證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2020-088
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 現金管理受託方：商業銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構。
● 本次現金管理金額：最高額不超過60,000萬元人民幣，在上述額度內公司可循環投資，滾動使用。
● 現金管理產品名稱：安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
● 現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起一年內。
● 履行的審議程序：2020年11月17日，公司召開第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第四次會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。此議案無需提交公司股東大會審議。
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年11月17日召開的第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第四次會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。公司擬對最高額度不超過人民幣60,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，適時向各金融機構購買安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)、有保本約定的理財產品或存款類產品(包括但不限於短期保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等)。在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下十二個月內滾動使用。
一、本次募集資金基本情況
（一）募集資金基本情況
博敏電子於2020年9月11日收到中國證券監督管理委員會《關於核准博敏電子股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2133號）關於非公開發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的核準。本次發行實際發行數量為69,958,501股，發行價格為每股12.05元，共募集資金人民幣84,299.99萬元，扣除發行費用人民幣2,054.51萬元（不含稅）後，實際募集資金淨額為人民幣82,245.49萬元。
上述資金已於2020年11月11日全部到位，並經天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的“天健驗〔2020〕3-112號”《驗資報告》驗證。
（二）原募集資金使用計劃情況
根據《博敏電子股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案》，公司擬募集資金總額為不超過124,477.52萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將用於以下項目：
單位：萬元
（三）取消及調整部分募集資金投資項目的相關情況
公司原計劃募集配套資金124,477.52萬元，用於高精密多層剛撓結合印製電路板產業化項目、高端印製電路板生產技術改造項目、研發中心升級項目和補充流動資金及償還銀行貸款。本次實際募集資金淨額為82,245.49萬元，相比原計劃有所減少，為提高募集資金使用效率，公司擬取消及調整部分募集資金投資項目，資金缺口由公司通過自籌方式解決。取消及調整後的募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
其中，公司擬通過增資子公司江蘇博敏電子有限公司的方式實施“高精密多層剛撓結合印製電路板產業化項目”。
二、本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）現金管理投資目的
本著股東利益最大化原則，為提高閒置募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設進度和正常經營的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣60,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，以更好地實現公司資金的保值增值。
（二）資金來源
公司本次現金管理的資金來源系部分暫時閒置的募集資金。
（三）現金管理投資品種
為控制風險，本次公司現金管理使用暫時閒置募集資金向各金融機構購買安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)、有保本約定的理財產品或存款類產品(包括但不限於短期保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等)，且該等現金管理產品不得用於質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。
（四）投資額度及期限
本次現金管理投資的最高額度不超過60,000萬元，期限為自本次公司第四屆董事會第五次會議審議通過之日起十二個月，在規定的額度內，資金可滾動使用。
（五）實施方式
公司董事會授權董事長及董事長授權人士在規定的額度範圍內具體負責辦理實施。
（六）風險控制措施
公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時進行現金管理，儘管公司選擇低 風險投資品種，但受金融市場影響，不排除未來相關收益將受到市場波動的影響。 公司擬採取的風險控制措施如下：
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。
