小姐姐讀收評0506.mp33:21
來自澄泓財經
昨天開盤，科技、基建、種子+稀土永磁等貿易反制概念一起脈衝，這麼一來這盤子又點糟，又開始走負面情節。不過好在，基建、種子和稀土只在早盤活躍了一會，而後盤面以“科技股為主，標準的消費白馬股為輔”的模式，這盤子便體現出了能能量。
個人認為，中國靠傳統基建拉動經濟的年代永遠過去了，傳統基建那智能是按需而建、以及偶爾發揮經濟託底和就業拖底的功能。90年前的美國，當時凱恩斯理論被用於實踐，當時為了扶持經濟、增加就業，會叫一批人挖坑，然後叫另外一批人填坑，政府付人工資，這便不是按需而建。“第一目的是為了拉動經濟，其次看基建工程是不是必須”，這個年代已經過去了。所以個人堅定認為，傳統基建股沒什麼像樣的行情。這類個股，完全回到公共事業股的特質，股價常年就那樣，投資者若有興趣就當吃吃股息就好。
至於種子和稀土，板塊本身沒啥問題，關鍵是這兩個板塊榜上了萬惡的負面概念。歷歷在目的是“很多人看到五一期間，A50那一出還在幸災樂禍”，結果願望達成了嗎？完全無知。“被人擺刀而跌，而很多人還高呼自己勝利“，只是為了可憐巴巴的少許投資受益或損失，什麼都不要了。不過好在，昨日種子和稀土，只在早盤活躍了那麼一會，而後一路震盪下滑到尾盤，讓位於科技股和“標誌的消費白馬股”，這就是昨日盤面最大的正能量。
按照今早的消息面來看，華為有被放開華為的意思，以及我國也公佈了大量進口美國大豆的事實。從這一點看，似乎“老特的疫情甩鍋”和“貿易糾紛”還不是一回事。估計是因為疫情壓力大了，通過口頭言語來轉移矛盾，但是還沒愚蠢到現在就重啟貿易糾紛。個人估計，現在的貿易問題基本是嘴炮，如果回到2018年中期的真刀真槍，估計等老特連任+疫情已經被人們淡忘後（還不僅僅是控制），起碼要到明年中。
最後強調一下行情節奏：行情的節拍是一個月，非常準。3月24日開始，消費股和消費題材慢慢起來，而後到4月23日，消費題材全面退潮。如果盤子至此沒有任何切換，那指數二次探底去了。盤面的事實是，盤子切換成功了，從消費概念切換到科技股。那麼接下來，“以科技股輪漲”扶持指數一個月。本次科技股上漲的起點是4月30日，一個月的終點大概在6月3-5日（時間上剔除五一假期）。
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