為了防治一次性不可降解塑料製品汙染，保護和改善環境，推進國家生態文明試驗區建設，國家鼓勵研發推廣性能達標、綠色環保、經濟適用的塑料製品及替代產品。
目前，一次性不可降解塑料製品的替代品主要為：可降解塑料製品、紙製品、布製品、竹製品、木製品等。我國一次性不可降解塑料製品替代品目前尚處於產業發展前期階段，規模小而分散。
一次性不可降解塑料製品替代品上游主要為原材料，包括布料、無紡布、紙張、竹子、木頭、植物秸稈、澱粉、PLA、PHA、PBS/PBSA、PBAT等。中游為一次性不可降解塑料製品替代品，主要包括由可降解塑料、布、紙、竹、木等材料製造的一次性餐具、購物袋、包裝袋、賓館酒店一次性用品、農用薄膜等。下游主要應用於餐飲外賣、包裝、零售、農業等行業。
▲資料來源：中商產業研究院整理
上游
一、布
（一）布產量下降
布是為棉、麻及棉型化學短纖維經紡紗後的織成物、布匹、棉布、布料。近幾年，布產量呈現下降的趨勢。2016年全國布產量709.6億米，2019年跌至456.92億米。受疫情影響，國人收入減少，節省服裝開支，布料產量有所減少。2020年1-8月全國布產量229.2億米，同比減少22.7%。預計全年布產量將跌破400億米。
▲數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
（二）紡織企業數量減少
由於紡織行業屬於重度汙染企業，受到環保政策的影響，從2017年以來，全國紡織業企業數量呈現逐年下跌的趨勢。2015年全國紡織業企業20525家，2019年跌至18362家。截止2020年1-8月全國紡織業企業18120家。
▲數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
（三）紡織業收入利潤下降
從2017年起全國紡織業營業收入和利潤總額呈現逐年下跌的趨勢，營業收入從2017年的38640億元，下跌至2019年的24038.1億元。一方面是由於近幾年國家推行的環保政策的影響，作為汙染比較嚴重的紡織行業受到了嚴重打擊，另一方面是由於中美貿易戰的影響。受疫情影響，2020年1-8月，紡織業的營業收入13635.1億元，同比減少11.8%。紡織業利潤總額585.1億元，同比增長1.6%。
▲數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
二、無紡布
非織造布（又稱無紡布）行業是產業用紡織品下屬的細分行業。非織造布是指不需要紡紗織布而形成的織物，它是通過紡織短纖維或者長絲進行定向或隨機撐列，形成纖網結構，然後採用針刺、水刺、熱粘或化學等方法加固而成，後整理成型。非織造布是一種直接利用高聚物切片、短纖維或長絲通過各種纖網成形方法和固結技術形成的具有柔軟、透氣和平面結構的新型纖維製品。
（一）非織造布應用廣泛
根據不同生產工藝劃分，其應用也有所不同。從產品用途來講，醫療衛生是無紡布的第一大用途，佔比達到41%。近年來，伴隨著消費升級、消費意識的提升，棉柔巾、擦臉巾、面膜等產品的滲透率提升，是無紡布發展的重要力量。
▲數據來源：中商產業研究院整理
（二）非織造布產量增長
我國非織造布在行業發展前期呈指數式增長，從1978年至1997年的20年間，我國非織造布年產量翻了近100倍。進入21世紀以來，我國非織造布產量保持增長態勢，2008年金融危機後我國非織造布產量仍然逐年攀升，2018年我國各類非織造布年產量達593.22萬噸，較2008年增長196.31%，年均複合增長率達11.47%。非織造布憑藉其高附加值和高效益的競爭優勢，行業潛力巨大。中商產業研究院預計，到2024年，我國非織造布產量將有望突破800萬噸。
▲數據來源：中國產業用紡織品行業協會、中商產業研究院整理
（三）非織造布形成六大產業基地
目前我國有六大非織造布生產基地，其分別坐落在河南省長垣市、湖北省仙桃市、浙江省紹興市、山東省淄博市、江蘇省儀徵市以及廣東省南海區。其中，這次疫情的重災區湖北省仙桃市是我國無紡布之都。據悉，湖北省仙桃市擁有非織造布及其製品企業1011家，其中規模以上企業103家，從業人員超過10萬。佔全中國60%的無紡布產品市場份額。
