Workday自適應洞察團隊近日撰文說明了滾動預測改進的方法。
公司通常花費數週或數月的時間制定年度計劃或預算，但到完成時，市場已經發生了變化，預算已經過時。有一個更好的方法：滾動預測。
什麼是滾動預測？
滾動預測不是一年一次的練習，而是定期進行的。與可能有成百上千個行項目的預算不同，它們側重於關鍵業務驅動因素。當你偏離了路線時，滾動預測就充當了早期預警系統，而不是專注於過去。
在最近的一次網絡研討會中，我們確定了五個最佳實踐和步驟，以便在您的組織中成功地啟動滾動預測：
步驟1。使用專用的應用程序。不要嘗試使用電子表格來執行這些操作。
良好的滾動預測創建不同場景所需的多個版本非常難以使用手動流程（電子表格）執行和管理。
步驟2。以駕駛員為榜樣，而不是細節。
您的年度預算列出了數千個行項目，但是為了遵循滾動預測的最佳實踐，您應該在更高的級別上創建預測。關注重要的業務驅動因素，如風險、利潤和營運資本。
步驟3。使用滾動預測來找出多個假設情景。
尋找一個工具，讓你改變一些關鍵的假設和驅動因素，並立即看到它們對整體計劃的影響，例如價格變化對員工人數和現金的影響。
步驟4。抹去你的預測過程中的偏見，不要把它與目標，衡量或獎勵聯繫起來。
滾動預測是一種戰略管理工具，而不是評估工具。讓管理者根據實際業務需求和實際業務環境進行預測。
步驟5。為您的行業選擇正確的預測範圍。
最佳做法是預測至少比本季度實際值晚四到八個季度。但是對於滾動預測中包含的時間間隔沒有硬性和快速的指導方針。這取決於你的行業、你的業務需求以及做決定需要多長時間。
但首先，假設您不確信是否需要滾動預測。有幾個令人信服的理由讓他們嘗試一下：
它們能夠對不斷變化的市場條件作出靈活的反應。
他們優化決策以更好地規劃。
他們發現了未來的績效差距。
他們幫助高級管理人員管理績效期望。
它們通過更有效的模式縮短了較長的計劃週期，並將額外的時間用於更具戰略性的活動。
這並不是說，實施這種方法將是一帆風順的。有些人擔心他們會把注意力從公司目標上移開。但是事實上，滾動的預測可以確保這些目標是現實的，因為你不斷地更新你的計劃並跟蹤它們的性能。
例如，假設你的年度預算是1億美元。如果滾動預測表明，由於外部不利因素，你將達不到這個數字，你可以努力獲得管理層的認可，獲得更現實的結果，並做出改變投資水平或關鍵優先事項的決定。
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