337年慕容皝即燕王位，史稱前燕。上幾回說到過前燕這個慕容鮮卑和段氏鮮卑一直是宿敵，經常發生戰事，慕容皝因段遼常成為邊境的禍患便計劃徹底除掉段氏鮮卑。
337年慕容皝向後趙石虎稱臣，請求出兵討伐段遼。並讓自己的兄弟寧遠將軍慕容汗到後趙當人質。後趙王石虎大為喜悅，與慕容皝秘密約定第二年會合攻打段氏鮮卑段遼。
攻滅段氏鮮卑
338年慕容皝率諸軍攻打段遼的令支以北諸城，段遼派段蘭抵抗，雙方大戰，段蘭戰敗，段遼因段蘭已經戰敗，不敢再戰，於是帶領妻子、宗族放棄令支，逃奔密雲山。在後趙和前燕的南北夾擊下，段氏鮮卑政權徹底覆滅，段遼向前燕投降。339年，段遼意圖謀反，失敗被殺。
擊敗後趙
慕容皝聯合後趙石虎終於把段氏鮮卑這個宿敵徹底消滅掉了。在石虎，慕容皝打敗段氏鮮卑後，石虎冊封慕容皝一個什麼職位，但是慕容皝壓根就不理石虎，其實他向石虎稱臣就是為了消滅段氏鮮卑，說白了就是利用石虎而已，石虎這人渣當然不能忍。
於是石虎率軍攻打慕容皝，看石虎來勢洶洶的慕容皝所轄郡縣各部都反叛慕容皝投降了石虎。很多人都勸慕容皝投降。慕容皝說：“我剛取得天下，怎能投降呢！”慕容皝派其子慕容恪等帶領二千騎兵，清晨出城攻擊圍城部隊。石虎諸軍驚恐混亂，丟鑑棄甲而逃。
慕容翰歸來
在段氏鮮卑被消滅後慕容翰沒辦法又投奔了宇文部的宇文逸豆歸。到了宇文部慕容翰裝瘋賣傻，放縱飲酒，所以宇文逸豆歸也沒管他，其實慕容翰對宇文部的山川地形，攻戰要路，無不熟悉於心。後來慕容皝派商人王車暗中觀察慕容翰，知道慕容翰是裝瘋賣傻的，他也有意回來，於是慕容皝便偷偷的給慕容翰送去弓矢，慕容翰盜得宇文逸豆歸的駿馬，帶著他的兩個兒子逃了回來。
攻破高句麗
341年慕容皝遷都龍城。率領四萬精兵強將，自南陝而入討伐宇文部、高句麗，又派慕容翰及其子慕容垂擔任前鋒從北置而進。高句麗王高釗以為慕容皝軍從北路進犯，便派其弟高武統率五萬精兵在北置抵抗，自己帶著弱卒防守南陝。慕容翰與高釗在木底交戰，大敗高釗軍，乘勝攻入高句麗都城丸都，高釗單槍匹馬而逃。慕容皝掘開高釗父親高乙弗利的墓穴，用車載著屍體及其母妻和珍寶，劫掠了五萬余男女百姓，焚燒掉高釗的宮室，毀滅了丸都而歸。
342年高釗派遣使者嚮慕容皝稱臣，貢獻地方特產等各類財物，慕容皝才把他父親的屍體歸還給他。
消除後憂
344年慕容皝率領二萬騎兵討伐宇文逸豆歸，以慕容翰及慕容垂作為前鋒。有慕容翰做嚮導一仗就把宇文逸豆歸打敗了，宇文逸豆歸遠逃大漠以北。345年，慕容皝令其子慕容恪攻高句麗的南蘇，346年慕容皝派慕容儁與慕容恪攻克夫餘，並俘虜了夫餘王及其部眾五萬餘口而返回。
慕容儁繼位
348年慕容皝因狩獵受傷，隨後召見慕容儁等託付後事，不久慕容皝去世。其子慕容儁稱帝后，追諡慕容皝為文明皇帝，廟號太祖，葬於龍平陵。
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