2、公司董事會授權管理層負責建立臺賬對購買的理財產品進行管理，公司資金管理部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、依據信息披露的相關規定，及時披露公司購買理財產品的相關情況。
三、本次現金管理的基本情況
（一）現金管理合同主要條款
本次現金管理均擬由公司與相關金融機構簽訂相關理財產品合同或協議書，不需要提供履約擔保，不影響公司日常經營生產活動。
（二）現金管理的資金投向
公司擬使用暫時閒置募集資金用於購買安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)、有保本約定的理財產品或存款類產品，預計收益根據購買時的理財產品而定，不會用於投資股票及其衍生品種、證券投資基金以及以證券投資為目的的產品。
（三）風險控制分析
1、公司本著維護股東利益的原則，將嚴格按照董事會決議限定的現金管理範圍、額度、期限等要求執行；公司本著嚴格控制風險的原則，將對理財業務進行規範管理，對理財產品進行嚴格的評估，謹慎決策。公司主要選擇購買期限較短的理財產品，可有效避免理財產品因政策性、操作性等變化帶來的投資風險。購買上述理財產品均無須提供履約擔保，且購買的均為安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)、有保本約定的理財產品或存款類產品，風險程度低。
2、在現金管理期間，公司將與現金管理受託方保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況，如發現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。同時公司將依據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理產品及相關損益情況。
四、現金管理受託方的情況
公司購買理財產品的受託方均為已公開上市的銀行及券商等金融機構，或全國性、有影響力的地方性商業銀行及規模和實力較強的金融機構。受託方與公司，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係或其它關係。
五、對公司的影響
公司及子公司在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下，以部分閒置的募集資金進行投資保本理財業務，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
公司最近一年又一期的財務情況如下表所示：
單位：萬元
公司現金管理擬使用最高額不超過60,000萬元人民幣，佔最近一期期末貨幣資金的233.32%，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大不利影響。
公司擬購買理財產品的會計處理方式將嚴格按照財政部發布的新金融工具確認和計量準則的規定，進行金融資產分類和相應的會計處理（具體以審計結果為準）。
六、風險提示
公司擬進行現金管理理財產品為風險較低的理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策影響較大，公司擬進行現金管理理財產品可能受到市場波動的影響，投資收益存在不確定性。
七、決策程序及獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
1、決策程序
2020年11月17日，公司召開第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第四次會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過60,000萬元的暫時閒置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，自董事會審議通過之日起一年內有效。此議案無需提交公司股東大會審議。
2、獨立董事意見
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事認為：在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用最高額度不超過60,000萬元的暫時閒置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過現金管理，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司已履行了必要的審批程序。
3、監事會意見
監事會認為：公司使用最高額度不超過60,000萬元的暫時閒置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。有利於提高閒置募集資金的現金管理收益，公司以閒置募集資金購買理財產品沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》的要求，同意公司使用最高額度不超過人民幣60,000萬元閒置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
4、保薦機構核查意見
保薦機構經核查，認為：公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的事項，已經公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，履行了相應的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等相關法規和《公司章程》的規定。
公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的事項，不影響公司的日常經營，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形；能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。因此，保薦機構對公司本次使用閒置募集資金進行現金管理事項無異議。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況
