曹操在白门楼勒杀吕布后，带着刘关张三人回到许昌。为防曹操加害，刘备装作毫无进取之志，整日以种菜为乐。但其暗里却与董承受献帝衣带诏准备相机诛除曹操。恰在此时，被曹操邀请饮宴，刘备虽内心惶恐，但也不敢不去。
席间，曹操从容自若，侃侃而谈。酒至半酣，忽然乌云滚滚，骤雨将至。随从遥指天边龙挂，曹操便说:"使君知道龙的变化吗?"玄德说:"愿闻其详。"
曹操说:"龙能大能小，能升能隐;大则兴云吐雾，小则隐介藏形;升则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，犹人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。玄德经常在外游历，一定知道当世英雄。"玄德说:"我见识浅薄，怎么认得出谁是英雄呢?"曹操说:"不要太谦虚啦。"玄德说:"备得到陛下的恩宠和庇护，得以在朝为官。天下的英雄，实在是没有见到过啊。"曹操说:"既然没有见到过，那也听过吧。"
玄德说:"淮南的袁术，兵粮足备，能称为英雄?"曹操笑说:"袁术不过是坟墓里的枯骨，我早晚都会抓住他的!"玄德说:"河北的袁绍，连续四代做到三公职位，家门中有很多故吏;今虎踞冀州之地，部下能事者极多，能称为英雄?"曹操笑说:"袁绍这个人色厉胆薄，好计谋却没有决断;干大事却爱惜性命，看见小利却忘不顾性命:不是英雄。玄德说:"有一个人人称八俊，威镇九州:刘景升能称为英雄吗?"曹操说:"刘表虚名无实，不是英雄。"玄德说:"有一人血气方刚，江东领袖--孙伯符是个英雄吗?"曹操说:"孙策借着父亲的威名，不是英雄。"玄德说:"益州刘季玉，能称为英雄吗?"曹操说:"刘璋虽然是皇亲，却只是守家产的狗而已，怎么能称做英雄呢!"玄德说:"那张绣、张鲁、韩遂等人又怎么样?"曹操大笑说:"这些碌碌无为的人，何足挂齿!"
玄德说:"除此之外，我实在是不知道了呀。"曹操说:"能叫做英雄的人，应该是胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志的人。"玄德问:"那谁能被称为英雄?"
曹操用手指指玄德，然后又自指向自己，说:"现今天下的英雄，只有使君和我两人而已!"刘备被曹操一语点破心事，吓得手里拿的筷子和酒杯都不禁掉在地上。这时正巧雷声大作。刘备故作从容的低头拿起筷子说:"因为打雷被吓到了，才会这样"曹操笑着说:"大丈夫也怕打雷吗?"玄德说:"圣人听到刮风打雷也会变脸色，何况我呢?"刘备随机应变掩盖了自己，遂使曹操不在怀疑。此时关羽张飞来到，刘备才得以脱身。
不久刘备趁曹操还没有过分怀疑他时以请求征伐袁术为由向曹操讨了一支军队，离开了许昌。
两位“英雄”的心理战，你学到了吗？
