Workday自适应洞察团队近日撰文说明了滚动预测改进的方法。
公司通常花费数周或数月的时间制定年度计划或预算，但到完成时，市场已经发生了变化，预算已经过时。有一个更好的方法：滚动预测。
什么是滚动预测？
滚动预测不是一年一次的练习，而是定期进行的。与可能有成百上千个行项目的预算不同，它们侧重于关键业务驱动因素。当你偏离了路线时，滚动预测就充当了早期预警系统，而不是专注于过去。
在最近的一次网络研讨会中，我们确定了五个最佳实践和步骤，以便在您的组织中成功地启动滚动预测：
步骤1。使用专用的应用程序。不要尝试使用电子表格来执行这些操作。
良好的滚动预测创建不同场景所需的多个版本非常难以使用手动流程（电子表格）执行和管理。
步骤2。以驾驶员为榜样，而不是细节。
您的年度预算列出了数千个行项目，但是为了遵循滚动预测的最佳实践，您应该在更高的级别上创建预测。关注重要的业务驱动因素，如风险、利润和营运资本。
步骤3。使用滚动预测来找出多个假设情景。
寻找一个工具，让你改变一些关键的假设和驱动因素，并立即看到它们对整体计划的影响，例如价格变化对员工人数和现金的影响。
步骤4。抹去你的预测过程中的偏见，不要把它与目标，衡量或奖励联系起来。
滚动预测是一种战略管理工具，而不是评估工具。让管理者根据实际业务需求和实际业务环境进行预测。
步骤5。为您的行业选择正确的预测范围。
最佳做法是预测至少比本季度实际值晚四到八个季度。但是对于滚动预测中包含的时间间隔没有硬性和快速的指导方针。这取决于你的行业、你的业务需求以及做决定需要多长时间。
但首先，假设您不确信是否需要滚动预测。有几个令人信服的理由让他们尝试一下：
它们能够对不断变化的市场条件作出灵活的反应。
他们优化决策以更好地规划。
他们发现了未来的绩效差距。
他们帮助高级管理人员管理绩效期望。
它们通过更有效的模式缩短了较长的计划周期，并将额外的时间用于更具战略性的活动。
这并不是说，实施这种方法将是一帆风顺的。有些人担心他们会把注意力从公司目标上移开。但是事实上，滚动的预测可以确保这些目标是现实的，因为你不断地更新你的计划并跟踪它们的性能。
例如，假设你的年度预算是1亿美元。如果滚动预测表明，由于外部不利因素，你将达不到这个数字，你可以努力获得管理层的认可，获得更现实的结果，并做出改变投资水平或关键优先事项的决定。
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