5月7日，中國電信發佈2020年服務器集採招標，採購需求56314臺，其中H系列11185臺，是指國產服務器華為鯤鵬CPU+中科曙光海光CPU，份額佔比19.9%，大超預期。
今年是運營商集採大年，將拉動服務器需求迎來拐點，更超預期的是，國產芯片服務器首次大規模招投標！
1、三大運營商發佈服務器採集招標，國產服務器超預期入圍
①中國電信：國產服務器中標占比20%
5月7日，中國電信發佈2020年服務器集採招標，採購需求56314臺，採購規模相較18年的6.2w下滑9.3%；若以18年採購均價4.9萬/臺測算，本次招標規模超過27億元。
最超預期的部分是在國產化服務器的招標：8個標包中，Intel的CPU服務器需求為44731臺，佔比79.4%；AMD芯片服務器需求為398臺，佔比0.7%；國產化（華為鯤鵬CPU+中科曙光海光CPU）需求為11185臺，佔比19.9%。
其中國產化產品的需求主要集中在雙路服務器，也有一部分人工智能服務器採用華為鯤鵬920思路CPU芯片加昇騰AI芯片，海光CPU則搭配英偉達GPU。
②中國移動：刷新單次招標最大規模
中國移動此前已發佈2020年服務器集採需求為138272臺，刷新招標單次最大規模，若以18-19年PC集採平均單價7.31萬/臺測算，此次集採規模達101.08億元。
③中國聯通：已經明確採購計劃
電信+移動的需求釋放，同時聯通已經發布2020年集採前的專項測試，採購計劃已經明確，招標在即。
2、2020年運營商服務器採集大年，規模超預期
三大運營商的ICT轉型+5G新週期推動，2020年運營商集採大年將拉動服務器需求迎來拐點。我們預計中國移動下半年大概率開展第二次招標，這將給行業需求帶來持續釋放。
2019年除中國移動釋放了11萬臺（兩次招標）的服務器需求外，聯通、電信都沒有展開集團層面的大規模集採。2019H2，移動、聯通紛紛宣佈將公有云作為戰略轉型目標。疊加2020年5G商用，我們預計行業將進入新一輪投入期。服務器市場經歷2019年的調整後，2020年將重新進入需求大年。
此前測算2020年運營商市場的服務器需求規模將突破220億元，從目前進展來看，大概率超出我們預期。
相關上市公司方面：
服務器相關：浪潮信息、神州數碼、中科曙光、東華軟件、紫光股份等。
中科曙光：是國內高性能服務器行業領導者，在芯片及服務器一體化發展中較為領先。
神州數碼：率先加入華為鯤鵬生態，在廈門建設鯤鵬服務器和PC生產基地、超算中心等。
華為鯤鵬配套軟件：誠邁科技、中國軟件、東方通、寶蘭德、卓易信息等。
誠邁科技：主營業務為軟件技術服務及解決方案研發與銷售。公司主要產品為軟件技術人員勞務輸出業務、軟件定製服務，公司業務涵蓋了移動智能終端的整個產業鏈，在全球範圍內提供軟件開發和技術服務。
東方通：為從事中間件產品的研發、銷售和相關技術服務的軟件企業。 中間件是一種應用於分佈式系統的基礎軟件,位於應用與操作系統、數據庫之間,主要用於解決分佈式環境下數據傳輸、數據訪問、應用調度、系統構建和系統集成、流程管理等問題,是分佈式環境下支撐應用開發、運行和集成的平臺。
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