2008年12月23日,注册资本25,227.87万元,其中公司持股58.7262%,航天投资公司持股41.2738%。其近三年来的经营情况如下:


上市公司以评估值为5,502.0154万元的技改资产对时代光电公司增资,航天投资公司以现金3,866.9126万元对时代光电公司增资,增资金额共计9,368.928万元。增资完成后,时代光电公司的注册资本将25,227.87万元变更为30,571.1619万元,公司和航天投资公司持股比例保持不变。

公司称,该部分技改项目具体承建单位为时代光电,所形成资产一直由时代光电公司占有和使用。此次增资有利于解决资产帐实分离的现状,方便对子公司的经营管理与监督考核,且航天投资公司以现金对时代光电公司增资,此次增资不存在风险。

海特生物:拟投资10亿元建设高端医药原料药生产基地及制剂项目

12月6日,海特生物(300683)发布公告称,公司于2018年12月5日与荆门化工循环产业园管理委员会(以下简称“荆门化工园区”)签订投资协议。公司拟在湖北省荆门化工循环产业园购置210亩工业用地用于建设高端医药原料药生产基地及制剂项目,总投资估算约10亿元。

公司称,在荆门化工循环产业园建设高端医药原料药生产基地,将有利于完善公司的产业链布局,若后续合作顺利实施,预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

南国置业:全资子公司房屋及国有土地拟被征收,补偿金额约7.2亿元

12月6日,南国置业(002305)发布公告称,硚口区房屋征收管理办公室拟对公司全资控股子公司武汉大本营商业管理有限公司位于武汉市硚口区古田四路36号的房屋及国有土地进行征收。据了解,硚口区房屋征收管理办公室拟征收的房屋与土地使用权面积为74092.15 ㎡,地类(用途)为工业用地,房屋产权面积45795.71㎡。

若本次交易达成,交易将以现金货币补偿方式进行,预计各项补偿金额约7.2亿元。公司称,经初步测算,本次征收补偿占公司最近一个会计年度营业总收入的22.8%。本次征收土地目前处于闲置状态,本次征收不会对公司正常经营产生重大影响。

百川能源:股东贤达实业将其持有的1,750万股股票质押给红塔证券

12月6日,百川能源(600681)发布公告称,公司股东贤达实业于2018年12月4日将其持有的本公司1,750万股无限售条件流通股质押给红塔证券,占本公司总股本的1.70%。截至公告日,贤达实业持有公司5.42%的股份,其中累计质押的股份占其持股总数的31.3%,占本公司总股本的1.70%。贤达实业与景湖房地产为一致行动人,合计持有公司6.73%的股份,其中累计质押的股份数量占双方持股总数的25.22%,占本公司总股本的1.70%。

烽火通信:拟13,692.44万元收购关联方大唐电信持有的成都线缆46.478%股权。

12月7日,烽火通信(600498)发布公告称,拟13,692.44万元收购公司关联方大唐电信持有的成都线缆46.478%股权。

(1)交易对方基本情况如下

据了解,电信科研院直接及间接合并持有大唐电信33.94%的股权,系大唐电信的控股股东。大唐电信2017年度经审计的资产总额8,728,051,514.48元,净资产-382,241,589.85 元,营业收入4,347,688,462.20元,净利润-2,648,699,683.69元。

(2)成都线缆基本情况及财务数据如下:

截至公告日,烽火通信持有成都线缆51%股权,大唐电信持有成都线缆46.478%股权,47名自然人作为成都线缆员工合计持有剩下2.522%的股权。

公司称,前述关联交易完成后,公司将以现金742.98万元收购47名自然人股东所持有的大唐线缆2.522%股权。收购完成后,大唐线缆将成为公司全资子公司。

启迪桑德:拟对部分募集资金投资项目进行变更,涉及资金合计3.5亿元

12月8日,启迪桑德(000826)发布公告称,拟对湖北合加环境技术研发中心建设项目的部分募集资金投资项目进行变更,涉及变更的募集资金合计35,000万元,占募集资金净额的7.69%。拟变更的募集资金投资项目的具体情况如下:


据了解,2017年公司非公开发行股票募集资金净额455,314.14万元,计划投资于以下项目:


公司称,湖北合加环境技术研发中心建设项目的实施进度较为缓慢,为提高募集资金使用效率,更好地满足公司未来发展的需要,因此拟变更原募投项目的部分资金用于投入新增募集资金投资项目。

启迪桑德:拟对全资子公司启迪桑德水务增资7.5亿元

12月8日,启迪桑德(000826)发布公告称,为增强全资子公司启迪桑德水务资金实力,增强其市场竞争力,公司拟以自有资金货币方式对其增资7.5亿元,本次增资完成后,启迪桑德水务的注册资本将由5,000万元增加至80,000万元,投资标的基本情况如下:


公司称,本次以自有资金货币方式对启迪桑德水务系增资有利于增强其资本实力及市场竞争力,预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

启迪桑德:拟出资1,700万元与关联法人共同出资设立合资企业

12月8日,启迪桑德(000826)发布公告称,为拓展浙江省内及长三角区域相关环保业务,公司拟出资1,700万元与关联法人宁波启迪共同出资设立合资企业,作为公司在浙江a省内开展业务的区域中心。关联方基本情况如下:


合资公司企业名称拟为“启迪桑德(宁波)环境资源有限公司”,注册资本2,000万元,其中,公司出资1,700万元,占其注册资本的85%;宁波启迪出资300万元,占其注册资本的15%。

瀛通通讯:拟变更部分募集资金用途,变更用途的募集资金占总余额的42.42%

12月8日,启迪桑德(000826)发布公告称,拟终止“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目,并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于收购惠州联韵声学科技股份有限公司100%股权(以下简称“新募投项目”)。新募投项目预计投资总额为1.8亿元,其中拟使用募集资金11,988.33万元,占新募投项目投资总额的66.6%,不足部分由公司自有资金或者自筹解决。

据了解,瀛通通讯于2017年4月公开股票募集资金净额45,063.56万元,具体投向如下:

截至2018年11月30日,募集资金专户余额为28,262.36万元(含利息收入),变更用途的募集资金占总余额的比例为42.42%。公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度如下:

公司称,市场环境发生重大变化,原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益,拟收购标的公司主营业务与原募投项目相似,以收购代替自建有利于更快实现经济效益,符合公司的业务发展规划。

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