此外，廣東省南海區是中國醫衛用非織造產品示範基地。示範基地位於南海區九江鎮，總規劃面積約332萬平方米，北區分為配材生產區、成品生產區、高端產業區和物流倉配區四大區域。將醫衛用非織造布示範基地打造成為年產值超過200億元的產業集聚基地。
中國無紡布六大生產基地佈局情況
▲資料來源：中商產業研究院整理
三、PLA（聚乳酸）
PLA是最常見的可降解塑料之一，是以乳酸為主要原料聚合得到的聚合物。PLA生產過程無汙染，而且產品可以生物降解，使用後的PLA可以通過堆肥，在溫度高於55°C或富氧和微生物作用下降解為二氧化碳和水，實現在自然界中的物質循環，不會對環境產生影響。PLA還具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力學性能和易加工性，廣泛用於包裝、紡織行業、農用地膜和生物醫用高分子等行業。
▲資料來源：中商產業研究院整理
可降解塑料原材料為聚乳酸，由於企業看好禁塑令下的替代需求，近幾年，聚乳酸相關企業大增。據企查查數據顯示，過去十年聚乳酸相關企業年均新增55家。其中，2015年達到80家的高峰值，隨後幾年基本呈現逐年下降趨勢，2019年新增40家，同比下降34.4%。
▲數據來源：企查查、中商產業研究院整理
聚乳酸的生產在我國目前仍屬起步階段，已建並投產的生產線不多，且多數規模較小。其中，聚乳酸生產規模較大的企業為浙江海正生物材料股份有限公司，目前擁有每年1.5萬噸的產能。
▲資料來源：CNKI、中商產業研究院整理
四、PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）
PBAT屬於熱塑性可降解塑料，一般以脂肪族酸、丁二醇為原料，經石化途徑或生物發酵途徑生產，既有較好的延展性和斷裂伸長率，也有較好的耐熱性和衝擊性能。由於PBAT的成膜性能良好，易於吹膜，廣泛用於一次性包裝膜及農膜領域。PBAT因其石油基材料成本更低，技術工程更加成熟，投資強度更小。結合PBAT的性質、使用領域、生產成本，未來有望成為最大的可降解塑料品類。
2000年前海外已經開始PBAT工業化生產，而國內落後並不多，中科院理化技術所、中科院化學所、清華大學等等機構在2000年左右也都投入到PBAT工業化的研究之中。隨著中科院理化技術所率先突破，2010年左右國內自主技術的PBAT工業化裝置也開始湧現。隨著使用國內自主技術的裝置不斷增多，國內PBAT生產技術至少不會受制於人，甚至達到領先水平。截止目前，國內PBAT產能已達到23.5萬噸，超越了海外產能總和，而且在建和規劃中的項目也幾乎都在國內，產能上我國未來也將持續保持優勢地位。
▲資料來源：CNKI、中商產業研究院整理
中游產品
一、一次性不可降解塑料替代品市場潛力大
近幾年，我國塑料製品產量較為波動，2019年全國塑料製品產量8184.16萬噸。2020年受環保政策影響，塑料製品產量下降。2020年1－8月，全國塑料製品產量4612.6萬噸，同比下降13.3%。
塑料製品產業快速發展，產品不斷豐富，廣泛應用於生活方方面面。塑料製品需求量大，國家“限塑禁塑”將推動一次性不可降解塑料替代品產業發展，一次性不可降解塑料替代品行業市場前景光明。
▲數據來源：中商產業研究院整理
二、一次性餐盒市場需求量大
近幾年，我國餐飲行業蓬勃發展，餐飲市場對一次性餐盒的需求快速上升。據數據顯示：若按每15元消耗一個一次性餐盒估算，2017年我國消耗198億個一次性餐盒，2019年我國一次性餐盒消耗量更是突破400億個。據預測，2020年我國一次性餐盒消耗量將達450億個。考慮到外賣訂單金額的強勁增長，地攤經濟的火爆，一次性餐具需求量巨大，一次性餐盒替代品市場潛力大。
▲數據來源：中商產業研究院整理
一次性餐盒主要品牌有：紙管家、商吉51cup、紙短情長、喇叭花/LBH、遠傳、炊樂邦、巴比客、餐寶/CHINBULL、索瑪/suoma、享得萊等。
下游應用
一、餐飲外賣
隨著互聯網技術的不斷滲透，餐飲服務領域傳統商家積極轉型，外賣品類不斷拓展、品質不斷提升，配送服務持續優化，消費者體驗越來越好，在線外賣市場發展迅速，成為餐飲業中越來越重要的新業態。
