2017年第三季度數據顯示，中國私募基金管理規模已經達到了10.3萬億，預計第四季度可以超過11萬億管理規模。已登記的私募基金管理機構則超過了2萬家。
其中，人數在10-50人的私募基金管理機構佔總機構數的51%，人數在10人以下的機構則佔到了45%。這些機構在管理基金過程中涉及到的資產管理以及財富管理業務，都需要使用專門的軟件工具。
有恆科技
針對這群機構，成立於2017年5月的有恆科技研發了其財富管理機構業務流程管理系統——有恆財富管理終端。為財富管理行業資產管理端和財富管理端機構客戶提供涵蓋資產獲取、產品設計、存續管理、客戶管理、合規募集以及投資者服務等功能。
有恆科技創始人趙峰告訴36氪，目前有恆財富管理終端主要服務於資產管理和財富管理兩端的機構用戶。
財富管理業務為主的公司主要指第三方財富管理機構、私人銀行、家族財富管理辦公室等機構。終端的主要用戶為理財師以及中後臺運營人員，終端為用戶提供以下功能：
• 客戶管理：這是理財師進行高效展業的必備工具，同市面上通用的CRM系統不同的是，理財師可以在終端中完成對客戶資料的更新，包含持倉情況、客戶紀念日等，方便理財師省時省力的管理客戶資料，相比傳統Excel或手工記錄的方式，利用系統更加高效且安全。
• 募集管理：終端將募集流程：合格投資者認證、冷靜期回訪、申購贖回預約、打款報單等合規流程進行標準化，將工作流系統化流程化，並輔助理財師和募集機構按照合規的募集流程進行操作。藉助終端，前後臺工作人員可實時跟進募集進度，並方便產品資料的發佈和更新，減少募集流程中的無效溝通。
• 資產配置引擎：終端可根據投資者風險偏好、資產配置情況等數據，結合專業資產配置顧問和深度數據挖掘，輔助理財師為客戶制定資產配置方案，並推薦相關產品，可有效協助理財師提升客戶轉化率，縮短簽約週期。
資產管理業務為主的公司主要指資產管理公司、私募基金管理人等機構。終端主要用戶為投資經理、產品經理及中後臺風控人員，終端為用戶提供一下功能：
• 投資管理：投資管理系統旨在幫助投資團隊進行擬投資項目的投前投後管理，完成覆蓋項目立項盡調風控，上會投決等流程的管理，並對項目資料、盡調信息、合同協議以及會務資料等進行歸檔管理。
• FOF管理：FOF管理系統主要幫助投資經理篩選可投資資產或可投產品，並結合金融數據庫對FOF投資組合進行模擬和實盤監控，涵蓋組合分析、合規風控、產品管理和數據中心四大模塊，有效提升FOF產品管理效率，完成投資總監、投資經理和中後臺風控等多角色的協同工作。
• 產品設計引擎：一般中小機構完成基礎資產研發或獲取後，選擇託管券商等進行產品設計等流程進行行政事務外包，這就涉及到機構同外包服務商的溝通流程，產品設計引擎可協助中小機構進行合同模板的生成，並提供合規條款的智能審核，旨在降低雙方在產品合同基本條款的溝通成本，提高產品發行效率。
• 估值核算：趙峰表示，目前有恆科技正在準備獲取相關牌照，未來可直接通過自主研發估值核算系統協助機構客戶完成對產品的估值。
• 合規信批：監管要求私募基金產品須進行定期信息報送及信息披露，機構可藉助終端信批功能生成報送材料，直接報送基金業協會或向投資者披露。
趙峰告訴36氪，目前有恆科技在深度服務幾個大客戶，為其定製整體的金融核心業務系統，雖然大客戶不是有恆科技最終的目標客戶機，但是在實際服務大客戶的過程中可以更加深入的瞭解用戶需求，有助於公司將業務流程進程SaaS產品化，以模塊化的方式提供給中小機構。目前，客戶管理、募集管理、投資管理等模塊已產品化完成，近期即可上線運行。
有恆科技
目前有恆科技團隊共15人，主要為產品研發團隊。有恆科技擁有一支專業、務實、有朝氣的團隊，成員來自一線金融機構和互聯網企業，擁有豐富的科技創業經驗，具備法國北方高等商學院、澳大利亞麥考瑞大學、美國密歇根州立大學、北京大學、清華大學以及中國人民大學教育背景，其中FRM持證人2人，CFA L2 Candidate共4人，是一支強大的金融科技團隊。創始人趙峰，曾參與創辦多家科技金融公司，在資產管理、財富管理方面經驗和資源豐富。
有恆科技目前正在尋求天使輪融資，目標融資額為300-600萬元，擬出讓8%-15%股份，資金將主要用於產品研發和市場開拓。
