唐末五代，在北方政局中有一個突出的“河東現象”，割據太原的河東節度使往往能在北方角逐中佔據一席，甚至能由河東而進據河洛，成為中原帝王。後唐李克用父子、後晉石敬瑭、後漢劉知遠皆先是河東節度使，進而成為一時帝王。
後漢隱帝劉承祐執政時期，“政在權臣”，而有傾覆之險。當時，擔任河東節度使的是劉知遠的弟弟劉崇，河東判官鄭拱勸其早做割據打算，他認為“漢政將亂矣！晉陽兵雄天下，而地形險固，十州徵賦足以自給。公為宗室，不以此時為計，後必為人所制！”劉崇採納其言，“乃罷上供賦，收豪傑，籍丁民以益兵”。
在隱帝尚在位之時，劉崇就已經開始割據，如果說他沒有篡位野心是不可能的。乾祐三年（950年）十一月，漢隱帝劉承祐動手鏟除權臣，結果引發鄴都留守郭威起兵造反，最終隱帝也死於郭威之手。郭威入汴京後，為穩定劉氏諸王，假意迎奉劉崇之子武寧節度使劉贇為帝。但是，還未等到劉贇進京，郭威就已經兵變奪位，不久劉贇就為郭威殺死於宋州。
太原·河東節度使
中原王朝從漢鼎革為周，但是河東依然為劉崇所據。郭威稱帝之後，劉崇亦稱帝於太原，改名為劉旻，仍以漢為國號，《新五代史》因其據有河東而稱其為“東漢”，多數史書則謂之為“北漢”。劉旻之北漢仍以後漢法統繼承者自居，“仍用乾佑年號，所有者並、汾、忻、代、嵐、憲、隆、蔚、沁、遼、麟、石十二州之地。”
劉旻視後周為寇仇，立國於太原之後，便以滅後周而復中原為志。即位不久，劉旻即命劉承鈞、白從暉、李存瓌等人領兵萬餘步騎分五路入侵晉州，晉州刺史王晏設計使得北漢軍攻晉州城不利，甚至北漢軍將安元寶竟然投降後周。在晉州未得手，北漢軍轉而又攻隰州，亦遭慘敗。
北漢立國之戰遭遇慘敗，劉旻意識到以河東一己之力難與後周對抗，故而準備與早已佔據幽燕之地的契丹遼國結盟。劉旻派出使臣，數次出使遼國，卑辭厚賂奉於契丹人。當時，遼世宗也企圖從中原分裂而得漁人之利，故而答應與北漢結盟，並冊封劉旻為大漢神武皇帝。
後周與北漢
後周廣順元年（北漢乾祐四年、951年）九月，北漢再發兵出團柏入侵後周。此時，遼世宗亦有配合北漢，南侵中原，但是契丹“諸部皆不欲南寇”，遼國內部矛盾激化，以致於發生遼軍“行至新州之火神澱”，契丹貴族弒殺遼帝事件。
契丹內部局勢穩定之後，遼穆宗即位後，對南進中原的態度不甚熱衷，有“草原本位”取向。遼穆宗並非無意南侵，但更傾向於維持北漢與後周之間的平衡格局，而並不支持北漢的“恢復中原”戰略。故而，這一時期契丹對於北漢的軍事支持是比較有限的。
是年十月，北漢與遼國聯兵再次進犯晉州。晉州城險易守，周軍嚴防死守，又時值冬季，遼漢聯軍攻城五十餘日而毫無進展。當時，“會大雪，民相聚保山寨，野無所掠，軍乏食”，而後周援軍又即將趕至，契丹軍隊竟然連夜燒營北遁。遼軍既逃，北漢軍也隨之潰退，在周軍的追擊下“北漢兵墜崖谷死者甚多”。
北漢皇帝劉崇
這一次的晉州之戰再敗，遼與北漢均損失慘重，““契丹比至晉陽，士馬什喪三四”，而北漢南進的野心也暫時停息，“北漢主始息意於進取”。後周雖然取勝，但以當時的實力，也難以攻取河東，故而終周太祖郭威之世，三方之間僅有零星衝突，而無較大戰事。