截至本公告日，公司最近十二個月不存在使用募集資金進行現金管理的情況。
特此公告。
博敏電子股份有限公司董事會
2020年11月18日
證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2020-085
博敏電子股份有限公司
關於子公司對外投資的公告
投資標的名稱：江蘇博敏電子有限公司（以下簡稱“江蘇博敏”）二期項目
投資金額：計劃總投資約20億元
特別風險提示：本投資項目存在受宏觀經濟、行業週期等多種因素的影響，項目實施存在一定的市場風險、經營風險以及投資後未達預期收益的風險。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司江蘇博敏為進一步擴大業務規模，擬與江蘇大豐經濟開發區管理委員會簽署《江蘇博敏二期項目投資合同》（以下簡稱“本合同”），進一步提高產品檔次、擴大產能、做大做強。項目為投資體量大、科技含量高的電子信息產業鏈項目，主要生產HDI線路板、軟板、軟硬結合板、集成電路載板、類載板、封裝等，該項目計劃總投資金額約20億元。同時提請股東大會授權董事會在有關法律法規和《公司章程》規定的範圍內具體簽署本項目的對外投資協議。
（二）審議情況
2020年11月17日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關於子公司對外投資的議案》，根據《公司章程》相關規定，本次投資事項尚需公司提交股東大會審議後生效。
（三）本次投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組事項。
二、投資協議主體的基本情況
（一）公司名稱：江蘇博敏電子有限公司
企業性質：有限責任公司
註冊地點：鹽城市大豐區開發區永聖路9號
註冊資本：17,000萬人民幣
法定代表人：徐緩
經營範圍：高端印製電路板（高多層PCB板、任意階HDI、剛柔FPC）、新型電子元器件、傳感器、物聯網RFID天線、SIP一體化集成器件、半導體器件研發、製造、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
江蘇博敏為公司控股子公司，公司持有其94.12%股權，公司全資子公司深圳市博敏電子有限公司持有其5.88%股權。
截至2019年12月31日，江蘇博敏資產總額為96,360.23萬元，淨資產為25,269.04萬元，2019年實現營業收入為64,600.84萬元，淨利潤為3,144.83萬元。（以上數據經審計）
截至2020年9月30日，江蘇博敏資產總額為104,474.77萬元，淨資產為35,394.51萬元，2020年三季度實現營業收入為53,640.51萬元，淨利潤為5,125.47萬元。（以上數據未經審計）
（二）江蘇大豐經濟開發區管理委員會
對方名稱：江蘇大豐經濟開發區管理委員會
單位性質：地方政府機構
法定代表人：沈剛
地址：江蘇省鹽城市大豐區南翔西路666號
與公司的關係：江蘇大豐經濟開發區管理委員會與公司不存在關聯關係。
三、投資標的基本情況
1、項目內容
（1）江蘇博敏決定在原電子電路板項目第一工廠建成投產的基礎上，啟動第二工廠建設，並在第一工廠的基礎上，進一步提高產品檔次、擴大產能、做大做強。項目為投資體量大、科技含量高的電子信息產業鏈項目，主要生產HDI線路板、軟板、軟硬結合板、集成電路載板、類載板、封裝等。
（2）項目計劃總投資約20億元（包括土建、廠房裝修、設備投入、流動資金）。項目總建築面積約8萬平方米，包括建設多層廠房（層高約23.9米）。項目全部建成投產後，預計年產HDI板72萬平方米，軟硬結合板12萬平方米。
2、項目用地
項目用地約80畝，選址位於一期項目廠區內西側，土地性質為工業用地，土地使用權50年，面積以《國有建設用地使用權出讓合同》為準。
3、項目規劃建設要求
（1）乙方項目的廠區、廠房設計和建築應符合規劃、國土等部門要求。具體為：建築佔地面積（含廠房、辦公用房、附屬用房）不低於土地面積的50%，容積率不低於0.9（多層不低於1.2），非生產性用房不超過總用地面積的3%。具體以自然資源和規劃局的設計要點為準。
（2）平面規劃需報經甲方規劃部門審核批准後方可進行建築規劃、勘探、設計，並嚴格按設計方案施工，乙方選擇的施工單位必須有資質，確保在開發區納稅不低於工程審計價款的2%，並儘可能要求在開發區轄區內設立公司，工程需進行監理和質量安全受監。
（3）乙方項目在安全生產、環境保護、勞動用工等建設生產環節應嚴格遵守國家和江蘇省的相關法律法規。
（4）項目採用邊建設邊投產方式，力爭2020年底前開工，預計一年後部分設備開始投產。
四、對外投資合同的主要內容
（一）協議主體
甲方：江蘇大豐經濟開發區管理委員會
乙方：江蘇博敏電子有限公司
（二）主要條款
1、優惠政策及配套服務
鑑於該項目為電子信息產業鏈項目，為支持電子信息產業發展，甲方給予乙方項目七年稅收形成的大豐區留成部分予以平衡，並按此測算予以補貼（科技人才等按照專項文件享受的政策除外）。
（1）甲方對乙方新購買的生產設備（含進口設備和國產設備）給予購置額15%的設備補貼。乙方設備購置金額每次達到人民幣5000萬元（含）金額後，提供設備採購合同、設備發票、設備批次表、結算憑證、報關憑證等材料向甲方申請補貼，甲方在收到乙方相關材料且每批次設備到場安裝完成後兩個月內兌現補貼。
基礎建設完成驗收後，甲方給予建築費用總額5%的建築補貼。乙方憑建築合同、發票驗收等材料向甲方申請補貼，甲方在收到乙方相關材料後兩個月內兌現補貼。設備購置補貼和建築補貼，總計最高不超過20000萬元。
（2）甲方負責將水、電、燃氣、蒸汽接到乙方項目圍牆外，費用由甲方承擔。
（3）甲方指派專人協助乙方辦理項目備案、環評、規劃、消防、安全等相關手續，甲方在簽訂協議一個月內完成該場地的徵地、場地平整、完成電、水、燃氣、蒸汽等基礎設施配套等工作，確保乙方項目如期順利開工。
（4）乙方汙水按照環評要求處理達標到園區接管標準後，接入園區汙水管網，並向園區汙水處理廠按統一定價交納汙水處理。乙方自身汙水處理中水回用必須達到環保部門審批要求。
（5）乙方引進人才政策按鹽城市“人才工程”文件執行。
（6）甲方積極協助乙方向上申報高新技術企業及科技扶持資金。
