快遞行業正變得跟電商行業一樣有看頭，特別是近段時間。
先是京東封殺申通，再是昨天（9月1日）阿里66億增持圓通，至此阿里在圓通持股比例上升至22.5%，成為第二大股東。
而一個月前某通達系快遞抵制跟拼多多關係緊密的極兔快遞。電商平臺對快遞行業帶來的影響越來越大。
目前，拼多多產生的快遞包裹量幾乎佔到市場總量的30%，京東也在發力下沉市場增加第三方訂單，二者自然都不希望讓阿里佔到便宜，有阿里背景的通達系快遞自然不受待見。
前兩天，順豐創始人王衛“湊熱鬧”豪擲5億，給自家快遞小哥發888元/人的現金紅包，足足刷出一波存在感。他似乎也在提醒著我們：看熱鬧時，別忘了今年上半年，順豐和中金合作“加盟制快遞”——豐網速運，也要來電商物流市場分杯羹。
“加盟制快遞”新玩家湧現
今年上半年，電商快遞市場迎來三個新玩家。
3月，印尼快遞公司“極兔速遞（J&T Express）”宣佈在中國起網。這家快遞與拼多多頗有淵源，其創始人李傑（Jet Lee）曾經擔任OPPO印度尼西亞公司CEO，據南方週末報道，極兔速遞目前派送的快件中，超過90%都是來自拼多多的商品。
極兔在東南亞快速發展的背後，便有著來自OPPO高層的投資。極兔進軍中國時，招攬了步步高體系OPPO與VIVO的代理商成為加盟商，而步步高創始人段永平與拼多多創始人黃崢的關係密切，已是眾人皆知。
為了迅速在競爭激烈的中國快遞市場佔據一席之地，
極兔採取了跟拼多多同樣的打法——燒錢。除了對轉運中心及網點建設、車輛、人員方面進行大量投資，為了搶佔市場，吸引更多客源，極兔的收件價格也往往要低於本地通達系快遞，引發通達系加盟商不滿。
第二個新玩家跟京東關係緊密，它是有京東背書的眾郵快遞，與京東物流不同的是，眾郵的標籤是“下沉市場”、“加盟制快遞”的定位，與京東物流正好實現差異化發展，跟京東對下沉市場的攻勢相呼應。
在招募公告中，眾郵快遞稱其致力於成為“國內性價比最優的知名快遞企業”，提供高性價比的價格方案，服務產品主要聚焦於3KG小件、電商包裹，將為國內電商平臺、微商微店、新型電商、專業市場及散戶提供服務。
從定價上，眾郵同樣對標通達系快遞，搶奪市場之意明顯。
第三個是順豐的新業務，今年4月順豐與中金共同成立深圳豐網速運有限公司，據億豹網報道品牌暫定為豐網速運，也定為加盟制快遞，加盟商將優先在順豐旗下快運品牌順心捷達的加盟商中產生。
豐網會著力發展中低端電商件，早在2018年，順豐便收購加盟制快運公司新邦物流，以加盟模式成立順心快運，主打中低端市場，其自身也在加大平價快遞的比例，2019年5月推出電商特惠業務“順豐特惠”，每單低至4塊。
極兔、眾郵、豐網，三個新玩家家均有開放加盟，而且服務對象都是中低端件、電商件等。不難看出，三者的目標都是通達系主導的電商快遞市場。
電商快遞“三國殺”升級
電商平臺對其產業鏈上的快遞公司，擁有強大話語權。阿里的快速發展帶動了通達系快遞的崛起，卻也不得不活在菜鳥的視野下，兩端都被阿里拿捏。
但不得不承認，在拼多多崛起後，上游電商訂單的主導有所弱化。
據拼多多財報顯示，2019年平臺訂單包裹數量達197億個，日均包裹為5400萬個，同比上升77%。高盛全球投資研究部數據顯示，2018年拼多多的快遞包裹所佔市場份額已經達到了21%，並預計2020年將超過31%。現在的拼多多，完全有能力催生出一個新的快遞網絡。
眾郵也是如此，京東正在著力發展京喜與第三方商城業務。過去幾年的時間裡，下沉市場、新興電商（包括微信生態）等幾乎是快遞行業裡唯一的增量來源，並且都在阿里之外。