外賣行業蓬勃發展，外賣用戶規模持續增加。據《第46次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2020年6月，截至2020年6月，我國網上外賣用戶規模達4.09億，較2020年3月增長1124萬，佔網民整體的43.5%；手機網上外賣用戶規模達4.07億，較2020年3月增長1067萬，佔手機網民的43.7%。
▲數據來源：CNNIC、中商產業研究院整理
▲數據來源：CNNIC、中商產業研究院整理
在我國龐大網民基礎的上，外賣行業得到快速的發展。數據顯示，2018年我國外賣交易額4613億元，2019年外賣規模預計將達6535.7億元。2020年上半年疫情防控需要，餐飲店堂食受到影響，多開展外賣服務。另一方面，外賣滲透率高，疫情致使生活超市、生鮮果蔬、醫療健康等非餐品訂單佔比的日益提升，預計2020年外賣產業規模將逼近9000億元。
▲數據來源：美團研究院、中國飯店協會、中商產業研究院整理
外賣產生了大量廢棄餐具，給環境大量巨大壓力。《相關塑料製品禁限管理細化標準》（2020年版）要求，包括餐飲打包外賣服務在內的多種不可降解塑料袋，將從今年年底開始禁限。當前，國家限塑禁塑，一次性不可降解餐具替代品市場空間大。
二、包裝
我國包裝行業具有呈現出規模較大、集中度較低、國內銷售為主的特點。數據顯示，2019年我國規模以上企業7916家，較上年增加86家；累計完成營業收入10032.53億元，同比增長1.06%；累計實現利潤總額526.76億元，同比增長4.28%。
▲數據來源：中國包裝聯合會、中商產業研究院整理
塑料包裝憑藉重量輕、耐用性好、可塑性強、價格較低等優勢已成為包裝產業中的生力軍。根據GrandViewResearch研究顯示，2017年全球塑料包裝市場規模為1979.8億美元，預計到2025年市場規模將達2696.5億美元；2017年中國塑料包裝市場規模為496.4億美元，預計到2025年市場規模將逼近700億美元。當前，國家推廣使用可降解包裝膜（袋），利好塑料包裝替代品行業。
▲數據來源：GrandViewResearch、中商產業研究院整理
目前我國塑料包裝行業市場集中度較低，行業內競爭激烈。塑料包裝行業大體可以分為四個梯隊，第一梯隊為龍頭型企業，主要有永新股份、安姆科、紫江企業等。第二梯隊為行業內主要競爭者，主要有通產麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊為行業中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業，此梯隊企業數量最多，也更有可能出現新的龍頭企業。第四梯隊為廣大中小企業，產品偏向中低端，企業規模較小，競爭力較弱。
三、農業（農膜）
地膜在各個種植領域都有比較廣泛使用，應用於花卉的儲藏、蔬菜、園藝、水果、糧食作物等。中國的地膜使用主要是新疆、山東、河北、甘肅等大省，隨著地膜的推廣以及普及，近年來各地的地膜使用量都在不斷增加。2018年，我國農用塑料薄膜使用量達到246.5萬噸，雖然同比下降2.5%，但是絕對使用量連續多年在240萬噸以上。
▲數據來源：中商產業研究院整理
2019年我國農業部發布《關於加快推進農用地膜汙染防治的意見》，要求到2020年建立工作機制，明確主體責任，回收體系基本建立，農膜回收率達到80%以上，全國地膜覆蓋面積基本實現零增長。到2025年，農膜基本實現全回收，全國地膜殘留量實現負增長，農田白色汙染得到有效防控。
傳統農用塑料地膜材料主要以聚乙烯（PE）薄膜為主，但PE膜在自然環境條件下難以降解，加之缺乏有效的治理措施，廢舊地膜在農田土壤中逐年增多，汙染持續加劇。主要危害表現在殘膜阻礙土壤水分的滲透，降低土壤通透性；殘膜與根系直接接觸，阻礙根系伸展，影響作物生長，引起作物減產。可降解膜可從源頭上治理農膜汙染，是今後的主導發展方向，可降解塑料在地膜領域也有望迎來突破性的進展。
可降解塑料是一次性不可降解塑料製品絕佳的替代品。為了更好地瞭解可降解塑料行業發展情況，中商產業研究院梳理了可降解塑料概念股，供讀者參考。
▲資料來源：中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院發佈的《中國可降解塑料行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。