2、不可抗力及爭議解決
（1）任何一方對由於不可抗力造成的部分或全都不能履行本協議書不負責任，但應在條件允許下采取一切必要的積極措施以減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應在3個工作日內將事件的情況以信件或電報（電傳或傳真）的書面形式通知另一方，並且在事件發生後7個工作日內，另一方提交本協議書不能履行、部分不能履行或需要延期履行的報告。
（2）如一方未履行本協議約定，應視為違約；違約方應向另一方賠償因其違約行為引起的包括律師費用在內的一切經濟損失。
（3）甲乙雙方若在執行過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成，如提起訴訟由簽約所在地人民法院管轄。
3、附則
（1）本合同未盡事宜，雙方可另行協商訂立補充合同。補充合同與本合同具有同等法律效力。
（2）本合同雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章或合同專用章，本合同即生效。
五、對外投資對上市公司的影響
項目建成後，公司產能規模將得到提升，進一步提升公司的核心競爭力和可持續發展能力，本次投資符合公司的戰略發展方向，不會導致公司的主營業務發生重大變化，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
六、對外投資的風險分析
該投資項目可能存在以下主要風險：
（一）雖然項目建設符合國家政策及市場發展需求，但由於市場本身存在不確定因素，若未來市場發展情況低於公司當前預測，有可能存在投資後未達預期收益的風險。因此，公司將時刻關注經濟形勢的變化，跟蹤市場需求，以國家政策為指導，以市場為導向，通過改變營銷策略、提升服務品質等手段降低經營風險。
（二）本次投資項目建設中需履行相關的審批程序，並有一定的工程建設週期，存在不確定性。
（三）本次投資項目的投資金額較大，可能對公司現金流造成一定影響，增加財務風險，資金能否按期到位尚存在不確定性。公司將強化資金統籌，合理安排投資節奏。同時，公司將加強對項目的資金管理和投資風險管理，在項目推進過程中加強與專業機構的合作，對項目進行充分評估和分析，通過專業化的運作和管理等方式降低風險。
（四）本次投資項目的各項後續事宜，公司將按照《公司章程》及相應法律法規的規定和要求，履行相應的決策和審批程序，並履行相關的信息披露義務。
敬請投資者理性投資，注意投資風險。
證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2020-087
博敏電子股份有限公司
關於以增資方式實施募集資金投資項目的公告
● 標的名稱：江蘇博敏電子有限公司（以下簡稱“江蘇博敏”）
● 增資金額：43,847.49萬元
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博敏電子”）於2020年11月17日召開的第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第四次會議審議通過了《關於以增資方式實施募集資金投資項目的議案》，現將具體事項公告如下：
博敏電子於2020年9月11日收到中國證券監督管理委員會《關於核准博敏電子股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2133號）關於非公開發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的核準。本次發行實際發行數量為69,958,501股，發行價格為每股12.05元，共募集資金人民幣84,299.99萬元，扣除發行費用人民幣2,054.51萬元（不含稅）後，實際募集資金淨額為人民幣82,245.49萬元。上述資金已於2020年11月11日全部到位，並經天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的“天健驗〔2020〕3-112號”《驗資報告》驗證。
（二）取消及調整後募集資金使用計劃
2020年11月17日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關於取消及調整部分募集資金投資項目的議案》，對實際募集資金淨額投入募集資金投資項目的金額進行調整，取消及調整後的募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
二、以增資方式實施募集資金投資項目
（一）本次增資的基本情況
2020年11月17日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關於以增資方式實施募集資金投資項目的議案》，同意公司以募集資金43,847.49萬元對江蘇博敏進行增資，其中43,000萬元計入實收資本，其餘847.49萬元計入資本公積。增資款將全部存放於在相關商業銀行開立的募集資金專戶中，全部用於“高精密多層剛撓結合印製電路板產業化項目”的實施。
本次增資完成後，江蘇博敏註冊資本將由17,000萬元增加至60,000萬元。本次增資屬於對控股子公司進行投資，不構成關聯交易、不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。該事項在董事會的權限範圍內，無需提交股東大會審議。
（二）本次增資對象基本情況
公司名稱：江蘇博敏電子有限公司
企業類型：有限責任公司
江蘇博敏為公司控股子公司，本次增資前公司持有其94.12%股權，公司全資子公司深圳市博敏電子有限公司持有其5.88%股權，本次增資完成後，公司持有其98.33%股權，公司全資子公司深圳市博敏電子有限公司持有其1.67%的股權。
截至2019年12月31日，江蘇博敏資產總額為96,360.23萬元，負債總額為71,091.19萬元，淨資產為25,269.04萬元，2019年實現營業收入為64,600.84萬元，淨利潤為3,144.83萬元。（以上數據經審計）
截至2020年9月30日，江蘇博敏資產總額為104,474.77萬元，負債總額為69,080.26萬元，淨資產為35,394.51萬元，2020年前三季度實現營業收入為 53,640.51萬元，淨利潤為5,125.47萬元。（以上數據未經審計）
