出现债券违约之后,永泰能源(600157.SH)一直在谋求出售资产自救。
7月5日,永泰能源2017年度第四期短期融资券到期未能兑付,该债券发行金额15亿元,应付本息16.05亿元。随后,永泰能源实际控制人王广西表示,为应对危机,公司有150亿元的资产要出售,还将实施240亿元左右的债转股。
7月14日,永泰能源方面向《中国经营报》记者表示,发生债券违约后,该公司向国家监管部门(银保监会、证监会、上交所)和山西省政府及晋中市政府汇报,并与持有人及主承机构坦诚交流,共同商讨处理问题的对策。
其中,尽快处置资产是重要有效办法之一。据了解,在7月13日下午,永泰能源召开董事会,批准了第一批资产出售计划。
永泰能源方面向本报记者提供的资产出售详单显示,出售的资产共计12项,项目初始出资额达238.01亿元,主要以大型基础设施项目为主。其中,惠州石化项目初始投资金额达102亿元,其资产主要包括1000万吨油品加工调和项目、1座30万吨级原油码头和3座2万吨级成品油码头项目、华晨电力股份公司49%股权等。
除了出售大型基础设置之外,永泰能源还将部分金融项目纳入了第一批资产出售名单中。
根据永泰能源提供的资料显示,金融投资项目中,润良泰基金控股上市公司日海智能(002313.SZ),参股纳斯达克上市公司爱奇艺;东方金桥基金通过投资珠海赛纳打印科技股份有限公司,参股上市公司纳思达(002180.SZ)。
截止目前,永泰能源合计发行各类债券275.59亿元(因含美元债,金额会随汇率变动而变化),其中全资子公司华晨电力股份公司发行债券54.39亿元。
“本次拟出售资产原始出资额为238.01亿元,加上资金成本或溢价,资产出售完成后基本可以覆盖全部债券融资金额。”永泰能源方面向本报记者表示,出售该批资产收入将全部用于偿还公司各类债券。
附:永泰能源第一批资产出售计划项目单:
<table><thead>序
号
项 目
(对应公司股权)
持股
比例%
主要资产内容
项目初始
出资额(亿元)
/<thead><tbody>
1
徐州沛县发电项目
(1)
江苏永泰发电有限公司股权
100%
2×66万千瓦电力机组前期等
5.00
(2)
徐州垞城电力有限责任公司股权
44.75%
3.96
2
周口发电项目
(周口隆达发电有限公司股权)
100%
2×66万千瓦新投产电力机组
35.30
3
南阳发电项目
(国投南阳发电有限公司股权)
51%
2×100万千瓦在建电力机组
11.13
4
延安发电项目
(华能延安发电有限公司股权)
49%
2×66万千瓦新开工建设电力机组
0.43
5
英国核电项目
(毅昇有限公司股权)
10%
英国欣克利角核电项目权益
8.22
6
陕西亿华矿业项目
(陕西亿华矿业开发有限公司股权)
70%
11.45亿吨优质动力煤资源
40.95
7
惠州石化项目
(华瀛石油化工有限公司股权)
100%
1000万吨油品加工调和项目、1座30万吨级原油码头和3座2万吨级成品油码头项目、华晨电力股份公司49%股权等
102.00
8
其他金融投资项目
(1)
上海润良泰投资基金份额
33.33%
2015年3月,永泰能源所属子公司北京润泰与深圳中裕投资有限公司、江苏双良科技有限公司等发起设立上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“润良泰基金”),主要从事对物联网科技企业的股权投资及相关咨询服务、投资管理、资产托管、投资咨询。各合伙人共计认缴出资90亿元,其中:北京润泰做为有限合伙人,认缴出资30亿元,实缴出资20.3亿元。后经公司内部股权划转调整后,润良泰基金份额由华晨电力股份公司全部持有。主要投资项目包括日海智能(002313.SZ)、爱奇艺、感知科技、中清龙图、SOFI、快手等项目。
20.30
(2)
珠海东方金桥一期股权投资基金份额
31.25%
华晨电力初始出资成本3亿元,持有该基金31.25%的出资份额。基金通过发行可交换债参股珠海赛纳打印科技股份有限公司,珠海塞纳控股上市公司纳思达。
3.00
(3)
众惠财险项目(众惠财产相互保险社权益)
23%
永泰能源对众惠财险出资2.3亿元,持有其23%的权益份额,为其单一第一大出资人。公司于2017年2月10日收到开业批复,是《相互保险组织监管试行办法》颁布以来,中国保监会批准开业的第一家相互保险社。
2.30
(4)
三峡金石(深圳)股权投资基金份额
18%
华晨电力初始出资成本3.3亿元,持有该基金18%的出资份额。主要投资领域:环保领域;新能源领域;新经济领域;国有企业混合所有制改革;红筹回归;中国制造2025及其他具有发展潜力和高成长性领域。
3.30
(5)
晋城银行股权
4.07%
永泰能源持有晋城银行111,736,013股股份,股权占比为4.07%。晋城银行下设 6 家分行及小企业信贷中心,投资汾西县太行村镇银行有限责任公司、候马市太行村镇银行股份有限公司、交城县太行村镇银行有限责任公司等8个子公司。
2.12
合 计
238.01
/<tbody>/<table>
新闻爆料、合作扫描二维码
关注中国经营报微能源