極兔和眾郵瞄準的平價快遞市場，和菜鳥以及通達系形成了直接競爭。尤其是極兔，跟拼多多一樣的野蠻打法已成為通達系的眼中釘。
據報道，2020年7月一家通達系快遞總部下發通知，要求下屬各網點禁止代理極兔速遞業務，攬派兩端加盟公司不得以任何理由、任何形式代理極兔速遞業務，終端網點不得為極兔提供代收代派服務 。
該通知還鼓勵網絡舉報，一經核實將給予1000元/次的獎勵。此外，全國部分區域的快遞加盟商，也存在“封殺”極兔速遞的舉措。
但由於加盟商與快遞總部之間只是合作關係，快遞總部無法對加盟商做到十分嚴苛的管控。據南方週末走訪調查，在高派送費與補貼的吸引下，部分原本承包了其他快遞業務的加盟商，同時也代理起了極兔的業務。
對已經深陷價格戰不能自拔的快遞加盟商來說，新玩家帶著補貼入局很難對抗，不如自己分一杯羹，這也是小生意人的務實。
可以想象的是，如同拼多多推出百億補貼，逼得其他電商平臺不得不跟進一樣，極兔低價入局，也會挑起新一輪的快遞價格戰。
事實上今年以來，快遞價格就在持續下滑， 通達系單票收入（單票收入不等同於票單價）集體下滑25%以上，逼近2元，申通降幅最大，7個月內下降三分之一，由1月的3.3元下降至2.12元。
國家郵政局稱，今年上半年全國快遞服務企業業務量累計完成338.8億件，同比增長22.1%，業務收入累計完成3823.8億元，同比增長12.6%，
這意味著實際上，快遞企業從每件包裹獲取的收入在降低。
加盟商趨利避害，快遞公司則不容退縮。若以毛利率作為快遞企業價格戰的標準，那麼今年上半年開始，快遞公司毛利率均有不同幅度的降低，單票收入的同比降幅幾乎都超過了單票成本的降幅。
新一輪，或者說是真正的快遞價格戰開始了。從某種程度上，這也是內循環的背景下，消費市場的對快遞行業帶來的新要求，是一些玩家的機遇，也是一些玩家的挑戰。
電商、快遞抱團加速
“神仙打架，小鬼遭殃”，快遞公司的話語權正變得越來越弱 。
在很多消費者心裡，快遞分為兩種：順豐和非順豐。之所以有這種差別，很大程度上在於順豐的toC業務強，消費者容易感知，也使得順豐的C端商務件做出了一定溢價。
但電商快遞本質則是個toB生意，尤其是通達系快遞，跟C端客戶接觸的端口也被阿里掌控。B端電商賣家跟普通消費者的需求是不同的，為了控制成本，往往是對比各家快遞選取性價比最高的一家，沒有忠誠度可言。所以低價確實是在電商快遞市場最容易獲取市場份額的方式。
回到行業，快遞是個規模經濟的生意，成本與時效都與企業規模相關，國泰君安報告便稱即使各家快遞公司單票運輸、中轉成本逐漸趨同，規模較大的企業仍可以在快遞時效方面更勝一籌，因為在相同的成本之下，規模更大的企業發車頻次、派送頻次更高，提升了時效。
若按照正常的發展軌跡，快遞公司的行業集中度會逐漸提高。
因為B端商家會非常理性的用腳投票，面對同質化的服務，成本低、時效好的公司會獲得更多客戶，規模越大的快遞公司，越能通過低成本和高時效能取得更高的利潤，最終誕生行業寡頭。這也是充分利用社會化物流的阿里希望看到的結果。
但如今，三條有背景的“鯰魚”進入這個市場，極兔和眾郵都沒有直接跟拼多多、京東有股權聯繫，很可能是為未來用低價染指淘系訂單留下伏筆。面對新玩家，阿里會如何？
很可能會加速對通達系物流的整合，減少內部矛盾，把槍口一致對外。
電商和快遞抱團是必然，雙方的客戶是相同的，並且電商還有產業鏈上游的優勢，能夠從業務端制定行業標準，用數據提升商品流通效率，既有控制快遞的意願，也有讓快遞難以拒絕的資本、技術和訂單。
將物流服務作為生態的一部分，就意味著現在電商平臺是想吃掉這一截利潤，只是不知道這種陣營式的控制，對快遞行業的未來是好還是壞。