（三）本次增資的目的及對公司的影響
江蘇博敏是公司控股子公司，本次增資系公司對控股子公司增資，目的是為了公司2020年度非公開發行募集資金投資項目“高精密多層剛撓結合印製電路板產業化項目”實施的需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，有利於提高募集資金使用效率，符合公司的發展戰略和長遠規劃，有利於進一步提升公司的整體實力及行業競爭力，促進公司健康快速發展，符合公司及全體股東的利益，不會對公司正常經營產生不利影響。
三、獨立董事、監事會、保薦機構意見
1、獨立董事意見
本次使用募集資金對公司控股子公司江蘇博敏進行增資，增資來源為公司2020年度非公開發行之募集資金。江蘇博敏獲得上述增資後，將用於公司募集資金投資項目“高精密多層剛撓結合印製電路板產業化項目”的實施，並開立募集資金專用賬戶，集中管理相關募集資金。上述事項屬於公司募集資金用途範圍，符合公司及股東利益，同意公司用募集資金向江蘇博敏增資43,847.49萬元以推進募投項目順利實施。
2、監事會意見
公司以對控股子公司江蘇博敏增資方式來實施募集資金的投入，符合公司2020年度非公開發行募集資金的相關安排，有利於穩步推進募集資金項目，確保公司持續快速的發展。本次增資符合公司江蘇博敏募集資金的用途，同意公司使用募集資金對江蘇博敏增資。
3、保薦機構意見
公司使用2020年度非公開發行募集資金對控股子公司江蘇博敏增資有利於募投項目的開展和順利實施，上述募集資金的使用方式沒有改變募集資金投向，不存在損害股東利益的情況；該事項已經公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過，獨立董事亦發表了明確同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等相關文件的規定。保薦機構同意公司使用募集資金43,847.49萬元增資江蘇博敏。
證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2020-086
博敏電子股份有限公司
關於取消及調整部分募集資金投資項目的公告
● 根據公司實際募集資金情況，公司擬取消實施高端印製電路板生產技術改造項目，調整高精密多層剛撓結合印製電路板產業化項目的募集資金投資金額，原計劃投入募集資金總額為124,477.52萬元，現調整為82,245.49萬元。
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博敏電子”）於2020年11月17日召開的第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第四次會議審議通過了《關於取消及調整部分募集資金投資項目的議案》，現將具體事項公告如下：
二、取消及調整部分募集資金投資項目的相關情況
（一）取消及調整部分募集資金投資項目
1、取消及調整的募集資金投資項目基本情況
公司原計劃募集配套資金124,477.52萬元，用於高精密多層剛撓結合印製電路板產業化項目、高端印製電路板生產技術改造項目、研發中心升級項目和補充流動資金及償還銀行貸款。本次實際募集資金淨額為82,245.49萬元，相比原計劃有所減少，為提高募集資金使用效率，公司擬取消高端印製電路板生產技術改造項目及調整部分募集資金投資項目，資金缺口由公司通過自籌方式解決。取消及調整後的募集資金使用計劃如下：
2、取消及調整實施募投項目的原因和影響
公司根據本次實際募集資金的達成情況，本著合理、科學、審慎利用募集資金的原則，出於對募集資金投資項目進度安排以及實施效率的考慮，公司對募集資金投資項目、募集資金項目投入金額等方面進行相應的調整，有利於提高募集資金的使用效率，提升公司整體盈利能力。
本次取消及調整不會改變公司現有業務模式，不會對公司日常的生產經營產生不利影響，不會對募集資金的正常使用造成實質性影響。
3、取消及調整部分募集資金投資項目的審議程序
2020 年11月17日，公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過了《關於取消及調整部分募集資金投資項目的議案》。公司獨立董事對以上事項發表了明確同意的獨立意見。本次取消及調整部分募集資金投資項目不涉及關聯交易。
本次取消及調整部分募集資金投資項目尚需提請公司股東大會審議批准。
4、關於取消募投項目後相關募集資金的使用安排
根據公司本次募集資金到位情況，本次相關募投項目取消及調整後，並未存在結餘募集資金，故不涉及取消募集資金投資項目後相關結餘募集資金的使用安排。
三、獨立董事、監事會、保薦機構意見
（一）獨立董事意見
公司本次取消及調整部分募集資金投資項目並未涉及2020年度非公開發行募集資金用途的變更，僅基於審慎性原則，針對實際募集資金金額小於計劃募集資金金額的情況，並根據公司實際發展需要，根據項目的輕重緩急等情況作出的決定，相關調整符合公司及股東利益，有利於推進募投項目的順利實施。
（二）監事會意見
公司本次取消及調整部分募集資金投資項目，是公司根據實際募集資金金額小於計劃募集資金金額的情況，並根據公司實際發展需要及項目的輕重緩急等情況作出的決定。相關調整未損害公司和全體股東的整體利益，未違反中國證監會、上海證券交易所和公司關於募集資金使用的有關規定，有利於推進募投項目的順利實施。全體監事會成員同意取消及調整實施部分募集資金投資項目，並一致同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）保薦機構意見
公司本次取消及調整部分募集資金投資項目並未涉及公司2020年度非公開發行募集資金用途的變更，僅基於審慎性原則，針對實際募集資金金額小於計劃募集資金金額的情況，並根據公司實際發展需要，根據項目的輕重緩急等情況作出的決定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等相關文件的規定，不存在損害投資者利益的情形。
證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：2020-091
博敏電子股份有限公司關於召開
2020年第二次臨時股東大會的通知
