證券代碼：603693 證券簡稱：江蘇新能 公告編號：2020-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，江蘇省新能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”、“江蘇新能”）將2019年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准江蘇省新能源開發股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]745號）核准，公司向社會首次公開發行人民幣普通股股票118,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣9.00元，募集資金總額為人民幣1,062,000,000.00元，扣除不含稅發行費用70,563,000.76元后，募集資金淨額為人民幣991,436,999.24元。上述募集資金已於2018年6月27日全部到位，並經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，出具了“天衡驗字（2018）00049號”驗資報告。
（二)募集資金以前年度使用金額
截至2018年12月31日，募投項目累計使用募集資金人民幣195,517,600.00元，累計收到銀行存款利息扣除銀行手續費支出淨額人民幣1,568,293.27元，使用暫時閒置募集資金進行現金管理未到期餘額人民幣600,000,000.00元，募集資金專項賬戶餘額人民幣197,487,692.51元。
（三）募集資金本報告期使用金額及報告期末餘額
本報告期募集資金使用及報告期末餘額情況如下：
單位：人民幣元
注1：利息收入包括募集資金專戶結息和募集資金現金管理產品專用結算賬戶結息。
注2：截至2019年12月31日，募集資金現金管理產品專用結算賬戶實際餘額為30,236.50元，包括2019年12月募集資金現金管理產品專用結算賬戶結息30,086.50元，以及2019年3月公司以自有資金預存至產品專用結算賬戶（上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行新街口支行）的手續費150元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規範公司募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的有關規定，結合公司實際情況，制定了《江蘇省新能源開發股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶管理，專款專用。
2018年7月，公司與南京證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中國銀行股份有限公司江蘇省分行營業部，公司與南京證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司南京漢府支行，公司及公司全資子公司江蘇國信灌雲風力發電有限公司與南京證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中國銀行股份有限公司江蘇省分行營業部，分別聯合簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該協議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》一致，不存在重大差異。三方監管協議的履行不存在問題。
為募集資金現金管理產品購買需要，公司在中國農業銀行股份有限公司南京鼓樓支行、平安銀行股份有限公司南京分行營業部、上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行新街口支行開設了募集資金現金管理產品專用結算賬戶，詳見公司2018年12月29日、2019年1月3日披露的編號為臨2018-039、2019-001的《江蘇省新能源開發股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的進展公告》。上述產品專用結算賬戶未存放非募集資金或者用作其他用途。
募投項目“補充流動資金、償還銀行貸款”的募集資金已按規定使用完畢，公司在中國工商銀行股份有限公司南京長江路支行（以下簡稱“工行長江路支行”）開設的募集資金專戶（賬號：4301010519100322534）於2019年12月26日註銷。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況列示如下：
單位：人民幣元
三、2019年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，募投項目的資金使用情況詳見本報告附表1：《2019年度募集資金使用情況對照表》。
2018年12月25日，公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過了《關於使用募集資金向全資子公司提供借款用於實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司江蘇國信灌雲風力發電有限公司提供借款用於實施募集資金投資項目，總金額不超過人民幣65,748.24萬元。截至2019 年12月31日，公司使用募集資金向江蘇國信灌雲風力發電有限公司累計提供借款人民幣34,000萬元。
（二）募投項目先期投入及置換情況
報告期內，公司未使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。
根據公司於2018年12月25日召開的第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金12,251.76萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況業經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）鑑證，出具了“天衡專字（2018）01309號”鑑證報告。該項置換工作已於2018年完成。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況
截至2019年12月31日，公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2018年10月19日，公司召開了第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證募集資金安全、不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，使用額度不超過6億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，以上資金額度在董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，並授權公司經營層在額度範圍內負責辦理使用部分閒置募集資金進行現金管理的相關事宜。
2019年9月17日，公司召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證募集資金安全、不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，繼續使用額度不超過3.3億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，以上資金額度自第二屆董事會第三次會議授權到期後12個月內（即2019年10月19日至2020年10月18日）有效，有效期內可以滾動使用，並授權公司經營層在上述額度範圍內具體辦理使用部分閒置募集資金進行現金管理的相關事宜。
報告期內，公司使用閒置募集資金進行現金管理的情況如下：
注1：中國銀行掛鉤型結構性存款預期年化收益率情況詳見公司披露的公告編號為臨2018-039、2019-005、2019-008、2019-009、2019-025、2019-029、2019-034、2019-057、2019-069的《江蘇省新能源開發股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的進展公告》。
注2：因原到期日2019年5月2日非工作日，本產品最終實際到期日及收益結算日為2019年5月5日。
注3：上海浦東發展銀行對公結構性存款預期年化收益率詳見公司披露的公告編號為2019-034、2019-041、2019-054、2019-063、2019-069的《江蘇省新能源開發股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的進展公告》。
注4：因原到期日為該次現金管理產品認購/申購確認日（不含當日）後第30天，非工作日，本產品最終實際到期日及收益結算日為2019年8月26日。
注5：因原到期日為該次現金管理產品認購/申購確認日（不含當日）後第30天，非工作日，本產品最終實際到期日及收益結算日為2019年12月2日。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至2019年12月31日，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
截至2019年12月31日，公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）節餘募集資金使用情況
公司存放於工行長江路支行募集資金專戶（賬號：4301010519100322534）的募集資金淨額用途為募投項目“補充流動資金、償還銀行貸款”，報告期內，相關募集資金已按規定使用完畢。
上述募投項目實施完成後，公司將工行長江路支行募集資金專戶（賬號：4301010519100322534）存款餘額（繫累計利息收入扣除手續費後的餘額）912,295.97元全部轉入公司在中國銀行股份有限公司江蘇省分行營業部開設的募集資金專戶（賬號：484571890159），並於2019年12月26日完成工行長江路支行募集資金專戶的註銷手續，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《江蘇省新能源開發股份有限公司關於註銷部分募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2019-071）。
（八）募集資金使用的其他情況
截至2019年12月31日，除上述已披露情況外，公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2019年12月31日，公司不存在變更募投項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的有關規定管理和使用募集資金。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務。報告期內，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
天衡會計師事務所（特殊普通合夥）對《江蘇省新能源開發股份有限公司關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》進行了專項審核，並出具了《江蘇省新能源開發股份有限公司募集資金存放與使用情況鑑證報告》，認為，江蘇新能管理層編制的募集資金專項報告在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》 及相關格式指引的要求， 在所有重大方面如實反映了江蘇新能2019年度募集資金存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
1、南京證券股份有限公司的核查意見
經核查，江蘇新能嚴格執行募集資金專戶存儲制度，有效執行三方監管協議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人佔用、委託理財等情形；截至2019年12月31日，江蘇新能不存在變更募集資金用途、改變實施地點等情形；募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。保薦機構對江蘇新能在2019年度募集資金存放與使用情況無異議。
2、華泰聯合證券有限責任公司的核查意見
附表1：2019年度募集資金使用情況對照表
特此公告。
江蘇省新能源開發股份有限公司
董事會
2020年4月28日
附表1：
2019年度募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
注1：上表中募集資金總額為扣除發行費用的實際募集資金金額。
注2：自公司披露《首次公開發行股票招股意向書》至報告期末，本公司不存在調整募集資金承諾投資總額的情況。
注3：本公司未承諾募集資金投資項目各年度的投入金額。
注4：該募集資金投資項目已於2019年度全部完工，50颱風電機組已於2019年12月18日全部併網發電。
注5：2019年度，該募集資金投資項目總上網電量6,847.67萬千瓦時，實現營業收入3,222.19萬元，實現淨利潤1,976.06萬元。
