海通恒信租赁拟发10亿ABN 入池资产平均利率7.17%

7月25日,海通恒信国际租赁有限公司(下称“海通恒信租赁”)发布公告称,拟发行海通恒信国际租赁股份有限公司2018年度第一期资产支持票据(债券通)(下称“ABN”)。本期ABN发行金额为10亿元,面向全国银行间债券市场的机构投资者发行,发行日期为2018年7月27日。

本期信托情况

本期票据优先级资产支持票据能够获得次级资产支持票据和超额抵押部分 5.76%的信用支持,有助于保障优先级资产支持票据本息的安全偿付。

海通恒信承诺不可撤销及无条件地对信托财产不足以支付信托应付未付的税费、应由信托财产承担的其他费用,以及各档优先级资产支持票据的应付未付的预期利息和全部未偿本金余额的差额部分承担补足义务,且在存续期内对违约资产承担赎回义务, 有助于保障优先级资产支持票据本息偿付的安全性。

本期募集的资金将全部用于偿还贷款、补充营运资金以及业务开展资金投放。

本期信托资产池初始起算日拟定为 2018 年 3 月 1 日,资产池概况如下:

本期票据入池资产共计9370笔,承租人8963户,且资产池加权平均未偿本金余额为 10.76 万元,前五大和前十大承租人未偿本金余额占比分别为0.95%和1.51%, 资产池承租人分散度高。

本期资产的承租人及其地域分布具有一定集中度,是值得关注的地方之一。

本期入池资产承租人类型分布情况

本期承租人地域分布情况

从承租人类型和地域分布情况来看, 本期票据入池资产的承租人主要为自然人,来自 29 个省、直辖市及自治区,其中, 来自山东的承租人未偿本金余额占比为 14.26%, 来自其余地区的承租人未偿本金余额占比均在10%以内,资产池存在一定地域集中度。