● 股東大會召開日期：2020年12月3日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廣東省梅州市經濟開發試驗區東昇工業園B區公司一樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年12月3日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過，相關內容詳見2020年11月18日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（二）登記地點：廣東省梅州市經濟開發試驗區東昇工業園B區博敏電子董事會辦公室
（三）登記方式
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照複印件 （加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件和本人身份證原件；委託代理人出席會 議的，代理人還應出示本人身份證原件、營業執照複印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面《授權委託書》原件（附件1）辦理登記；
2、個人股東：持股東賬戶卡原件、本人身份證原件和複印件辦理登記；如個人股東委託代理人出席會議的，代理人應出示委託人股票賬戶卡原件、本人身 份證原件和複印件、《授權委託書》原件（附件1）辦理登記；
3、擬出席會議的股東可採用傳真或信函的方式登記參與現場會議；如以信 函或傳真方式登記，請務必在其上註明“博敏電子2020年第二次臨時股東大會” 字樣並留有效聯繫方式；須在登記時間2020年12月1日下午 17:00前送達，出席會議時需攜帶相關證件原件。
4、選擇網絡投票的股東，可通過上海證券交易所繫統直接參與股東大會投票。
六、 其他事項
（一）本次現場會議會期預計半天，出席股東大會的股東及股東代表食宿及
交通費自理；
（二）根據有關規定，公司股東大會不發禮品。
聯繫地址：廣東省梅州市經濟開發試驗區東昇工業園B區博敏電子
會議聯繫人：黃曉丹
電話：0753-2329896
傳真：0753-2329836
郵編：514768
董事會
2020年11月18日
博敏電子股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月3日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2020-082
博敏電子股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議於2020年11月15日以電子郵件和微信的方式發出通知，於2020年11月17日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事3人，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長徐緩先生召集並主持，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過關於公司對外投資的議案。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關於對外投資的公告（臨2020-084）》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
二、審議通過關於子公司對外投資的議案。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關於子公司對外投資的公告（臨2020-085）》。
三、審議通過關於取消及調整部分募集資金投資項目的議案。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關於取消及調整部分募集資金投資項目的公告（臨2020-086）》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司《獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
四、審議通過關於以增資方式實施募集資金投資項目的議案。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關於以增資方式實施募集資金投資項目的公告（臨2020-087）》。
五、審議通過關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告（臨2020-088）》。
六、審議通過關於使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目資金並以募集資金等額置換的議案。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關於使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目資金並以募集資金等額置換的公告（臨2020-089）》。
七、審議通過關於變更註冊資本暨修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關於變更註冊資本暨修訂的公告（臨2020-090）》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案。
經董事會審議，同意於2020年12月3日召開公司2020年第二次臨時股東大會，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知（臨2020-091）》。
證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2020-089
博敏電子股份有限公司
關於使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目資金並以募集資金等額置換的公告
