记者 贺向军 实习记者 罗丽云 报道
受向实体经济让利、不良处置和拨备计提力度加大的影响，银行业利润整体呈下滑态势。银保监会数据显示，今年上半年，商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，是近年来首次出现负增长。
值得关注的是，13家A股上市城商行交出了一份相对亮眼的成绩单，净利平均涨幅4.84%。其中只有两家银行净利呈现下滑，北京银行下滑明显，超10%，郑州银行下滑2.08%。而国有六大行及上市股份制银行净利润同比均下滑。
除了在净利方面表现可圈可点外，上半年，13家A股上市城商行的零售贷款金额比年初均有所上升，但9家银行的零售贷款占总贷款的比例较年初有所下降。
净利平均涨幅4.84%，北京银行下滑超10%
记者统计了13家A股上市城商行半年考的成绩单。半年报数据显示，北京银行、上海银行、江苏银行的资产规模均超2万亿元，三家银行的营业收入都突破250亿元，净利数额同样位列前三。
资产规模增速上，青岛银行位列榜首，较年初增长17.91%。总资产超万亿的城商行中，仅宁波银行总资产较年初增长率超10%，达14.63%，财报显示，主要是上半年该行切实加大对实体经济的支持力度，助力企业复工复产，整体贷款投放力度增大。
营业收入方面，青岛银行营业收入增速高达34.23%，增速位列上市城商行第一，同时在上市银行中也为最高；宁波银行、郑州银行、杭州银行三家银行营收增速超过20%，贵阳银行、江苏银行、苏州银行、成都银行营收增速超过10%。
值得关注的是，营收规模位于前列的北京银行及上海银行营收增长乏力，增速分别为1.35%、1.04%。西安银行成上市城商行中唯一营收同比下降的银行。
净利润成果上，11家银行保证了增速上涨，使得净利平均涨幅为4.84%，不同于商业银行净利润同比下降9.4%的态势。
其中，宁波银行净利同比增速最快，为14.6%；杭州银行的净利增速同样超10%，为12.11%，这两家银行也是全部上市银行中唯二净利润增速上两位数的银行。另外，只有两家银行净利呈现下滑，其中北京银行下滑明显，超10%。郑州银行下滑2.08%。
相比A股上市城商行仅有两家银行净利下滑的现象，国有六大行净利均下滑、股份制银行仅有渤海银行净利上升。天津一家银行人士告诉记者，由于国有行、股份行在让利实体经济中承担更多的责任，他们的业绩降幅相对较大，因此城商行的业绩显得比较突出。
除了在净利增速方面表现乐观之外，在资产质量方面，城商行不良率水平在所有银行中最低，不良均值为1.36%。而银保监会发布2020年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，商业银行不良贷款率为1.94%。
综合来看，13家A股上市城商行中，6家银行不良贷款率增长，拨备覆盖率均值291.48%远高于商业银行拨备覆盖率182.4%。
宁波银行不良贷款率最低，拨备覆盖率较年初下降了18.06个百分点，降幅最大，但是依然保持上市银行最高的水平。
宁波银行和南京银行均继续保持低不良率优势，资产质量较优，受疫情影响较小，不良率均仅略升1bp至0.79%、0.90%。
其中不良率上升最显著的是北京银行及贵阳银行，上半年不良率均上升了14bp，分别至1.54%、1.59%。而郑州银行和杭州银行不良率降幅最为显著，分别下降了21bp和10bp。
值得一提的是，郑州银行不良贷款率最高，拨备覆盖率也垫底，是城商行中唯一超2%的银行，为2.16%。36家上市银行中，仅郑州银行不良率高于行业平均水平，但较2019年末下降0.21个百分点，已有明显改善。
此外，7家银行的拨备覆盖率较年初上涨。杭州银行的拨备覆盖率上升幅度最大，较年初上升了67.07个百分点，达到了383.78%。
9家银行的零售贷款占比下降
大多数商业银行都在加大零售业务转型力度。上半年，13家A股上市城商行的零售贷款金额较年初均有所上升，但9家银行的零售贷款占总贷款的比例比年初下降。
在零售贷款的规模上，13家A股上市城商行两极分化明显。超4000亿元规模的银行有两家，分别为北京银行、江苏银行，上海银行位列第三，规模超3000亿元。贵阳银行的零售规模垫底，为456.83亿元，尚不及北京银行的十分之一。
在零售贷款额的增速上，6家银行增速超10%，青岛银行增速领先为12.74%；上海银行增速垫底，仅为0.64%。
从零售贷款的占比来看，10家银行的零售贷款占总贷款的比例在30%以上，占比最高的是长沙银行为39.23%。西安银行、杭州银行、江苏银行占比超36%。
具体来看，长沙银行是湖南零售业务的特色银行，截至今年上半年，该行零售贷款及垫款余额1144.84亿元，较年初增加124.85亿元，较年初增长12.24%；信用卡发卡新增29.86万张，累计发卡量187.76万张。杭州银行积极推进零售金融专业化运营，该行联合美团点评和浙江联通发行联名信用卡，积极实施信用卡的场景化、线上化、移动化发展策略，上半年新增发卡12.74万张，客户基础进一步扩大。江苏银行深入推进零售转型，零售贷款余额4153亿元，较上年末增长10.48%；信用卡累计发卡365.38 万张，同比增长 65.18%，上半年新增57.28万张；信用卡透支余额192亿元，同比增长15.63%。
此外，3家银行的零售贷款占总贷款的比重在30%以下，南京银行占比27.69%、成都银行占比28.00%，占比最低的为贵阳银行仅21.29%。
9家银行的零售贷款占总贷款的比例较年初有所下降，宁波银行及南京银行占比下降最大，分别下降2.47个百分点、2.48个百分点。仅有4家银行的零售贷款占总贷款的比例较年初上升，西安银行零售贷款占比上升1个百分点，上升幅度最大。
上述银行人士表示，2020年上半年受疫情影响，消费需求减弱，零售贷款投放有所减少，零售信贷业务增速不及对公贷款业务增速，因此零售贷款占比呈现下滑态势。
另外，部分银行披露了零售贷款的不良率，数据显示，上海银行、宁波银行的零售贷不良率超本行的平均不良贷款率，分别高于本行平均不良贷款率的0.04个百分点、0.37个百分点。其中上海银行个人消费贷款不良率 1.89%。
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