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博敏電子”）於2020年11月17日召開的第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第四次會議審議通過了《關於使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目資金並以募集資金等額置換的議案》。現將具體情況公告如下：
二、使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項目資金並以募集資金等額置換的情況及操作流程
為加快票據週轉，提高公司整體資金使用效率，降低資金使用成本，在募投項目實施期間，公司及相關募投項目實施主體擬根據實際情況使用銀行承兌匯票、信用證支付部分募投項目應付設備、材料採購款及工程款等，同時以募集資金等額進行置換。具體操作流程如下：
1、公司根據募投項目的實際用款需求（包括但不限於設備、材料採購及工程款等支出），通過銀行承兌匯票、信用證等結算方式以自有資金進行支付，彙總並保留相關支付單據；
2、公司及相關募投項目實施主體將已經使用銀行承兌匯票、信用證支付的募集資金投資項目的資金進行置換，將等額資金從募集資金專戶轉入公司其他一般賬戶，該部分等額置換資金視同募集資金投資項目已經使用資金；
3、公司財務部門建立使用銀行承兌匯票、信用證的明細臺帳，按月編制《銀行承兌匯票、信用證支付募投項目資金明細表》，並報送保薦機構；
4、保薦機構和保薦代表人有權採取現場檢查、書面問詢等方式對公司使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目所需資金的情況進行監督，公司及相關募投項目實施主體與募集資金專戶銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。
三、對公司的影響
公司及相關募投項目實施主體使用銀行承兌匯票、信用證支付部分募投項目應付設備、材料採購款及工程款等，同時以募集資金等額進行置換，將有利於加快票據週轉，提高公司整體資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
四、公司內部履行的審批程序
2020年11月17日，公司召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關於使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目資金並以募集資金等額置換的議案》。 公司獨立董事對該事項已發表明確同意意見。
五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
1、獨立董事意見
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事認為：公司使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換有利於提高募集資金使用效率、降低財務成本，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不存在違反相關法律法規的情形，且公司已履行了必要的審批程序。
2、監事會意見
監事會認為：公司使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換，有利於提高募集資金使用效率、降低財務成本，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，監事會同意公司使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換。
3、保薦機構核查意見
保薦機構經核查，認為：公司及相關募投項目實施主體擬使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目資金並以募集資金等額置換的事項，已經公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律法規的要求。
公司及相關募投項目實施主體在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用銀行承兌匯票、信用證支付部分募投項目所需資金，同時以募集資金等額進行置換，有利於加快票據週轉，提高公司整體資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
因此，保薦機構對公司及相關募投項目實施主體使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目資金並以募集資金等額置換的事項無異議。
證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2020-083
博敏電子股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議於2020年11月15日以電子郵件和微信的方式發出通知，於2020年11月17日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席信峰先生召集並主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》等有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過關於取消及調整部分募集資金投資項目的議案。
監事會認為：公司本次取消及調整部分募集資金投資項目，是公司根據實際募集資金金額小於計劃募集資金金額的情況，並根據公司實際發展需要及項目的輕重緩急等情況作出的決定。相關調整未損害公司和全體股東的整體利益，未違反中國證監會、上海證券交易所和公司關於募集資金使用的有關規定，有利於推進募投項目的順利實施。全體監事會成員同意取消及調整實施部分募集資金投資項目，並一致同意將該議案提交公司股東大會審議。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
二、審議通過關於以增資方式實施募集資金投資項目的議案。
監事會認為：公司以對控股子公司江蘇博敏增資方式來實施募集資金的投入，符合公司2020年度非公開發行募集資金的相關安排，有利於穩步推進募集資金項目，確保公司持續快速的發展。本次增資符合公司江蘇博敏募集資金的用途，同意公司使用募集資金對江蘇博敏增資。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
三、審議通過關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案。
四、審議通過關於使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目資金並以募集資金等額置換的議案。
監事會
2020年11月18日
證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2020-084
博敏電子股份有限公司
關於對外投資的公告
投資標的名稱：博敏電子新一代電子信息產業投資擴建項目
投資金額：計劃投資總額30億元人民幣以上
特別風險提示：
1、本次投資項目尚需通過立項備案、環境影響審批等程序，相關項目投資所涉建設週期等均存在不確定性。
2、本次投資項目存在受宏觀經濟、行業週期等多種因素的影響，項目實施存在一定的市場風險、經營風險以及投資後未達預期收益的風險。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況：
為進一步擴大公司業務規模，加快公司產業佈局，博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年11月17日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關於公司對外投資的議案》。公司擬與梅州市梅江區人民政府簽署相關協議書，通過招拍掛程序依法取得相關土地使用權的形式在廣東增城（梅江）產業轉移工業園（廣東梅州經濟開發區）投資擴建生產項目，計劃投資總額30億元人民幣以上。同時提請股東大會授權董事會在有關法律法規和《公司章程》規定的範圍內具體簽署本項目的對外投資協議。
（二）對外投資的審批程序：
本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組事項，已經第四屆董事會第五次會議審議通過，根據《公司章程》規定，本次對外投資事項尚需提交公司股東大會審議後生效。
二、投資協議對方的基本情況
對方名稱：梅州市梅江區人民政府
法定代表人：鍾秀堂
單位地址：梅州市梅江區仲元東路51號
單位性質：地方政府機構
與公司的關係：公司與梅州市梅江區人民政府不存在關聯關係。
三、投資標的基本情況
（一）項目名稱：博敏電子新一代電子信息產業投資擴建項目
（二）項目建設地點：廣東增城（梅江）產業轉移工業園（廣東梅州經濟開發區）
（三）項目投資方：博敏電子股份有限公司
（四）產業類型：電子電路製造，經營範圍：印製電路板的研發、生產和銷售等，主要產品：雙面、多層、柔性、高頻、HDI印刷電路板等新型元器件。
（五）項目投資規模：計劃投資總額30億元人民幣以上（其中，計劃固定資產投資額24億元人民幣以上）。
（六）投產進度：項目正式動工之日起計三年內實現首期投產、五年內實現全部建成投產，預計年產量360萬平方米以上。
（七）市場定位及可行性分析：
未來3-5年內，隨著5G的全面商轉，高端印製電路板(PCB)的需求將會越來越旺盛。公司經過二十多年的積累和創新，具備技術領先優勢，在PCB 生產領域擁有先進的工藝技術，已具備規模化、穩定、可靠地生產高端產品的能力。隨著市場需求的進一步增長，公司高端PCB的產能已不能滿足高端市場快速發展的需求，因此，公司需要進一步優化產品結構，提升高端產品佔比，進一步滿足高端市場需求。
四、對外投資對上市公司的影響
本次項目投資有助於進一步擴大公司業務規模，加快公司產業佈局，符合公司的戰略發展方向，不會導致公司的主營業務發生重大變化，有利於公司的可持續發展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
五、對外投資的風險分析
該項目可能存在如下主要風險：
（一）本次投資項目尚需通過立項備案、環境影響審批等程序，相關項目投資所涉建設週期等均存在不確定性。
（二）雖然項目建設符合國家政策及市場發展需求，但由於市場本身存在不確定因素，若未來市場發展情況低於公司當前預測，有可能存在投資後未達預期收益的風險。因此，公司將時刻關注經濟形勢的變化，跟蹤市場需求，以國家政策為指導，以市場為導向，通過改變營銷策略、提升服務品質等手段降低經營風險。
（四）本次投資項目的各項後續事宜，公司將按照《公司章程》及相應法律法規的規定和要求，履行相應的決策和審批程序，並履行相關的信息披露義務。敬請投資者理性投資，注意投資風險。
證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2020-090
博敏電子股份有限公司
關於變更註冊資本暨修訂《公司章程》的公告
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年11月17日召開第四屆董事會第五次會議並以同意9票、反對0票、棄權0票審議通過了《關於變更註冊資本暨修訂及辦理工商變更登記的議案》。
經中國證券監督管理委員會《關於核准博敏電子股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2133號）核准，公司以非公開發行股份的方式向16名特定投資者發行69,958,501股人民幣普通股股票（A股），公司股份總數變更為511,012,097股。根據公司2019年年度股東大會的授權，現將《公司章程》中有關注冊資本和股份總數等相關條款作相應修訂，並轉授權公司經營管理層具體辦理本次工商變更登記等相關事宜。具體修訂內容如下：
上述事宜需經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完股份登記手續後生效。除以上修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次修訂後的全文請詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 同日披露的《公司章程》。
